今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月14日期货早评

宏观方面
国债
国内债市盘前:
1.中国7月新增人民币贷款1.45万亿元,预期1.2万亿元,前值1.84万亿元;M2同比增8.5%,预期8.2%,前值8%。中国7月社会融资规模增量为1.04万亿元,预期1.1万亿元,前值1.18万亿元;7月末社会融资规模存量为187.45万亿元,同比增长10.3%。
昨日5年期国债期货合约TF1809报收于97.825,跌幅0.15%,最高98.015,最低97.610,成交量6939手,持仓量10630手,日减仓900手;TF1812报收于97.890,跌幅0.17%,最高98.090,最低97.730,成交量4546手,持仓量12193手,日增仓1260手。10年期国债期货合约T1809报收于95.130,跌幅0.21%,最高95.415,最低94.860,成交量3.84万手,持仓量30841手,日减仓4582手;T1812报收于95.085,跌幅0.18%,最高95.305,最低94.810,成交量2.21万手,持仓量35220手,日增仓5263手。央行发布第二季度货币政策执行报告,货币政策要松紧适度,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。整体上,二季度报告延续着前期重要会议的基调。昨日公布的金融数据显示,M2增速反弹,社融数据低于预期。昨日债市弱势不改,收益率明显上行,短期投资者观望为宜。

股指
隔夜消息:                       
截至二季度末,中国银行业不良贷款规模创逾十年有纪录以来的最大季度增长。不良贷款率1.86%,为2009年3月份以来的最高水平;证券日报:全国减税政策效应显现,前7个月财政收入增幅放缓; “输血”实体经济 信托窗口指导适当加快部分通道业务的项目投放; MSCI发布8月份指数评估报告 5支A股加入MSCI中国A股在岸指数; 意大利接棒土耳其危机:国债收益率创两个月新高。
隔夜市场:
土耳其经济危机继续波及全球市场,促使投资者逃离股市等风险较高的资产,欧美股市继续双双下跌; 道琼斯工业平均指数收125.44点,跌幅0.50%,报25187.70点。纳斯达克综合指数收跌19.40点,跌幅0.25%,报7819.71点。标普500指数收跌11.35点,跌幅0.40%,报2821.93点。欧洲STOXX 50指数跌约0.3%。COMEX 12月黄金期货收跌20.10美元,跌幅1.6%,报1198.90美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌0.43美元,跌幅0.64%,报67.20美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.27%,报72.61美元/桶。
策略提示:
昨日市场低开后震荡走弱,午后企稳回升,中小盘指数均翻红,软件,芯片,通讯等近期强势板块继续走强,成为稳定市场的核心力量所在,而上证50短期弱势明显,昨日市场走势符合我们昨日早评预期,隔夜消息那看,银行不良率新高短期料对银行为首权重试压,短期看,近期成长题材活跃,权重相对疲软的走势或能持续,股指操作上暂观望为主。

恒生指数
香港恒生指数 收跌1.52%报27936.57点,跌破28000点关口,恒生国企指数跌1.61%报10766.51点,恒生红筹指数跌1.92%报4192.11点。全日大市成交834.6亿港元,前一交易日为847.47亿港元。 中国台湾加权指数 收盘跌2.14%报10748.92点,创6个月最大单日跌幅,机电股、纸业股及塑化股跌幅居前。
昨日恒指低开低走,盘中震荡下跌后进入小回调,盘尾走势低迷,再次跌破28000点关口。主要由于教育股重挫,科技股普跌,航空股走低,金融股疲软。昨日外围环境中,两市均跳空低开,随后创业板指在科技股的扬帆下快速拉升翻红,但金融、地产、消费白马等权重集体杀跌拖累指数;午后科技股二次发力,次新股亦强势上冲,创业板指高歌猛进,钢铁、军工、电子等板块也受感染纷纷翻红,个股涨跌互半。投资者应当妥善处理好风险,谨慎投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌18.7美元,至1200.5美元,跌幅1.53%。COMEX白银下跌0.330美元,至14.985美元,跌幅2.15%。
周一全球股市及汇市因土耳其里拉的暴跌和金融动荡而震荡不已。里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%,目前为止,土耳其政府对里拉的疯狂贬值已无能无力。受里拉贬值的波及,印度卢比,南非兰特及墨西哥披索兑美元均大幅下挫。市场广泛担忧土耳其里拉的贬值会传染到第二世界的货币。但即便市场发生如此大的不确定的情况下,金银仍未从避险需求中获益,反而因美元的上涨而加大了跌势。昨日受到美元贵金属价格大跌,黄金盘中一度下破1200美元大关,短期维持弱势,预计有继续下行的可能。人民币继续走弱,兑美元昨日再破6.90,但是内盘贵金属还是受到的外盘的强烈影响。黄金最低下跌至267.65元,白银最低下跌至3625元。短期延续弱势。

