今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月28日期货早评

宏观方面
外汇
德国8月IFO商业景气、现状、预期三个指数均超预期,IFO经济学家称德国强劲的经济正在抵消英国脱欧和土耳其里拉危机带来的不确定性;欧元兑美元涨0.47%。美国7月芝加哥联储全国经济活动指数不及预期,8月达拉斯联储商业活动指数略超预期。美墨达成贸易协定,墨西哥比索兑美元大涨。美元指数隔夜收于94.7774,跌0.42%。
继前一日大涨之后,隔夜人民币小幅上涨,隔夜美元兑离岸人民币USDCNH 收6.7949。
中国央行重启逆周期因子,中美贸易战对人民币施加的贬值压力正趋于弱化。继续关注各央行动态,关注欧洲局势,美国中期选举、通俄门等。

国债
国内债市盘前:
1.7月规模以上工企利润同比增16.2%,前值20%;1-7月同比增17.1%,增速比1-6月份放缓0.1个百分点。 统计局 :随着供给侧结构性改革深入推进,工业利润持续快速增长;工企效益保持良好态势;新增利润主要来源于石油、钢铁 、建材、化工等行业。
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.610, 跌幅0.04%,最高97.675,最低97.505,成交量5700手,持仓量15180手,日增仓19手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.620,跌幅0.01%,最高94.730,最低94.410,成交量3.13万手,持仓量51096手,日减仓586手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.270,跌幅0.06%,最高99.300,最低99.205,成交量671手,持仓量3559手,日增仓200手。昨日财政部、央行进行了1000亿元3个月国库现金定存招标,中标利率3.8%,较上次高10bp。当日有1200亿元逆回购到期,未开展逆回购操作,资金面有所收敛,银存间质押式回购利率涨跌不一,Shibor多数上涨。昨日受风险偏好有所回升的影响,国债期货全天震荡,小幅收跌。在无有效因素的推动下,国债期货大概率上以震荡为主。

股指
隔夜消息:
7月中国规模以上工业企业利润增长16.2%。国务院金融稳定发展委员会要求,改革股票发行制度、大力提升上市公司质量,稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。央行主管金融时报刊文称,中国股市有条件平稳健康发展;证券日报:三因素支撑外资持续增配A股;
隔夜市场:
美国和墨西哥达成贸易协议推动美国主要股指周一触及纪录新高,纳斯达克综合指数首破8000点大关,至8107.90点,该科技权重股今年以来飙升了16%。标普500指数涨22.05点,涨幅0.8%,至2896.74点,触及新高。道琼斯指数涨259.29点,涨幅1%,至26049.64点。罗素2000小型股指收盘也触及纪录高点;欧洲股市随之上涨;同时避险需求被打压,美国国债下跌;墨西哥比索兑美元上涨;金属期货走高,美墨达成贸易协议预示着处于困境的大宗商品市场有望缓解;原油期货收盘微幅走高,交易员等待新的供应信号。
策略提示:
昨日市场温和放量并大幅走高,5G,芯片等前期活跃板块领涨,中小创指数大幅走高,权重方面,白马股表现活跃,银行保险也继续稳步上行,上证50短期也维持强势,目前虽然难言市场已经见底,不过近期一些强势板块开始显示出一定的上行的连续性,并且有较好的业绩或政策推动的逻辑支撑,短期市场上行或还有余力,但指数上的单边多空的参与仍需谨慎。

