今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月7日期货早评

宏观方面
外汇
英国无协议退欧的情绪继续升温,英镑走低;德国6月工厂订单数据大幅低于预期,欧元区8月Sentix投资者信心指数高于预期,欧央行管委Nowotny支持货币政策更快正常化,欧元兑美元窄幅调整;隔夜美元指数收95.3709,涨0.16%。上周五央行出手上调售汇风险准备金率、周五夜盘人民币大幅走高之后,昨日人民币高开低走,显示出贸易战冲击下中国经济承压难以支撑人民币短期内迅速走高。美元兑在岸人民币USDCNY收6.8420,隔夜离岸人民币USDCNH收6.8668。
继续关注贸易战、欧洲政局、各主要央行动态。

国债
国内债市盘前:
1.中金所发布2年期国债期货合约及相关业务规则,标志着2年期国债期货合约及规则准备工作正式完成。

昨日 5 年期国债期货主力合约 TF1809 报收于 98.565,跌幅 0.10%,最高 98.710,最低 98.540,成交量 6150 手,持仓量 14243 手, 日减仓 1239 手;10 年期国债期货主力合约 T1809 报收于 96.080,跌幅 0.11%,最高 96.230,最低 95.015,成交量 3.48 万手,持仓量 47023 手,日减仓 5807 手。央行已连续 12 日暂停开展公开市场操作,本周无逆回购到期,周三有 1200 亿元国库现金定存到期。Shibor 连续 8 日悉数走低,资金面宽松态势未改。昨日国债期货早盘震荡,尾盘跳水收跌。当前5 年期国债期货跌破 5 日均线,短期激进投资者可暂时离场观望,中线投资者可继续持有,关注 30 日均线的支撑。

股指
隔夜消息:                       
华夏、南方、博时、 广发等14家基金公司8月6日先后传来消息,称公司旗下申报的养老目标基金已经正式获得证监会的发行批文;外管局公告称,中国第二季度经常账户顺差58亿美元;上半年经常账户逆差283亿美元;上交所发布关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知,修订主要涉及收盘价产生方式的相关条款,对股票交易实施收盘集合竞价;国家知识产权局印发《“互联网+”知识产权保护工作方案》;央行主管金融时报刊文称,结构性去杠杆意味着有重点、有次序而不可能“一刀切”。
隔夜市场:
欧股微幅收跌,化工板块跌幅居前。美股全线收涨,科技股涨幅居前,苹果股价连续四日创收盘历史新高。美元指数上涨,金价承压收跌0.4%报1217.70美元/盎司。伊核问题再度发酵,国际油价收涨,WTI 9月原油期货收涨0.8%报69.01美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.74%,报73.75美元/桶。
策略提示:
昨日市场权重相对强势,但仍难改市场整体弱势格局,中小创继续大幅下挫,隔夜看,上海原油期货在外围没有明显异动的情况下大涨,日内可留意能源板块的动向,能源板块若短期强势,上证50等或维持相对强势格局,而中证500在连续下杀后也随时可能会有反弹出现,目前有高位空单持有即可,但不宜追空。