有色金属
中国7月社会融资规模1.04万亿元人民币,预期 1.1万亿元,前值 1.18万亿元。中国7月新增人民币贷款 1.45万亿元人民币,预期 1.275万亿元;中国7月M2货币供应同比 8.5%,预期 8.2%,前值 8%。土耳其里拉急挫拖累欧元周一跌至13个月新低,并打压新兴市场货币,多国货币大跌,美元冲高回落,整体延续强势。昨日中国新增贷款和M2增速超预期,近期国内资金面明显宽松。但夜间美元强势压制下,有色金属整体延续震荡行情。
全球最大铜矿脉埃斯孔迪达尚未正式开始罢工,隔夜美元强势压制,铜价冲高回落。隔夜伦铜冲高回落收小阴线,今日平开。沪铜夜盘冲高回落收小阳线回到5日均线附近。沪铜成交持仓基本持平,市场较为谨慎。在美元大涨压力下,沪铜短期可能延续20日均线上方震荡行情,中期在罢工支撑下,上行概率较大。沪铜上方压力51000,下方支撑20日均线49440.
上周美铝澳洲矿山罢工带动铝价暴涨,但罢工因素目前尚未直接影响到供应。在美元强势下,铝价小幅震荡。隔夜伦铝冲高回落收十字星,沪铝夜盘宽幅震荡回踩5日均线收小阴线。罢工消息仍对铝价存在正面作用,中期沪铝回踩14600支撑后可能回到强势,上方压力15000,下方支撑14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、 伊拉克总理阿巴迪:伊拉克在伊朗问题上的承诺是不使用美元货币,而不是遵守美国制裁。伊朗最高领袖拒绝与美国谈判。(Press TV)
2、OPEC月报数据显示,沙特7月日产量减少5.3万桶,伊拉克增产2.4万桶,科威特增产7.8万桶,阿联酋增产6.9万桶,伊朗减产5.6万桶。委内瑞拉7月减产4.7万桶。利比亚产量恢复至66.4万桶,基本符合市场预期,OPEC总体增产4万桶。
3、美元指数隔夜冲高回落,高点录得96.531点,今日早盘交投于96.36附近,目前96.50附近阻力仍未有效突破。
投资策略:
隔夜,外盘原油大幅下跌后反弹,尾盘基本收复盘中跌幅。OPEC8月月报公布,与此前IEA公布的数据变动方向较为一致,其中沙特减产5.3万桶,其余3个闲置产能较为充裕的国家均开始增产,委内瑞拉产量延续下滑趋势,值得注意的是伊朗产量下滑速度开始加快。策略上维持昨日思路,继续关注回调后的做多机会,Brent下方支撑70.2美元附近,WTI下方支撑64美元附近。

甲醇
昨日郑醇弱势震荡,行情不大,开盘后一度小幅反弹,但并未持续,全天基本稳定在指数3200以上运行,09合约收在3110附近,01合约尾盘收在3250附近,09合约资金继续流出4100万,01合约资金大幅流出1.11亿,夜盘突然结束高位修正再次强势上突,大涨5%,来到指数3370附近;现货方面,昨日国内报价各地以跌为主,内蒙地区跌55元报2575,江苏地区跌50元报3200元,国际市场CFR中国跌4美元报394美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜先跌后弹,一度跌破65美元支撑,今早开盘维持在66美元左右,LLDPE和PP期货昨日先抑后扬,保持回升。对于今日的行情,昨晚一举突破指数3300压力,一度冲击涨停板,今日关注能否封住。