恒生指数相关资讯及操作建议
香港万得通讯社报道,恒生指数收盘涨2.17%报28271.27点,创2月14日以来最大涨幅,国企指数涨2.5%,红筹指数涨2.59%。全日大市成交956.97亿港元,仍处于千亿港元下方,前一交易日为769.26亿港元。蓝筹股几近全线飘红,仅中国神华飘绿,跌0.23%;石油股大涨,中石化涨逾5%,中石油、中海油均涨超3%;短期看恒生指数昨日升破28000关口,短期整固后短期料可继续看涨。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨5.2美元,至1217.5美元,涨幅0.43%。COMEX白银上涨0.075美元,至14.860美元,涨幅0.51%。
周一市场再起波澜,一则美墨达成自贸协议的消息大大提振市场。据外媒报道,美国高级官员表示,美国正式与墨西哥就北美自由贸易协定(NAFTA)达成协议。美国贸易代表办公室随后公布,美国和墨西哥达成了一项贸易协议,并将取代北美自由贸易协定(NAFTA)。特朗普表示,美墨达成协议之后,将处理NAFTA这个称谓。这对美墨两国都是很好的协议。他将很快致电加拿大总理特鲁多。美加尚未启动贸易谈判,他呼吁加拿大迅速加入美墨新协议,否则面临被忽视的风险。受美墨自贸协议达成消息的刺激,墨西哥披索兑美元及加元兑美元均录得一定的涨幅,美元则扩大跌幅。道指涨幅逾1%,纳指冲破8000点。美元昨夜继续回落,美元指数跌破95点,贵金属延续反弹,COMEX黄金盘中最高上涨至1218.8美元,短期有望继续反弹,上方先关注1225美元,下方支撑1200美元。内盘同样反弹,上方关注268.5元。

有色金属
特朗普称,美国和墨西哥同意取代北美自由贸易协定(NAFTA),预计将立即与加拿大开始磋商,希望在周五前达成最终协议。7月规模以上工业企业利润同比增长16.2%,前值20%。1-7月规模以上工业企业利润同比增长17.1%。隔夜美国与墨西哥达成贸易协定、加拿大也可能在周五达成,贸易纠纷忧虑下降,避险资金撤出美元,隔夜美元继续大跌,有色金属外强内弱。
北美贸易纠纷缓解,美元下跌,人民币小涨,有色金属外强内弱。隔夜LME休市,美铜冲高回落收小阳,沪铜夜盘冲高至20日均线后回落收小阴。隔夜沪铜成交持仓均下降,市场观望情绪较浓。受到人民币走强的压力,沪铜近期走势不强,中期中美和美俄贸易纠纷仍未好转,上方空间有限,可能出现48000-50000点区间震荡行情。上方关注20日均线49000和40日均线49200附近压力,下方支撑48200.
北美贸易纠纷缓解,美元下跌,人民币小涨,有色金属外强内弱。隔夜LME休市,沪铝夜盘小幅震荡收小阴线,收于5日均线上方。隔夜沪铝成交持仓均下降,短期沪铝可能回踩10日均线14600。罢工消息对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、委内瑞拉总统马杜罗:委内瑞拉9月11日起开始发售黄金券。黄金券分为1.5克和2.5克黄金两种。
2、据沙特政府消息,沙特国王Salman介入,在会见家族成员、银行家和前沙特阿美CEO等资深石油高管后决定搁置沙特阿美的IPO计划。(路透)
3、 IEA署长Birol:预计委内瑞拉石油产量将进一步下降。利比亚、尼日利亚的石油产量将有一些改善,但是仍很脆弱。
4、知情人士称,OPEC+监督委员会预计7月减产执行率为109%。(路透)
投资策略:
隔夜,得益于美元走弱,Brent再度走强,今日盘中高点录得76.54美元。据Argus报道,从沙特Ras Tanura和Yanbu港口出口的原油在8月前21天达到670万桶/日,较7月710万桶/日的水平下滑了6%,但同期伊拉克巴士拉轻油和重油的出口量达到369万桶/日,较上个月上升22万桶/日,近期影响油价走势的核心因素仍为其他产油国出口量是否能弥补伊朗潜在的出口快速下滑,Brent上方初步阻力位于75.6美元,突破后仍面临77美元关口附近阻力,近期追高仍需谨慎。

甲醇
昨日郑醇先跌后弹,总体继续维持震荡,最低一度再次跌破指数3250,近月09合约最低跌至3140附近,主力01合约最低跌至3260附近,夜盘则强势开盘,反弹高位震荡之后尾盘继续拉升至指数3320以上;现货方面,昨日国内报价有涨有跌,总体稳定,内蒙地区涨20元报2620,江苏地区涨50元报3330元,国际市场CFR中国维持报400美元中间价;消息方面,美原油指隔夜小幅续涨,目前在68美元以上,PP、PE期货昨日维持回跌低位震荡。对于今日的行情,继续以指数3250为支撑,关注回调深度。