恒生指数
1. 美国三大股指收涨,苹果公司连续四天创收盘新高。投资者关注企业财报以及国际贸易局势。道指收涨0.16%,报25502.18点;纳指收涨0.61%,报7859.68点;标普500指数收涨0.35%,报2850.40点。Facebook请求美国银行分享客户财务信息,收涨4.45%,创财报日以来新高。爱奇艺进军体育版权市场,收涨2.14%。
2. 香港恒生指数收盘涨0.52%报27819.56点,早盘一度涨1.4%并收复28000点关口。国企指数涨0.08%,报10701.96点;红筹指数跌0.54%,报4156.23点。大市成交855.6亿港元,前一交易日为882.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.11%报11024.10点,纺织股涨幅居前。
上周恒指低开低走,盘中进入小回调,盘尾有小幅上涨的趋势,甚至收复28000点关口。主要由于蓝筹股方面,香港本地股强势。长和涨3.4%,报86.85港元,领涨蓝筹;友邦保险涨2.1%,报67.6港元;中电控股涨2.5%,报90港元;恒生银行涨1.58%,报205.6港元。港股短期部分情绪指标已经到了较为悲观的水平,投资者应当妥善处理好风险,谨慎投资。
金属板块
贵金属
comex黄金下跌6.3美元,至1215.6美元,跌幅0.52%。comex白银下跌0.125美元,至15.300美元,跌幅0.81%
美东时间8月7日周二凌晨00:01,美国对伊朗重启的第一批制裁将会生效,措施涉及伊朗黄金和其他贵金属、石墨、铝、钢铁的交易以及飞机零部件的进口贸易。制裁正式到来前,消息人士称全球最大的石油出口国沙特原油产量在7月意外下降,刺激油价上涨。黄金市场也面临着严重的抛售压力,不仅投机客在做空黄金,ETF投资者对金市的态度也相当的“不友好”。数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周一减少6.18吨至788.71吨,为去年8月中旬以来最低水平。美元指数在周一继续走高,站稳95关口,在一年高位附近。我们认为贸易摩擦和强劲的美国经济将继续推高美元,贵金属短期继续维持底部震荡。

有色金属
美国政府高级官员6日宣布,美国将于7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁。隔夜消息面较为平静,英国退欧不确定性再度升温,英镑大跌美元上涨。在美国贸易威胁和美元上涨的压力下,昨日有色金属小幅回落。而人民币夜盘再度大跌,内盘金属明显强于外盘。
智利铜业委员会:智利铜产量在今年前六个月达到283万吨,同比上涨12.3%。智利铜矿山正式开始罢工,但隔夜美元上涨压制铜价,沪铜小幅震荡。隔夜伦铜在5日均线附近承压回落收小阴线,仍在6100美元上方。沪铜夜盘低开高走,站稳20日均线后,小涨收于5日均线附近。沪铜在贸易纠纷的压力下走低,但智利矿山存在潜在支撑,下方49000点附近存在支撑。隔夜成交萎靡,持仓平稳,市场相对谨慎,短线可能延续50000以下震荡行情。本周铜矿罢工可能带动铜价反弹,沪铜上方压力51000,下方支撑49000.
美国铝业8月6日向特朗普政府申请豁免于美国对加拿大的铝进口关税之外。贸易纠纷对铝价仍有一定支撑作用,沪铝延续强势。隔夜伦铝探底回升收小阳线,收于20日均线附近。沪铝夜盘高开于60日均线上方收小阳,但沪铝成交持仓均下降,上涨后市场较为谨慎,中期可能延续14240-14600区间震荡行情。沪铝上方压力前期震荡区间下沿14600,下方支撑20日均线14250.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、今年7月沙特原油总出口下降约60万桶/日,但向美国输出原油仍达到约100万桶/日,为2017年4月以来最高,较6月大涨36%,已连续15个月成为向美国输出原油最多的国家。(彭博)
2、消息人士称,沙特7月原油日产量约为1029万桶,较上月回落近20万桶。这与此前报道的沙特增产至1065万桶/日有所不同。
3、美国政府高级官员6日宣布,美国将于7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁。
4、美国官员透露关于制裁伊朗的细节,美国无意授予豁免,但会逐个案例地审查各方提出的豁免请求。美国将重新实施对伊朗的制裁,最终目标是寻求新的核协议。特朗普准备“在任何时间”会见伊朗领导层。
5、  据航运信息公司Kpler,美国对中国原油出口骤降,7月交付量仅为3月纪录高位44.5万桶/日的大约一半。
投资策略:
上一交易日,油价冲高回落。美国对伊朗金融领域的制裁正式生效,此次制裁将涉及伊朗政府购买美元,并且涉及与伊朗政府发行主权债务相关活动。此外有消息称沙特7月原油产量环比下降了20万桶,这与此前报道的增产至1065万桶/日的并不一致,具体数据需等待8月月度报告出炉。隔夜布油仍收于73.5上方,我们尚不能判断7月19日以来的反弹是否已经结束,策略上观望为主。