沥青
原油期货周一收复多数日内跌幅并小幅收跌,因石油输出国组织(OPEC)原油产量将增加,且美元走强。NYMEX 9月原油期货下跌0.43美元,或0.7%,结算价报每桶67.20美元。布伦特原油期货10月合约下跌0.20美元,或0.3%,收报每桶72.61美元。沥青方面,夜盘期价一度小幅走高,但随后再度回落,夜盘整体呈现震荡走势。随着化工品的大幅走高,今日沥青期价仍将维持强势表现,关注前高位置的突破情况,如果前高不能突破,期价不排除再度回踩3350元关口的可能。尽管目前沥青表现相对弱势,但整体强势格局目前没有改变,操作上,长线多单依然可以持有。

天胶
昨日沪胶先跌后弹,开盘后小幅下跌,之后快速反弹回升,但并未翻红,最高弹至指数11770附近,主力合约09合约弹至10400附近,远月01合约弹至12500附近,主力09合约资金继续流出7963万,远月01合约资金小幅流入2182万,夜盘开盘承接反弹态势继续上冲,之后迅速震荡回落,跌至指数11700附近;外盘日胶今早小幅滑落,目前继续维持震荡;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价小跌,上海市场16年全乳报10125元,烟片报12400元;期货仓单小幅增加50吨,总量达到49.2万吨。对于今日的行情,高位震荡态势持续,继续以指数11500为支撑,关注高位运行态势。

PTA
隔夜美国油价震荡收跌,PX表现偏强,PTA市场开工率较高,目前恒力石化220万吨装置检修接近尾声,后期市场供给有望增加,下游聚酯企业库存处于低位,不过现金流受到不同程度压缩,盈利状况不佳。当前PTA现货供需面依旧偏好,主力换月后有望继续修复价差,上方风险加大,新单不宜追涨,注意风险。