天胶
昨日沪胶先抑后扬,开盘小幅快速下行后迅速被拉升翻红,之后维持反弹高位震荡,最高弹至指数12230附近,近月09合约收在10630附近,主力01合约收在12510附近,夜盘弱势开盘后维持窄幅震荡,行情不大;外盘日胶方面,昨日下午盘低开后继续走跌,今早维持弱势,目前在指数170附近;现货方面,昨日国内人民币胶维持稳定,上海市场16年全乳报10475,泰产区原料价格小涨;消息方面,8月20日,海南省农垦总局与马来西亚橡胶局在人民大会堂签署合作谅解备忘录,双方将在促进改性橡胶沥青道路技术商业化、加快研制和应用智能割胶设备两方面开展深入合作,橡胶进公路或将大幅提升橡胶下游消费。对于今日的行情,继续以指数12000为支撑继续关注高位运行态势。

PTA
隔夜油价再次上涨,PX近期表现持续强势,连续上涨增加PTA成本,同时,PTA开工率较高增加了市场供给,高利润状态下市场检修或推迟,下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,其中FDY已步入亏损局面,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA均线支撑较强,基差较大,短期继续偏强走势。

化工品
国际油价周一小涨,受股市走强以及美国和墨西哥达成贸易协议的消息支撑。NYMEX 10月原油期货上涨0.15美元,或0.2%,收报每桶68.87美元。布伦特原油期货收高0.39美元,或0.5%,报每桶76.21美元。沥青方面,夜盘期价呈现强势震荡态势,国际油价的持续走高和国内化工品的集体走强,带动沥青价格维持强势走势。目前沥青期价已经处于实现筑底,逐步上行的过程中,近期有望冲击3400元一线。而现货市场报价的不断走高提期价提供了支撑,操作上,前期我们在支撑区间建议介入的多单依然可以持有。空仓的投资者关注3300元附近的机会。聚烯烃方面,昨日期价有所回稳,随着夜盘化工品的再度走强,特别是甲醇期价企稳回升,今日聚烯烃有望延续反弹走势,但大的弱势格局并没有改变,操作上,维持反弹做空的思路。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于4213元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,全国均价4583元/吨,上海报价4500元/吨。铁合金方面,截止8月27日,硅铁市场多数报价在6200-6500元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8900元/吨区间。消息面上,国家统计局8月27日发布的工业企业财务数据显示,2018年1-7月份,全国规模以上工业企业利润同比增长17.1%,增速比1-6月份低0.1个百分点,其中,7月份利润增长16.2%。周末人民日报发表文章,强调钢价需要保持理性。昨天盘面整体的走势来看,多头平仓较为明显,多空双方继续在4200附近进行博弈。从实际调研情况来看,此次回调也促使部分贸易商进行补库操作。由于目前库存仍然处在低位,加上金九银十的预期,我们认为短期内螺纹仍然会震荡走强。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4180的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方475的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6900的阻力以及下方6600的支撑,锰硅1901关注9098的阻力以及下方8400的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌0.5元,至1261.5元,跌幅0.04%。焦炭下跌5元,至2512元,跌幅0.20%。消息面上,从山东省煤炭工业局获悉,今年前7个月全省煤炭经济继续保持稳中有进态势,煤炭企业实现利税375.7亿元,同比增长33.82%;实现利润156.9亿元,同比增长62.53%,创6年来同期最好水平。其中,省属煤炭企业实现利润138.9亿元,同比增长85.89%。