甲醇
昨日郑醇并未延续周五夜盘的强势上涨态势,小幅回跌,但基本维持在指数3200以上,总体态势依然偏强,主力09合约资金大幅流出,远月01合约资金大幅流入,夜盘震荡先跌后弹,震荡明显,基本维持在指数3200以上;现货方面,昨日国内报价各地继续涨势,个别地区上涨超200元,内蒙地区大涨150报2550,江苏地区报3300元,国际市场CFR中国报392美元中间价;期货仓单继续维持0水平;消息方面,美原油指隔夜先涨后跌,一度反弹到68美元附近,今早开盘维持在67美元左右,LLDPE和PP期货昨日再次创短期新高。对于今日的行情,冲高力度有所减弱,以指数3180为支撑,关注高位运行态势。

沥青
美国原油期货周一收盘上涨,因一系列因素威胁近期供应,这对期货市场而言利好。NYMEX9月原油期货收高0.52美元,结算价报每桶69.01美元。布伦特原油期货10月合约收高0.54美元,结算价报每桶73.75美元。沥青方面,夜盘期价大幅走高,由于国际油价走高的提振,夜盘出现高开,随后震荡回升,并一举突破前高的压力,站上3400元关口。但随着国际油价回落,今日白盘期价或将再度回到3400元下方。由于目前期价已创出新高,整体向上的态势依然成立,再加上终端需求处于恢复状态,中长期向好趋势没有改变,上方依然维持3500的中期目标位。短期连,由于油价表现依然疲弱,沥青期价短期波动依然受到油价干扰,但我们判断,尚不会改变期价的整体强势走势。

天胶
昨日沪胶延续周五夜盘反弹态势继续反弹回升,小幅突破指数11000压力位,午后小幅回落,尾盘再次拉升至指数11200附近,全天基本维持在11000以上运行,主力09合约资金及远月01合约资金均呈大幅流入,夜盘开盘后小幅冲高指数11250,但之后回落,尾盘再次拉台,总体维持涨后高位震荡;外盘日胶方面,昨日大幅反弹,下午盘小幅回落,今早开盘后偏强运行;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价企稳,上海市场16年全乳报10025元,烟片报12350元,泰产区原料价格企稳;期货仓单大幅增加1790吨,总量达到48.98万吨。对于今日的行情,以指数11200为支撑,关注震荡上攻态势。

PTA
隔夜美国油价微幅走高,近期PX大幅走强,PX-石脑油价差升高,PTA市场开工率较高,目前恒力石化220万吨装置正在检修,下游景气度较好,聚酯企业库存处于低位,不过现金流受到压缩,当前PTA现货供需面依旧偏好,华东现货表现强势,主力期价升至7000元以上的近四年高位,上方风险逐渐加大,多单谨慎持有,适时获利出场。

