今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月29日期货早评

宏观方面
外汇
美墨贸易协定达成后美加协议释放诸多积极信号,德国外长预计美国将放弃对欧洲的加征关税威胁,并停止威胁欧洲汽车产业,提振市场风险偏好;美国7月商品贸易帐逆差超预期,拖累美元,随后公布的美国8月消费者信心超预期,促使美元回升,隔夜美元指数收94.7180,跌0.06%,美元兑离岸人民币USDCNH收6.8022,呈窄幅波动。
继续关注美欧政局,各主要国家经济数据及央行动态等。

国债
国内债市盘前:
1. 发改委:此轮蔬菜价格上涨主要与天气因素有较大关系,未来蔬菜生产和市场供应完全有保障,总体上看,部分的蔬菜品种价格,将呈现稳中有降的趋势。
昨日国债期货低开高走,报收阳线。其中,5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.785, 跌幅0.16%,最高97.800,最低97.475,成交量7880手,持仓量15188手,日增仓8手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.810,涨幅0.21%,最高94.845,最低94.455,成交量3.87万手,持仓量51760手,日增仓664手;2年期国债期货主力合约TS1812收平于99.275,最高99.315,最低99.185,成交量574手,持仓量3537手,日减仓22手。月末财政支出力度加大,央行无逆回购操作,净回笼500亿元,昨日资金面维持宽松,银存间质押式回购利率多数下跌,Shibor涨跌不一。尽管进入月末时间点,但资金面保持适度宽松,平稳跨月问题不大。短期国债期货大概率上区间震荡,投资着谨慎操作,观望为主。

股指
隔夜消息:
人民日报:理性认识当前的中美贸易摩擦;昨日晚间,国有四大行中,中国银行、农业银行、建设银行分别发布2018年上半年业绩,这三家银行合计实现净利润3719亿元 ; 美国商务部长Ross表示,我们正在要求加拿大考虑加入美、墨(签订的贸易)协议; 恒大回应A股上市:借壳已没问题,等待市场好时机
隔夜市场:
美国股市周二收盘小幅上涨,与此同时美国和墨西哥即将达成一项旨在改写北美自由贸易协定的协议。道琼斯指数上涨14点,至26064点,涨幅不到0.1%,标普500指数上涨不到0.1%,纳斯达克综合指数上涨0.2%。分析师称,投资者很可能将特朗普成功谈判新贸易协议的前景视为避免大规模贸易战的希望;受对发展中国家经济和政治动荡担忧的提振,美元兑一些新兴市场货币周二走强;欧洲股市周二收盘微幅下跌,因贸易乐观情绪将欧元兑美元提升至7月以来最高水平;美国国债下跌,受新债拍卖影响;原油期货下跌;贸易局势有望缓解的前景提振铜期货攀升,黄金期货下跌。
策略提示:
昨日市场缩量窄幅波动,市场的上上行动能明显减弱,从指标股中国平安和茅台等走势看,短期都到了较强的压力位附近,所以近期对市场的走势要开始谨慎,同时美国对中国2000亿美元商品征税的听证会的结果在8月底到9月初这段时间也可能会有消息,所以从这个角度也应保持谨慎,短期建议观望为主,逢高可以试单上证50空单。
恒生指数相关资讯及操作建议
香港万得通讯社报道,恒生指数收盘涨0.28%报28351.62点,国企指数涨0.44%,红筹指数涨0.48%。全日大市成交905.31亿港元,前一交易日为956.97亿港元。板块涨跌参半,近期强势的内房股集体回落,富力地产、碧桂园跌超3%。内银股走高,邮储银行涨逾2%,招行涨超1%。隔夜几大内银股公布半年报,短期看恒生指数可能还有一次上冲动作,但预计最多也就是冲击下28800附近,中期看还有回落风险。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌10.5美元,至1207.0美元,跌幅0.86%。COMEX白银下跌0.215美元,至14.645美元,跌幅1.45%。
美国消费者信心指数8月份增加至133.4,高于7月修订后的127.9,并轻松超出预期。根据市场普遍预测,经济学家预计该数据大约为126.6。该报告指出,消费者信心处于近18年来的最高水平。美国8月里奇蒙德联储制造业指数为24,高于前值20及预期17,利空金银;美国7月商品贸易逆差为722亿美元,环比增长6.3%,录得今年2月以来最高值,6月逆差由683亿美元修正为679亿美元。在美国良好的经济数据的支撑下美元指数昨天晚间快速反弹,贵金属价格回落。短期贵金属依然看美元脸色行事,COMEX黄金昨晚收得中阴线,若美元继续走弱,有继续反弹的可能。COMEX黄金上方关注1225美元,下方关注1200美元。

