今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月16期货早评

宏观方面
外汇
土耳其局势继续缓和,土耳其里拉兑美元维持反弹;中国央行超额续作MLF,人民币汇率下挫,美元兑离岸人民币(USDCNH)隔夜收于6.9467;美国7月零售数据超预期,美元指数一度逼近97,随即回落。
继续关注贸易战、欧洲局势、各央行动态等。

国债
国内债市盘前:
1.上清所公告称,公司已于今日足额收到 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司2017年度第一期超短期融资券 (代码:011758127,简称:17兵团六师SCP001 )的付息兑付资金,并代理完成了该期债券的付息兑付工作。
昨日5 年期国债期货合约 TF1812 报收于 97.935, 跌幅 0.10%,最高 98.145,最低 97.860,成交量 4482 手,持仓量 13409 手,日增仓 529 手;T1812 报收于95.050,涨幅 0.24%,最高 95.425,最低 95.000,成交量 2.62 万手,持仓量43922 手,日增仓 5095 手。昨日有 3365 亿元 MLF 到期,央行小幅超额续作,开展 3830 亿元 1 年期 MLF 操作,中标利率 3.3%,与上次持平,无逆回购操作。不过 MLF 超量续作并未能进一步提振债券市场情绪。财政部两期国债中标利率略低于中债估值,需求一般。昨日国债期货高开低走,全线收跌。外部风险带来的避险情绪升温对债市有一定支撑,但是当前人民币贬值压力较大,市场对此的存在担忧,担心汇率贬值会影响国内货币政策,近期债市情绪趋于谨慎。在此提示,2年期国债期货合约将于明日(8月17日)上市交易,交易代码为TS。

股指
隔夜消息:
国家统计局公布,7月份一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落,三线城市略有扩大。中国7月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨。中国7月央行口径外汇占款余额增加108.17亿元人民币,连续7个月增加。韩正在粤港澳大湾区建设领导小组全体会议上强调,充分发挥粤港澳综合优势,深化内地与香港澳门合。
隔夜市场:
土耳其里拉继续反弹,美元走弱。投资者广泛抛售从股票到大宗商品等风险资产,因担忧新兴市场动荡可能波及发达市场。欧美股市跌势未止,美国国债收益率下跌,原油期货跌至两个月低点,铜期货收于熊市区域,金属期货全线下跌,黄金也跌至今年新低。
策略提示:
昨日市场全面回落,盘中市场缺乏抵抗,主要指数均收于全天低点附近,隔夜消息看,外围市场受对全球经济担忧情绪影响全面走软,短期的悲观情绪料进一步蔓延,近期料市场还会有惯性下挫,不排除短期还有加速动作,有空单持有即可,但情绪化主导杀跌过程中,不宜追空和重仓。

恒生指数
香港恒生指数收盘跌1.55%报27323.59点,创2017年8月以来新低,国企指数跌2.25%,红筹指数跌2.37%。全日大市成交增至1114.96亿港元,前一交易日为1024.09亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.99%报10716.75点。
昨日恒指低开低走,盘中震荡下跌后进入小回调,盘尾走势低迷,未能突破28000点关口。主要由于教育股在昨日集体反弹后,再度大幅下跌,拖累了恒指的走势。昨日外围环境中,两市几近平开,但随后便开启下跌模式;次新股大幅杀跌叠加东方新星特停,市场再难寻强势个股积攒人气;二胎、燃气等昨日领涨板块纷纷回调,医药、家电、白酒等大消费板块已多日阴跌;午后两市毫无起色,指数加速下挫,申万行业全线飘绿,市场氛围降至冰点,两市仅不足三百股上涨。投资者应当妥善处理好风险,谨慎投资。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌19.3美元,至1181.8美元,跌幅1.61%。COMEX白银下跌0.625美元,至14.425美元,跌幅4.15%。
美元周三继续上涨,美元指数仍运行在96关口上方,最高逼近97,触及了14个月的高位。日内公布的美国7月份零售额增长0.5%,此前6月向下修正了0.2%的增幅,经济学家预计上个月的标题数量将增加0.2%,远超预期。数据对美元形成提振,黄金则加大跌幅。美国7月进口物价指数月率变得幅度为零,高于前值,基本符合市场预期。在美元涨势难以阻挡的打压下,且投资者担心土耳其的金融危机导致欧洲经济消退和美中贸易争端将阻碍全球经济增长,新兴市场货币权限下跌,大宗商品全线溃退。贵金属大跌,白银跌幅较大,今日预计继续下行。