化工品
美国对伊朗首批制裁清单生效,同时沙特有意控制原油产量增幅,国际油价小幅上涨。周一(8月6日)WTI18年9月期货每桶69.01涨0.52美元;布伦特18年10月期货每桶73.75涨0.54美元。中国SC原油18年9月期货每桶511.7涨4元。期货方面,昨日聚烯烃偏强震荡。基本面来看,供给处于高位,需求比较稳定,供需矛盾不大,甲醇上涨提振聚烯烃期价。L1809合约,开盘报9640元/吨,收9630元/吨,跌0.05%。技术面来看,L1809合约高位整理,上行动能有所减弱,短期预防技术性回调,操作上,建议投资者部分止盈,落袋为安;PP方面,1809合约开盘报9984元/吨,收10053元/吨,涨1.29%。技术面上,PP1809合约继续震荡上涨,收于10000元大关上方,短期或仍有上涨动力,短期关注甲醇能否继续保持强势,下方关注10日均线支撑,操作上,前期多单继续持有。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢延续高位震荡,最终收于4241元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格继续小幅上升,全国均价4355元/吨,上海报价4250元/吨。铁矿石普式指数大幅上涨,目前报价67.45。铁合金方面,截止8月6日,硅铁市场多数报价在6450-6550元/吨。硅锰出厂均价维持在8200-8300元/吨区间。消息面上,萍乡萍钢安源钢铁有限公司因环保问题,7座高炉中的5座高炉从今天开始至8号之前陆续停产检修,计划只保留安源片区一座容积1080立方米高炉与萍乡片区一座容积450立方米高炉正常生产,后面这两座高炉是否会停产未确定,预计影响每日钢材产量达1万吨左右,复产时间未定。昨天继续有消息相关地区钢厂开始限产,特别是目前库存仍然处在地位,大规模的限产会导致一定阶段的供应短缺。我们认为短期内螺纹仍然具有震荡走强的可能。技术面上,螺纹关注上方4280的阻力以及下方4100的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方476的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1809关注7600的阻力以及下方7000的支撑,锰硅1809关注9098的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微涨1.5元,至1232.5元,涨幅0.12%。焦炭下跌9元,至2488元,跌幅0.36%。从山西省国资委获悉,23户山西省属企业与山西省国资委日前签订了转型发展目标责任书,山西省属国有企业将把更多资源配置到发展新产业和新动能方面,力争经过三年努力,实现煤与非煤产业“结构反转”。
国内炼焦煤市场持稳运行。昨日主流地区焦企涨价100元/吨普遍落地执行,焦煤受此影响有所支撑,但跟涨还需时日。山西部分低硫主焦煤有小幅探涨预期,近期优质品种焦煤出货情况良好,煤矿精煤基本无库存,受环保影响洗煤厂关停数量较多,煤矿原煤库存暂未有缓解迹象。焦炭市场现货价格维持上涨势头,第一轮提涨100元/吨,多数落地。近期环保限产形势愈加严峻,焦企开工整体小幅下滑,近期销售良好、基本无库存。受贸易商抄底影响,钢厂补库积极性增加。港口方面,焦炭库存继续上升,贸易商拿货积极性仍在。焦煤夜盘探底回升,近期维持区间运作,今日关注上方阻力1250,建议短线操作。焦炭盘中冲高回落,建议把握短线回调机会,逢高做空,关注上方2500压力位。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘上涨16.4元/吨,收报于614.4元/吨,涨幅2.74%。坑口成交较弱,价格继续小幅回落。受港口蒙煤自燃影响,部分贸易商出货较为急迫,报价较低,拖累港口报价。目前主流报价已经跌破600元/吨。目前发运价格已经倒挂,倒逼坑口降价。综合来看:目前港口5500大卡报价接近600元/吨,5000大卡报价510-515元/吨。电厂库存依然维持在1500万吨以上,因此实际采购量有限。伏天还剩20天左右,难以彻底消耗目前库存,因此高库存的消耗将持续到整个淡季。尽管目前港口现货绝对价格偏低,但如果不能实现有效的销售,阴跌将是未来主基调。下游方面,截至8月6日,沿海六大电厂煤炭库存为1505.68万吨,日耗煤量80.91万吨,可用天数18.6天。技术面上,关注上方625的阻力以及下方570的支撑。