国内炼焦煤市场持稳运行。山西安泽地区低硫主焦上调30元/吨,目前成交价在1580-1720元/吨不等,最高累计上调150元/吨,个别煤矿煤种较优,下游客户基本一单一议且接受度较高,上涨节奏较快。焦市暂未有止涨现象,该地焦煤仍有一定的上调预期,短期或将继续随行就市进行调整。现低硫主焦A8-9.5,S0.5,G85-90出厂含税报1680-1720元/吨。焦企的焦煤库存目前控制在7-15天左右,供需面变化不大,多数煤矿库存较低,但后期焦煤价格上行空间有限。焦炭市场现货市场稳中偏强,近日河北、山东多数焦企提涨120元/吨。蓝天保卫战环保检查持续中,焦企开工波动较大,供应端小幅下滑。焦企方面销售顺畅,看涨情绪不减。下游钢厂库存多处中位,主流钢厂库存较低,补库积极性高。贸易商拿货积极性较低,出货意愿增强。焦煤夜盘小幅波动,尚未突破20日线,近期走势以弱稳为主,低位有支撑,若稳住1250支撑可择机介入多单。焦炭窄幅震荡,短期内若不能站上5日线,则维持反弹做空思路,关注上方2550阻力位。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨3.0元/吨,收报于615.8元/吨,涨幅0.49%。今年大秦线秋季集中修计划于9月29日展开,至10月23日结束,共为期25天,每日上午九点到十二点“开天窗”检修。大秦线集中检修一般安排每年两次,春季集中修时间长些,为期25-30天,而秋季集中检修时间短一些,一般安排15-20天。1-7月,大秦线累计完成货物运输量26417万吨,同比增长7.22%,由于今年大秦线任务量较大,秋季集中修时间安排的稍长一些也属正常。下游方面,8月27日沿海六大电力数据:库存1500.05万吨,日耗67.8万吨,可用天数22.1天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近期玻璃现货厂家价格纷纷上涨,沙河今日报价再涨20,华南、华中及东北近期都有20元左右的涨幅。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,多条生产线已停产,共计减产15%以上,沙河供给大幅减少,不过其他区域复产产能增加,凯盛科技一条1000吨生产线9月点火。现货强势下,后期玻璃有望继续反弹。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一下跌,因美国作物收成预估被上调,加上中美贸易纠纷持续和中国爆发猪瘟疫情,令投资者担心需求状况。11月大豆期货收跌7美分,结算价报每蒲式耳8.48美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一跌至逾一周低点,马币上涨亦构成压力。11月毛棕榈油期货合约收跌0.9%,至每吨2199马币。
隔夜市场信息:
1、Pro Farme:2018年美国大豆产量将达到创纪录高位的46.83亿蒲式耳,平均单产为53.0蒲式耳/英亩。
2、USDA:截至2018年8月23日当周,美国大豆出口检验量为90万吨,此前市场预估为50-85万吨,
3、USDA:截至2018年8月26日当周,美国大豆优良率为66%,略高于市场预估均值的65%,前一周为65%,去年同期为61%。
天气展望:
美国未来6天-10天气温较高,降雨适量。
操作策略:
1、中西部巡查显示美豆产量高于USDA预期,电子盘大豆回落,加上非洲猪瘟导致资金外逃,连粕宽幅回落,豆粕现货跌20-30成交不多。豆粕需求萎缩,油厂出货困难,部分地区出现催提货,令豆粕现货继续下跌。但贸易战暂难结束,进口成本高企,进入传统的美豆供应月份,届时原料或不足,豆粕仍将再拉升,如果贸易战谈和,回归供需基本面,豆粕熊市将开启。买家暂可观望,待跌稳再考虑逢低补库。