有色金属
美国7月零售销售环比 0.5%,预期 0.1%,前值由 0.5%修正为 0.2%。美国零售数据超预期,隔夜土耳其经济危机继续发酵,人民币、欧元、英镑等全球主要货币全线大跌,美元大涨一度接近97点。市场对全球性经济危机的可能性极度恐慌,隔夜大宗商品和欧美股市全线大跌,有色金属均暴跌。
智利Escondida工会周三表示,工会会员们将翻阅必和必拓最新的劳工合同提议,以避免发生计划内罢工。智利铜矿山谈判继续延长一日,且有可能达成协议,消息对铜价打击较大。隔夜市场处于极度恐慌状态,铜价暴跌。隔夜伦铜大跌收长阴,今日小幅低开。沪铜夜盘低开低走暴跌收中阴,但跌破中期关键支撑48000点,创出新低。沪铜破位下行,技术形态较差,短期可能继续下探。且中期支撑已经全部跌破,若不能快速收回48000点关口,则可能会开启中期下行趋势,可能下至45000点一线。同时仍需密切关注智利矿山消息,若罢工则可能逐步止跌筑底。沪铜上方压力48000,下方支撑45000.
上周美铝澳洲矿山罢工带动铝价暴涨,但罢工因素目前尚未直接影响到供应。隔夜全球市场极度恐慌之下,有色金属全线大跌,铝价暴跌。隔夜伦铝探底回升收长阴线,一度接近前低,沪铝夜盘低开低走,大跌收长阴。罢工消息仍对铝价存在正面作用,铝价走势强于其他有色金属,但在整体性的大跌行情中,铝价可能延续弱势。沪铝上方压力20日均线14500,下方支撑14000.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、美国8月10日当周EIA原油库存 +680.5万桶,预期 -288.58万桶,前值 -135.1万桶。库欣地区原油库存 +164.3万桶,前值 -59万桶。汽油库存 -74万桶,预期 -50万桶,前值 290万桶。精炼油库存 +356.6万桶,预期 +100万桶,前值 +123万桶。精炼厂设备利用率 +1.5%,预期 -0.2%,前值 +0.5%。
2、EIA报告:美国精炼厂总投资额升至0.182亿美元/日的纪录高位;美国上周原油产量增至1798万桶/日,创历史新高。
3、据外媒,俄罗斯原油出口税将从9月1日下调至130美元/吨。
4、英国7月CPI同比增速提高至2.5%,为今年来首次回升。美国7月零售销售环比增长0.5%,增速远超预期;二季度劳动生产率增速创三年新高。美元指数继续走强,盘中一度接近97关口。
投资策略:
隔夜,受美元走强影响,美油、布油、INE均大幅收跌,EIA报告报告整体偏空。数据显示8月10日当周全美原油库存超预期增长,从结构上看虽然当周炼厂开工继续上升,净投入有所增加,但进口大幅增加以及出口减少使得净进口量环比增加134.1万桶/日,当周产量小幅增加至1090万桶/日。此外精炼油库存录得较大增长。策略上,Brent和WTI已接近我们前期提示的支撑位,未入场投资者可轻仓建立多单,风险点在于美元指数继续走强。

甲醇
昨日郑醇总体延续夜盘弱势继续震荡下探,午后下跌稍显明显,最低探至指数3280附近,尾盘小幅反弹,总体行情不大,近月09合约最低来到3150附近,主力01合约最低来到3300附近,09合约资金继续流出3656万,主力01合约资金流出1.44亿,夜盘先扬后抑,开盘小幅上冲后快速跳水下跌,尾盘收在指数3250附近;现货方面,昨日国内报价各地有涨有跌,但涨幅有不大,总体表现稳定,内蒙地区涨40元报2620,江苏地区跌20元报3280元,国际市场CFR中国报394美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指隔夜再次大跌,一度跌至63.5美元左右,今早开盘维持在63.6美元左右,LLDPE和PP期货昨日先跌后弹,继续高位运行。对于今日的行情,化工品势头有减,关注指数3200为支撑,如果下破,回跌振幅或将扩大。