玻璃
近期华北、东北、华东等地区玻璃价格均有上涨,旺季临近,贸易商可能加快囤货节奏,昨日文件称邢台地区玻璃生产企业本月中旬开始执行全年限产15%,同时,为赶在旺季生产,8月生产线复产压力大,未来供给压力不容忽视。玻璃短期偏强震荡为主,趋势性不明显,暂时观望。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一走低,受中美贸易战进一步升级的忧虑拖累。11月大豆期货收跌8美元,报每蒲式耳8.93美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一小升,10月毛棕榈油期货收高0.4%,至每吨2205马币。
隔夜市场信息:
1、经济日报:近日,经济日报记者在走访相关行业专家、综合分析国内外市场形势后发现,通过推广低蛋白日粮配方、增加杂粕进口、扩大国内生产等措施, 2018年内中国大豆进口量有望减少1000万吨以上。
2、USDA:截至2018年8月5日当周,美国大豆优良率为67%,低于分析师预估的69%,前一周为70%,去年同期为60%。美国大豆开花率为92%,前一周为86%,去年同期为89%,五年均值为86%。大豆结荚率为75%,前一周为60%,去年同期为63%,五年均值为58%。
3、USDA:截至2018年8月2日当周,美国大豆出口检验量为893,109吨,此前市场预估50-75万吨。
天气展望:
美国未来3天降雨较少,4-7天降雨较多正常。但高温天气一直持续存在。
操作策略:
1、连粕震荡小涨,豆粕现货稳中涨10-20成交一般。今日人民币小幅走强,但贬值趋势难改,进口大豆到港成本持续抬升,油厂挺粕意愿强烈,及因连续高温天气,天津大部分油厂停机一周,日照油厂8月4日-8月14日限产30%,有助于豆粕库存消化。豆粕仍可能频繁震荡,但底部或在震荡中缓慢抬升。
2、中美贸易战继续升级,油脂现货市场价格稳中有涨,市场整体需求清淡格局不变,虽近期反弹,但上涨驱动不足,油脂反弹后仍或下跌。棕榈油01在4950附近可以尝试空单。

油粕类
隔夜美豆震荡收低,中美贸易战忧虑继续影响市场;11月合约开盘901,最高903.75,最低887.5,收盘893.75,收跌0.94%;USDA每周作物生长报告大豆优良率67%,低于市场预估的69%;
国内夜盘豆粕高开震荡,资金继续离场,1月合约开盘3202,最高3209,最低3187,最新3198,收涨0.50%,减仓13950手;
菜粕开盘2473,最高2496,最低2472,最新2487,收涨0.85%,增仓12736手;
菜油亦高开震荡,上方40日MA暂压制价格,1月开盘6529,最高6588,最低6529,最新6568,收涨0.75%,增仓3898手;
操作建议:两粕中期多单持有,菜油突破6600后多单介入;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周一收盘上涨,受后续买盘提振。10月原糖期货收高0.13美分或1.2%,报每磅10.98美分,日高为11.13美分。交易员表示,在上周五大涨2.5%后,后续买盘提振期价。南宁中间商站台报价5290元/吨;仓库报价5260-5290元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5180-5290元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5310元/吨;仓库报价5290元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5280-5310元/吨, 报价不变,成交不错。来宾中间商仓库报价5270-5285元/吨,报价不变,成交一般。钦州中间商仓库报价5290元/吨,报价不变,成交一般。糖价近弱远强,投资者可以卖近买远操作。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周一上扬,因在美国农业都(USDA)本周稍后公布月度供需报告前的空头回补,以及能源和谷物市场走强带来的提振。交投活跃的次月12月期棉合约收涨0.28美分报每磅88.4美分。昨日国内郑棉主力1901合约低开低走,盘中窄幅波动,临近尾盘拉升明显,最终涨195元/吨再次站上万七关口,持仓量变化不大。隔夜盘面开盘冲高,盘中走出倒U后震荡回升,最终收涨340元/吨,延续日盘尾盘升势,小幅增仓放量。
美国得州干旱和中美贸易摩擦双向影响郑棉走势,预计近期呈偏强震荡走势。下游纱线和坯布开工率持续下滑,库存呈略增状态;价格方面,坯布稳定略跌,纱线价格止跌回升,有回暖迹象。国内储备棉抛储利好下游纺企,预计大规模补库动作将有做推后。上周五商务部宣布对美部分商品加征关税清单,其中包含部分进口自美国的纺织服装商品,对国内中性偏多。现阶段,国内棉花供需面逐渐好转,中美贸易摩擦或将进一步升级,郑棉难有趋势性行情,预计近期将呈偏强震荡走势。风险:中美贸易摩擦加剧