化工品
美元汇率增强,欧佩克增加产量,库欣地区原油库存增加,欧美原油期货小幅下跌。周一(8月13日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年9月期货结算价每桶67.2美元,比前一交易日下跌0.43美元,跌幅0.6%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶72.61美元,比前一交易日下跌0.20美元,跌幅0.3%。期货方面,昨日聚烯烃延续高位整理格局。基本面来看,开工小幅回落,需求比较稳定,供需矛盾不大,甲醇原油价格走跌,期价受到一定抑制。L1809合约,开盘报9650元/吨,收9660元/吨,涨0.21%。技术面来看,L1809合约震荡整理,MACD开始走平,上行动力趋弱,短期预防回调风险,操作上,建议投资者暂时观望;PP方面,1809合约开盘报10090元/吨,收10077元/吨,涨0.05%。技术面上,PP1809合约震荡整理,短期或将延续高位调整行情,下方关注10日均线支撑,操作上,建议投资者暂时观望。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续保持强势,最终收于4369元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格大幅上涨,全国均价4465元/吨,上海报价4380元/吨。铁合金方面,截止8月13日,硅铁市场多数报价在6500-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8300-8450元/吨区间。消息面上,中国7月新增人民币贷款1.45万亿元,预期1.2万亿元,前值1.84万亿元;M2同比增8.5%,预期8.2%,前值8%。中国7月社会融资规模增量为1.04万亿元,预期1.1万亿元,前值1.18万亿元;7月末社会融资规模存量为187.45万亿元,同比增长10.3%。在唐山等地区相应出现限产之后,供应继续上升的概率有限。而从需求来看,目前库存仍然处于低位,叠加下游基建转好,需求有持续好转的迹象。我们认为短期内螺纹仍然会是震荡走强。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4250的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方530的阻力以及下方495的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1809关注7484的阻力以及下方6700的支撑,锰硅1809关注8900的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨2.5元,至1261.5元,涨幅0.20%。焦炭上涨3.5元,至2486元,涨幅0.14%。消息面上,今年重庆将再完成关闭煤矿5家,落实去产能200万余吨。市财政局日前对2018年度煤炭去产能中央奖补资金分配结果进行公示,市能投集团、涪陵、綦江、大足、巫山等5家煤矿,今年将合计获得财政部拨付专项奖补资金近亿元。
国内炼焦煤市场持稳运行。近日下游焦市持续上涨对上游焦煤价格形成利好支撑。主流地区焦煤价格基本偏稳,不同地区行情有所分化,根据下游焦企采购情况来看,焦煤实际成交涨跌互现。长治地区瘦主焦价格随累计上调90元/吨,焦企采购积极性较前期有所上升。柳林当地部分煤矿减产致焦煤市场供应趋紧,原煤价格仍有小幅上涨预期。焦炭市场现货市场偏强运行,邯郸、吕梁焦企开启第三轮提涨,涨幅100-150元/吨。受环保限产影响,焦企开工稍有受限,销售顺畅,对焦价后市乐观看涨。下游钢厂库存多处中低位,个别钢厂到货量下降,库存告急,采购积极性高。 焦煤冲高回落收于五日线,上方1275强阻力难突破,短线把握好逢高做空机会。焦炭保持高位震荡,近期走势偏强,今日建议回调做多,看至下方2450支撑。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘下跌4.2元/吨,收报于623.8元/吨,跌幅0.67%。北方港口动力煤价格继续高位,贸易商报价较乱,下游实际成交稀少。热量5500大卡山西煤有贸易商平仓价640元/吨,蒙煤报价多在630元/吨左右。由于沿海电厂日耗持续位于80万吨以上高位水平,部分电厂出现存煤紧张的情况,北上拉运积极性开始有所提升,从秦皇岛港口锚地船舶数量来看,8月10日至8月13日分别为62艘、63艘、71艘、76艘,短期之内需求好转带动北方港口煤价回升。随着煤价上涨速度加快,下游对高价煤接受积极性转弱,而沿海六大电厂存煤总量仍在1500万吨以上的高位水平,库存消化仍需一定的过程,短期之内电厂补库需求仍不积极,预计动力煤价格将小幅震荡运行。下游方面,截至8月13日,沿海六大电厂煤炭库存为1530.26万吨,日耗煤量80.86万吨,可用天数18.9天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
昨日华北华东会议召开,进行价格协调,三季度预计陆续上涨10元/重量箱。此外,环保政策规定沙河区域将再次限产15%。而8月生产线复产压力大,德州凯盛晶华近期生产,湖北明弘也已点火,未来供给压力不容忽视。旺季效应下,玻璃短期偏强震荡为主。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一收高,11大豆期期货合约收涨7美分,报每蒲式耳8.68美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一创一个月来单日最大跌幅,10月棕榈油期货跌1.7%报每吨2204马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2018年8月12日当周,美国大豆优良率降至66%,与分析师预估一致,前一周为67%,去年同期为59%。
2、美国大豆开花率为96%,前一周为92%,去年同期为93%,五年均值为92%。
3、美国大豆结荚率为84%,前一周为75%,去年同期为77%,五年均值为72%。
天气展望:
美国未来6天降雨较多。高温天气有所缓和。天气暂无风险。
操作策略:
1、连粕宽幅回落,3150附近得到支撑。豆粕现货跌30-70。生猪存栏偏低,终端需求未放量,豆粕库存高企,基本面压力仍存,报告如期利空及技术面超买令豆粕现货迎来滞涨回调整理。但中美贸易战还在继续,远期大豆供应不足及人民币贬值将继续推升大豆到港成本,豆粕价回调空间不大,整体震荡趋升格局暂难改。买家待跌稳可逢低适量补库,保持安全库存。
2、棕榈油1901在5000关口再次承压,前期空单可继续持有。