有色金属
美国正式与墨西哥就北美自由贸易协定(NAFTA)达成协议,加拿大外长:美国和墨西哥在贸易协议谈判上取得进展,这令加拿大备受鼓舞。美国7月批发库存环比初值增长0.7%,预期增长0.2%,前值增长0.1%。美国8月谘商会消费者信心指数133.4,创2000年10月份以来新高,预期126.6。隔夜美墨正式达成协议,且协议内容可能经过大幅修改,市场认为美国可能与中国等其他国家也可以达成妥协,避险情绪下降,隔夜美元一度大跌,后在美国良好经济数据的支撑下反弹。最终美元小跌,有色金属延续反弹。
美国贸易态度缓和,市场避险情绪下降,美元探底回升小跌,有色金属延续反弹。隔夜伦铜冲高至20日均线后回落小涨,沪铜夜盘高开于20日均线附近后小涨,收于49000点附近。隔夜沪铜成交持仓基本平稳,市场观望情绪仍然较浓。沪铜短期技术形态较好,可能继续反弹。中期中美和美俄贸易纠纷仍未好转,上方空间有限,可能出现48000-50000点区间震荡行情。上方关注40日均线49200附近压力和50000点压力,下方支撑48200.
美国贸易态度缓和,市场避险情绪下降,美元探底回升小跌,有色金属延续反弹。隔夜伦铝大涨收长阳,沪铝日盘大涨后,夜盘冲高回落收小阴线。隔夜沪铝成交放大,持仓平稳,短期沪铝可能随伦铝继续走强。罢工消息对铝价存在正面作用,中期沪铝在基本面支撑下仍可能保持强势。沪铝上方压力15000、15500,下方支撑20日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、委内瑞拉总统马杜罗:委内瑞拉已与14家企业签署石油行业开发协议。政府的目标是恢复100万桶/日产能,而上述协议可以提升约60万桶/日产能。
2、 美国8月23日当周API原油库存 +3.8万桶,前值 -517万桶。库欣地区原油库存 +13万桶,前值 +19.5万桶。汽油库存 +2.1万桶,前值 -93万桶。精炼油库存 +98.2万桶,前值 +176万桶。
3、伊拉克总理Abadi:伊拉克将寻求从美国对伊朗进行制裁中得到豁免。(彭博)
4、据悉,伊朗的港口装载数据显示,伊朗国家石油公司9月份临时石油出口装载量将下降至大约150万桶/日,而6月份大约为230万桶/日。(华尔街日报)
投资策略:
昨日的收评中我们说“Brent交投于前述阻力位附近,多单注意规避风险,夜盘继续关注76.6美元附近阻力情况,突破后上方压力位于77美元附近”,隔夜,Brent冲高后快速回落,收于75.92美元,盘中高点录得76.97美元。近期,虽然伊朗出口超预期下滑,但根据我们的计算,OPEC+主要产油国仍有能力弥补伊朗出口的下滑,油价上行风险主要为产出增加的时间错配,近期不建议盘中追高,此外BW差价延续走阔趋势,隔夜两者差价一度突破7.80美元,此前推荐的B-W组合可继续持有。

甲醇
昨日郑醇先涨后跌,开盘小幅冲高后快速下行回跌,午后再次下走,一度跌至指数3260附近,近月09合约收于3170附近,主力01合约收于3300附近,夜盘郑醇继续保持弱势下跌态势,开盘后迅速走跌至指数3240附近,一度跌破3250支撑,之后反弹;现货方面,昨日国内报价以小涨为主,总体稳定,内蒙地区持稳报2620,江苏地区持稳报3330元,国际市场CFR中国维持报400美元中间价;消息方面,美原油指隔夜小幅震荡回跌,下破68美元,目前在67.6美元左右,PP、PE期货昨日反弹回落继续创回落低点。对于今日的行情,以指数3230为支撑,继续关注回调深度,短期或继续加大。

天胶
昨日沪胶先抑后扬,开盘小幅上冲之后逐渐震荡下行回跌,尾盘跌破指数12000,近月09合约收在10410附近,主力01合约收在12270附近,夜盘小幅反弹开盘后震荡回升,一度翻红至指数12100附近,总体继续高位运行;外盘日胶方面,昨日下跌明显,下午盘窄幅运行,今早开盘小幅反弹,维持在指数169附近,基本抹平前期跌幅;现货方面,昨日国内人民币胶小幅趋弱,上海市场16年云南产全乳报跌50元至10425,泰三烟片跌50元至12750,青岛美金胶前日持稳,泰产区原料价格下跌;期货仓单昨日大涨2540吨,总量突破50万吨大关来到50.19万吨。对于今日的行情,继续以指数11900为支撑继续关注高位运行态势。