沥青
原油期货周三触及两个月来最低收位,此前公布的数据显示上周美国原油库存意外增加,且投资者担心全球贸易紧张局势以及土耳其金融危机将会导致需求下降。NYMEX 9月原油期货收低2.03美元,或3%,结算价报每桶65.01美元,此为6月6日以来最低收位,并远低于7月10日所及的74美元水平。受宏观系统性风险影响,国内商品夜盘集体大跌,沥青期价也大幅下挫,盘中逼近3200元关口,近期市场受到宏观因素影响,仍将维持弱势,随着期价跌破3350元的支撑位,多单可离场,暂维持观望,待宏观风险释放。

天胶
昨日沪胶振幅较大,开盘后承接夜盘反弹行情继续震荡冲高,一度来到指数11830附近,但之后快递震荡回跌,午后继续下探,尾盘小幅反弹,收在指数11700附近,近月09合约最高弹至10420附近,主力01合约最高弹指12510附近,09合约资金继续流出6237万,主力01合约资金流入4712万,夜盘大跌,开盘后即开始快速下跌状态,截至收盘,跌幅超4%,来到指数11200附近;外盘日胶方面,今早大幅低开,目前窄幅弱势运行;现货方面,昨日国内市场人民币胶报价小涨,上海市场16年全乳报10200元,烟片报12450元;期货仓单大幅增加2540吨,总量达到49.48万吨。对于今日的行情,夜盘大跌再次凸显基本面弱势,前期反弹结束,跌破指数11500支撑后,行情或继续弱势走跌。

PTA
隔夜美国油价大幅下跌,不过PX表现偏强,昨日继续涨势。恒力石化220万吨装置本周重启,PTA开工率提升约2%,增加了市场供给。下游聚酯企业库存处于低位,现金流受到不同程度压缩,其中FDY产品盈利状况不佳。当前PTA现货供需面依旧偏好,主力换月后有望修复价差,上方风险加大,新单不宜追涨,注意风险。

化工品
尽管美国原油加工量创历史高点,然而美国原油库存意外增长,担心全球经济增长减缓,欧美原油期货大跌。周三(8月15日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年9月期货结算价每桶65.01美元,比前一交易日下跌2.03美元,跌幅3.0%,交易区间64.51-66.9美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶70.76美元,比前一交易日下跌1.70美元,跌幅2.3%,交易区间70.3-72.44美元。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡下行,最终收于4324元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格保持平稳,全国均价4513元/吨,上海报价4400元/吨。铁合金方面,截止8月15日,硅铁市场多数报价在6400-6450元/吨。硅锰出厂均价维持在8450-8600元/吨区间。消息面上,统计局:7月份一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落,三线城市略有扩大,各地继续坚持因城施策,调控措施陆续加码,努力促进供求平衡,进一步促进房地产市场健康发展。由于现货价格高企,市场恐慌情绪增加,现货价格进一步上涨动力不足。从近期国际整体宏观情况来看,国际经济环境仍然充满风险,短时间内也会给我国金融市场带来一定冲击。我们认为短期内螺纹仍然会是高位震荡。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4250的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方500的阻力以及下方475的支撑,热卷关注4280的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注7400的阻力以及下方6950的支撑,锰硅1809关注8900的阻力以及下方8200的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌24元,至1247.5元,跌幅1.89%。焦炭下跌6.5元,至2483.5元,跌幅0.26%。国家统计局最新数据显示,7月全国原煤产量28150万吨,同比下降2.0%;1-7月全国原煤产量197818万吨,同比增长3.4%。7月全国焦炭产量3551万吨,同比下降4.3%;1-7月全国焦炭产量24746万吨,同比下降3.3%。
国内炼焦煤市场暂稳运行。目前炼焦煤整体市场价格变化不大,山西地区调价相对频繁,临汾和长治地区低硫焦煤受下游拉涨影响累计上调70-110元/吨,现临汾低硫主焦A8-9.5,S0.5,G85-90出厂含税报价1600元/吨,柳林部分煤矿减产仍在持续影响,原煤和低硫主焦均有上涨预期,高硫主焦或还有小幅上调空间。目前精煤库存处于中低位,挺价意愿较强,但接下来的环保检查仍是关注重点,届时下游焦化限产的执行力度和焦煤的采购积极性也将对上游焦煤价格造成不同程度的影响。焦炭市场现货市场偏强运行,河北代表性钢厂采购价上调100元/吨,三轮累计涨幅300元/吨。由于蓝天保卫战临近,汾渭平原等地区焦企或面临大范围限产的预期,在焦企销售良好、无库存等因素影响下,看涨心态强烈。钢厂库存多处中低位,补库积极性高。焦煤震荡下行,跌破短期均线,今日以反弹做空思路为主,关注上方1270阻力位。焦炭高开创新高后回落,未站稳2500点,近期仍以高位震荡思路对待,今日可轻仓逢低买入,看至下方2460支撑。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘下跌8.8元/吨,收报于598.0元/吨,跌幅1.45%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨,环比上涨1元/吨。尽管今年夏季用煤高峰低于市场预期,但煤炭消费旺季特征依旧显著,据秦皇岛煤炭网监测数据显示,自7月下旬开始,六大电力集团沿海电厂日耗基本处于80万吨以上水平。旺季用煤犹在,而价格季节性上涨动能却未能得到释放,在新一轮采购周期下,价格出现季节性错后上涨。大秦线病害整治后,北方港口出现连日暴雨,加之港口-产地两端市场价格倒挂严重,上游发货意愿较低,畅销煤种货源组织不畅,港口船等货现象凸显,销售方惜售挺价意愿加强,煤价出现上涨的议价空间。下游方面,截至8月15日,沿海六大电厂煤炭库存为1501.2万吨,日耗煤量77.6万吨,可用天数19.3天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方590的支撑。