油粕类
隔夜美豆小幅收高,美豆优良率下降至66%,市场预期67%,上年同期59%,11月合约开盘859.4,最高870.4,最低851.2,收盘869.2,涨1%;
国内夜盘豆粕低开高走,开盘3208,最高3255,最低3196,最新3245,涨0.59%,增仓19992手;上涨趋势有所回复;另外,现货月已对远月由此前的贴水转向升水,暗示现货需求的转向;
菜粕多头回补收高,开盘2492,最高2532,最低2486,最新2528,涨0.48%,增仓14570手;
菜油窄幅波动,开盘6578,最低6567,最高6594,最新6585,跌0.18%,减仓548手;
操作建议: 建议两粕多单恢复,菜油逢低(6560一线)建立多单。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周一触及三年低位,因巴西货币疲弱令两者承压。10月原糖合约收跌0.24美分,结算价报每磅10.30美分,此前触及三年低位的10.21美分。今天下午盘面继续震荡,主产区现货报价也继续持稳,总体成交一般,南宁中间商站台报价5270元/吨;仓库报价5260-5290元/吨。柳州中间商站台报价5300-5310元/吨;仓库报价5260-5290元/吨。钦州中间商仓库报价5270-5320元/吨,报价不变,成交一般。SR1901小幅震荡,5200元/吨关口压力仍在,可逢高做空。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周一跌至逾一个月最低,因担忧主要棉花进口国土耳其的金融危机,以及预期美国棉花增产。交投最活跃的次月ICE 12月期棉合约收跌2.47美分报每磅82.76美分。受美农报告利空影响,国内郑棉早盘跳水试探17000元/吨支撑后窄幅运行;隔夜盘面低开低走,盘中围绕17000元/吨一线上下窄幅波动,大幅减仓三万手。
美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至8月12日当周,美国棉花生长优良率为40%,与前一周持平,较去年同期大降21个百分点。美棉生长状况支撑价格,跌幅有限。本周储备棉轮出底价继续上调,调整幅度59元/吨;市场供应充足,储备棉成交率低位波动。棉花现货价格指数昨日微跌1元/吨;下游需求有所回暖,纱线和坯布开工率回升、库存下降。近期贸易战持续发酵,使棉价回调风险加大。郑棉暂时难有趋势性行情,16250—17500元/吨区间震荡概率较大,近日关注万七附近的支撑。

玉米、淀粉
周一(8月13日)CBOT玉米延续跌势,12月期约收跌1.25美分于370.5美分/蒲式耳,上周五USDA预计18年度美玉米单产创新高、今年收成为史上第三大后走低,盘后作物生长周报显示,截至8月12日当周,美玉米优良率70%,符合市场预期,低于前一周的71%。
国内方面,玉米现货价格涨跌调整,调降居多。临储拍卖维持800万吨/周的大量投放,近期成交保持约200万吨/周的低位,两湖春玉米粮质较好满足饲企需求,华北开始收割晾晒,月底也将上市,东北前期高温后迎来降水,定产期天气仍存炒作空间。盘面短暂回调后依托MA10延续涨势,盘中突破1900大关,短线多单可逢高适当止盈,保持回落做多,支撑位1860。
淀粉方面,现货价格维稳。华北主产区因高温限电和传统检修期,开机率和库存均有较大幅度回落,支撑挺价心理,但新高价位签单不佳限制涨幅,盘面在玉米带动下上探2400关口,5日均线之上谨慎持多。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月13日“农产品批发价格200指数”为99.91,比上周五上升0.42个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为99.69,比上周五上升0.49个点,鸡蛋9.00元/公斤,比上周五上升2.0%。
目前鸡蛋收货难,走货速度较快,库存较少,贸易商预期看涨,预计短期蛋价将震荡偏强。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至8月下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
栖霞产地库存富士行情维持活跃状态,调货客商采购 积极,走货顺畅,目前剩余货源基本都是客商一二级货, 价格稳中偏硬,目前客商货 80#以上一二级主流价格在 3.40-3.80 元/斤,气调库开库交易略有增多。沂源产区 整体交易稳定,随着剩余库存减少,当地存货商以及果 农挺价心理增强,调货客商难以接受,导致采购积极性 略有下滑,行情僵持,价格暂时稳定,果农货价格多在 1.20-1.60 元/斤,客商存货 75#以上主流价格在 2.20-2.40 元/斤。当地精品大红桃 5 两起步价格在 3.50 元/斤左右。库存富士交易整体平稳向好发展,调货客商按需拿货, 随着库存货量减少,部分产区果农、存货商挺价心理严 重,行情僵持的局面开始出现。膜袋嘎啦交易进入中后 期,价格受质量影响稍有滑落,纸袋嘎啦上货量缓慢增 加,价格稳定。苹果价格稳中有涨,关注后期库存情况。
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