玉米、淀粉
周一(8月6日)CBOT玉米上涨,12月期约收高1美分于385.25美分/蒲式耳,因小麦期货大涨逾3%,收在三年高位,带动谷物市场走高,且数周来中西部地区天气干燥,已降低农作物单产潜力,玉米评级预计下降,USDA作物生长周报显示,截至8月5日当周,美玉米优良率71%,符合预期,较之前一周下滑1%,但出口检验数据令人失望,制约上涨空间。
国内方面,玉米现货价格局地涨跌,偏弱调整居多。临储拍卖已进行17周,投放维持800万吨/周,近期成交维持约200万吨/周的低位,南方春玉米增加本地供应,北方产区正值关键授粉期,近期高温天气引发市场对产量担忧,本周高温褪去连续降雨,新作天气炒作仍需重点关注。周末贸易战再度升级,新一轮征税清单带动周一商品普涨,玉米系大幅增仓,资金流入,领涨农产品板块,玉米在淀粉带动下强势放量拉涨,创近期高点,关注1880附近压力,保持回落做多。
淀粉方面,华北现货价格普遍调涨,东北稳定,8月进入检修季,开机率仍有下降预期,库存小降,挺价心态较强,利润持续增长。因周末我国对美玉米淀粉、木薯淀粉加征关税,盘面迎来上涨契机,新高价位多头平仓获利回吐涨幅,建议谨慎追高,压力位2350,关注高价位下游承接情况。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月6日“农产品批发价格200指数”为99.05,比上周五上升0.32个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为98.66,比上周五上升0.37个点,鸡蛋8.41元/公斤,比上周五上升1.7%。
  目前鸡蛋收货偏难,走货速度正常,库存较少,贸易商预期弱势看涨,预计短期蛋价将震荡调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至8月下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
烟台栖霞库存富士交易速度加快,价格也出现上涨迹象,整体行情偏硬。西部产区高温干旱天气持续,早熟苹果上货依旧零零散散,价格居高不下。
栖霞产地整体走货速度略有加快,客商采购增多,存货商出货意愿也较积极,整体价格略有上涨,行情稳硬,目前采购3.00元/斤左右库存80#以上一二级货源客商较多,高价货采购稍少一些,客商货80#以上一二级主流价格在3.20-3.50元/斤,价格区间内上浮。沂源产区库存富士剩余偏少,采购客商采购积极性尚可,但难以寻到合适货源,整体行情开始趋于平稳,江西等地客商多采购果农手中纸袋75#以上货源,价格多在1.20-1.30元/斤,安徽采购客商倾向采购客商存货,75#以上主流价格在1.80-2.00元/斤,当地精品大红桃5两起步价格在2.50元/斤左右。苹果整体看多,投资者多单继续持有。

期权板块
50ETF
8月6日,上证50指数冲高回落,报收于2406.54,下跌0.29%。上证50ETF现货报收于2.455元,下跌0.08%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1580144张,较上一交易日增加21.14%。其中,8月认购期权和认沽期权的成交量分别为647534张和653652张,较上一交易日分别增加27.75%和8.57%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1808218张,较上一交易日增加4.66%。其中,8月认购期权和认沽期权的持仓量分别为638065张和442875张,较上一交易日分别增加9.33%和0.80%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.00(上一交易日认沽认购比为1.13),持仓量认沽认购比为0.64(上一交易日认沽认购比为0.67)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为24.32%,8月份认购期权的隐含波动率为24.34%,认沽期权的隐含波动率为29.60%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡下行行情为主,建议观望或逢高做空8月份的虚值认购期权。
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