玻璃
华北华东会议后,沙河市场报价18日起整体上涨20元,不过环保政策规定沙河区域将再次限产15%,目前鑫利二线500吨已停产。同时其他区域来看,8月生产线复产压力大,德州凯盛晶华近期生产,湖北明弘也已点火,未来仍有不少生产线复产,供给压力不容忽视。昨日期价大幅下滑,市场对旺季涨价预期不佳,短期或继续偏弱调整,但基差扩大,下方空间不大。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三收跌,因美国中西部大豆种植带迎来降雨和美元走强,11月大豆期货合约亦收跌10美分,报每蒲式耳8.69美元。
2、BMD毛棕榈油期货周三下跌,跌至近两周最低位,因出口需求疲弱。10月毛棕榈油期货下跌0.8%,收报每吨2195马币。
隔夜市场信息:
1、船运调查机构SGS:马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑11.1%至403,862吨,7月1-15日出口为454,524吨。
天气展望:
美国未来6天降雨较多。高温天气有所缓和。天气暂无风险。
操作策略:
1、因贸易战,市场担忧远期大豆供应补足,且人民币跌破6.95创15个月新低,提升进口成本,油厂挺价,豆粕价整体或延续震荡上行。但是豆粕库存压力仍存,部分地区出现催提货,豆粕上涨过程仍将伴随频繁震荡。把握好购销节奏,已补足库存的买家暂可观望。
2、现货方面,8月大豆到港量依然庞大,9月份到港量预计在900万吨左右,这将抑制豆油的涨幅。棕榈油1901在5000关口承压,前期空单可继续持有。