油粕类
隔夜美豆再跌创新低,但脱离低点,猪瘟疫情带来的需求忧虑反应到了外盘,11月开盘851.4,最高853.4,最低838.2,收盘848.6,跌0.68%;
国内夜盘豆粕低开高走,下方3020-3030一线支撑显现,1月开盘3041,最高3068,最低3036,最新3064,跌0.29%,增仓4766;
菜粕亦低开高走,1月开盘2349,最高2372,最低2346,最新2370,涨0.04%,减仓1850手,与豆粕价差较昨日收盘持平;
菜油低开小幅反弹,最新收于200日MA,1月开盘6641,最高6665,最低6610,最新6664,跌0.52%,增仓2222手;
操作建议: 猪瘟疫情影响反应或过度,两粕空单平仓,菜油关注。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周一上扬,因全球最大产糖国巴西的货币雷亚尔上涨,以及数据显示投机者持有纪录高位的空头仓位,引发空头回补。10月原糖期货收涨0.28美分,结算价报每磅10.51美分。主产区现货报价维持不变,总体成交一般偏好,南宁中间商站台报价5230元/吨,昆明中间商报价5140-5170元/吨,湛江中间商报价5130-5180元/吨,乌鲁木齐中间商报价5250-5350元/吨。自8月16日4850做成双底后,1901合约便展开持续反弹,国内食糖销售数据好转,打击走私力度加强,形成利多支撑。且临近双节备货,存在旺季需求炒作预期。总体上看,预计短期郑糖期价将以震荡反弹为主。不过,在全球和国内均处于增产周期,郑糖仍处于熊市周期中,中长期还是保持空头思路,关注5200元/吨压力。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周一攀升超过2%,创下逾六周来最大单日涨幅,因美国和墨西哥达成贸易协议,缓解对贸易紧张关系的担忧。12月合约收高1.71美分或2.09%,报每磅83.34美分,录得7月12日来最大单日百分比涨幅。消息面上,1、美国和墨西哥就北美自由贸易协定((NAFTA)达成协议这一事实。墨西哥是美国棉花的主要进口国,因为许多美国公司都在墨西哥有服装工厂。2、美国农业部周一表示,规模为120亿美元的农业援助计划将包括向农民直接发放47亿美元,以扶助抵消本季美国出口产品的报复性关税所造成的损失,包括对棉花农户发放6美分/磅。3、美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至2018年8月26日当周,美国棉花生长优良率为44%,优于之前一周的42%,去年同期为65%。4、8月27日储备棉轮出销售资源30006.905吨,实际成交29278.856吨,成交率97.57%。平均成交价格15037元/吨(较前一日上涨329元/吨);折3128价格16601元/吨(较前一日上涨188元/吨)。今年棉花产量大概率增产,制约了价格空间,预计棉花价格继续维持16500-17500振荡。棉纱期货继续大幅上涨,不建议最多入场。

玉米、淀粉
国内方面,玉米现货整体稳定,个别涨跌。东北产区受台风过境影响,部分受灾地区出现玉米倒伏现象。临储拍卖运行第二十周,量价齐增,成交率回暖至36%。华北地区同样受到台风影响,玉米价格涨跌互现。港口维稳。
淀粉方面,现货价格稳定。八月下旬检修企业陆续复机,开机率回升,但双节前备货提货旺季来临,库存继续下滑,后期需求有望转好,价格存在支撑。预计高位偏强震荡,支撑位2300,压力位2400。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月27日“农产品批发价格200指数”为105.79,比上周五上升1.19个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为106.54,比上周五上升1.37个点,鸡蛋10.16元/公斤,比上周五上升0.2%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
西部产区早富士交易即将开始,洛川、白水、澄城等多个地区有客商开始陆续订货,受减产影响,订货价格普遍高于去年,质量各地情况略有不同。陕西咸阳以及山西运城已经有零星扎点收购,果农惜售挺价情绪普遍。栖霞产地整体行情平稳,库存富士以及纸袋嘎啦鲜果都有客商采购,走货顺畅,以质论价,目前纸袋80#以上一二级价格在3.80-4.20元/斤,纸袋75#一二级价格在3.00元/斤左右。纸袋嘎啦目前交易到了中后期,剩余货源量少,整体质量下滑。沂源产区库存富士量小,目前纸袋75#以上主流价格在2.40-2.60元/斤。苹果行情仍以多头对待。

期权板块
50ETF
8月27日,上证50指数单边上行,报收于2522.34上涨2.04%。上证50ETF现货报收于2.571元,上涨1.90%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1268449张,较上一交易日减少2.65%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为644718张和502491张,较上一交易日分别增加2.94%和减少9.32%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1545240张,较上一交易日增加4.24%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为671900张和545839张,较上一交易日分别减少0.04%和增加10.40%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比为0.89),持仓量认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比为0.77)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.47%,9月份认购期权的隐含波动率为33.16%,认沽期权的隐含波动率为7.64%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡上行行情为主,建议观望或做多****式价差。
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