油粕类
隔夜美豆收跌,美国中西部迎来降雨,11月开盘879,最高884,最低867.4,收盘869.2,跌1.25%;
国内夜盘豆粕受商品猛跌影响走低,离岸人民币加速贬值叠加糟糕的经验数据,增加了市场的恐慌; 1月开盘3285,最高3304,最低3240,最新3268,跌0.46%,减仓20338手;
菜粕开盘2551,最高2567,最低2503,最新2527,跌0.94%,减仓13654手;
菜油平开走低,1月开盘6610,最高6623,最低6539,最新6588,跌0.50%,减仓6644手;
操作建议: 人民币加速贬值,金融危机隐忧,两粕菜油多单暂离场观望。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌向周一触及的三年低点。土耳其危机令新兴市场货币陷入困境,其中包括全球最大糖生产国巴西的货币。10月原糖期货收跌0.11美分,结算价报每磅10.23美分,徘徊在周一触及的三年低位10.21美分附近。白糖继续暴跌,触及4850附近。但主产区现货报价基本持稳,总体成交一般偏淡,南宁中间商站台报价5220元/吨;仓库报价5220-5270元/吨,昆明中间商报价5120-5220元/吨,湛江中间商报价5150-5220元/吨,乌鲁木齐中间商报价5350-5450元/吨。总体而言,国内糖市大周期仍延续熊市格局,上方压力位在5200元/吨,前期空单继续持有。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周三下滑近3%,至三个月低点,因投资者仍担心不断加剧的美国与土耳其和中国的贸易争端。交投最活跃的次月12月期棉合约收跌2.3美分报每磅80.74美分。美农报告公布后国内期棉三连跌,昨日继续低开低走,午盘跌幅加大;隔夜盘面受美棉影响延续昨日跌势,大幅减仓四万七千多手,跌505元/吨。
储备棉抛储底价持续提升,本周以来成交率屡创新低;328棉花价格指数稳中略涨。下游棉纱和坯布开工率温和回升,库存继续下降,走货好转;棉纱价格持续回升,坯布价格较为稳定,下游需求继续温和好转。近期贸易战持续发酵,使棉价回调风险加大。内外部因素共同影响,郑棉暂时难有趋势性行情,16250—17500元/吨区间震荡概率较大,技术上看近日仍有走跌空间,跌速或将放缓。

玉米、淀粉
周三(8月15日)CBOT玉米收盘下跌,12月期约微跌0.5美分于376美分/蒲式耳,因商品和股市下挫,美元上行给美国谷物带来更多压力,中西部地区迎来及时雨以及担忧贸易战持续将损及出口需求。
国内方面,玉米现货价格稳定。临储拍卖维持800万吨/周的大量投放,暂未有官方消息确定结束时间,近期台风过境,北方产区降水较多,有利于新作生长,旱情有所缓解。盘面1890之上转横,连续上探1900未果,短线多单可逢高适当止盈,保持回落做多,支撑位1860。
淀粉方面,现货价格整体稳定,山东个别下跌。华北主产区因高温限电和传统检修期,开机率和库存均有较大幅度回落,支撑挺价心理,但新高价位签单不佳限制涨幅,八月中下旬开始企业有复产预期,盘面上行动能减弱,压力位2400,多单适当止盈,关注淀玉价差做缩机会。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月15日“农产品批发价格200指数”为100.54,比前一天上升0.24个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为100.42,比前一天上升0.28个点,鸡蛋9.28元/公斤,比前一天上升1.5%。
目前鸡蛋收货难,走货速度较快,库存较少,贸易商预期看涨,预计短期蛋价将震荡偏强。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至8月下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
目前西部早熟嘎啦交易集中在渭南地区,延安地区也陆续开始,以洛川地区为例,纸袋嘎啦70#起步商品果扎点收购价格在3.60-3.80元/斤,采购客商较多,上货量正在陆续增加,当地持续高温,质量受到一定影响。栖霞产地库存剩余不多,采购客商按需少量采购,整体走货速度稍有放缓,价格平稳,气调库交易稳步开始。目前客商货纸袋80#以上一二级主流价格在3.40-3.80元/斤,纸袋75#一二级价格在2.80元/斤左右。盘面继续保持强势,看多为主。

期权板块
50ETF
8月15日,上证50指数弱势震荡,报收于2408.72,下跌2.45%。上证50ETF现货报收于2.454元,下跌2.54%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1803941张,较上一交易日增加24.15%。其中,8月认购期权和认沽期权的成交量分别为686481张和691676张,较上一交易日分别增加12.13%和26.55%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为2011315张,较上一交易日增加2.05%。其中,8月认购期权和认沽期权的持仓量分别为645843张和435054张,较上一交易日分别增加3.88%和减少8.13%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比为0.89),持仓量认沽认购比为0.63(上一交易日认沽认购比为0.69)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为23.79%,8月份认购期权的隐含波动率为11.00%,认沽期权的隐含波动率为61.94%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡下行行情为主,建议逢高卖出8月份的行权价为2.550的认购期权。
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