PTA
隔夜油价小幅下滑,PX近期表现持续强势,连续上涨增加PTA成本,昨日大涨52美元。同时,PTA开工率较高增加了市场供给,高利润状态下市场检修或推迟,下游聚酯企业库存仍处于低位,各产品跟涨,但现金流受到不同程度压缩,当前PTA现货供需面依旧偏紧,现货加工费持续攀升,PTA均线支撑较强,基差较大,短期有望继续上行。

化工品
国际油价周二在涨跌中展开拉锯,因美国和墨西哥达成初步协议重新修订贸易协议。但跌幅有限,因美墨达成贸易协定缓解了两国紧张局势的忧虑。NYMEX 10月原油期货收跌0.34美元,或0.6%,结算价报每桶68.53美元,盘中一度触及69.20美元高位。布伦特原油期货下跌0.26美元或0.3%,结算价至每桶75.97美元。沥青方面,夜盘期价冲高回落,随着国际油价回落,沥青期价也震荡走低,目前下方3300元关口支撑明显,近期期价仍将维持在上述关口上方强势震荡。对于在前期介入的多单来说,可以继续持有,暂以跌破3300元关口作为出场点。聚烯烃方面,昨日期价同样呈现冲高回落态势,早盘受到甲醇上涨的带动,聚烯烃期价快速走高,但随后开始震荡回落,收盘收出阴线。随着甲醇夜盘的走低,今日聚烯烃将继续弱势下行,操作上,依然维持空头思路操作,可重点参与PP上的机会。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于4212元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国均价4557元/吨,上海报价4480元/吨。铁合金方面,截止8月28日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8900元/吨区间。消息面上,财政部表示将从五方面强化地方政府债务管理:依法依规管控地方政府债务风险;坚决遏制隐性债务增量,督促整改政府投资基金、PPP、政府购买服务中的不规范行为,严禁各种违法违规担保和变相举债;持续保持高压监管态势,严肃问责地方政府、国有企业、金融机构、中介机构违法违规融资担保行为,做到终身问责、倒查责任。市场对钢价过高表示担忧,上涨过快带来回调压力,近期钢材基本面向好仍然存在。我们认为短期内螺纹会处于高位震荡。技术面上,螺纹关注上方4500的阻力以及下方4180的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方475的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6900的阻力以及下方6600的支撑,锰硅1901关注9094的阻力以及下方8400的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌11.5元,至1261元,跌幅0.90%。焦炭下跌20.5元,至2566.5元,跌幅0.79%。消息面上,天津市人民政府近日印发《天津市打好污染防治攻坚战八个作战计划的通知》,根据发布的《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划(2018—2020年)》,到2020年,全市PM2.5年均浓度将达到52微克/立方米左右,全市及各区优良天数比例达到71%,重污染天数比2015年减少25%。为此,天津市将制订更严格的产业准入门槛,严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。
国内炼焦煤市场持稳运行。山西部分地区低硫主焦上涨节奏较快,下游焦炭拉涨明显。低硫主焦主产区柳林近期预计调整月度价,届时中低硫焦煤或有小幅上涨趋势。目前市场上中硫主焦价格较稳未受到下游焦市的影响,部分煤矿表示短期将有一轮补涨,但上涨空间有限。高硫焦煤资源依然偏紧,煤矿出现抢煤现象,预计短期高硫焦煤也将偏强运行。焦炭市场现货市场偏强运行,河北、山东钢厂陆续接受提涨中。环保方面,蓝天保卫战环保检查持续中,焦企开工波动较大,供应端小幅下滑。焦企方面订单、出货良好,看涨情绪不减。钢厂方面,钢厂库存多处中位,主流钢厂库存仍低,补库积极性高。贸易商拿货积极性较低,出货意愿增强。焦煤震荡下行,成交趋弱,今日关注1250支撑位,建议在1235-1265区间内进行短线操作。焦炭冲高后快速回落,仍未偏离上升趋势,多单可续持观望,空仓者可等待回踩2530支撑附近时做多。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨0.4元/吨,收报于617.6元/吨,涨幅0.06%。目前北方港动力煤价格延续稳中有涨的态势运行。现5500大卡煤成交价在620元/吨以上,据贸易商处了解,现615元/吨的价格已经很难拿到货,个别优质煤种成交价可达630元/吨,但成交较少。5000大卡煤成交价基本在640-545元/吨,低硫煤种报价可达550元/吨,但未闻成交。上周下游询货人数增多,贸易商开始出现捂货惜售的现象,导致成交僵持,市场参与者对后市持观望态度。一方面主产地开始新一轮环保检查加上进口煤配额受限,一定程度上会对国内煤炭供给产生一定影响,另一方面,随着迎峰度夏结束,下游电厂高库存叠加低日耗,采购意愿不强,仍以长协煤拉运为主,后期需求将会持续疲软。下游方面,8月27日沿海六大电力数据:库存1500.05万吨,日耗67.8万吨,可用天22.1。技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近期玻璃现货厂家价格纷纷上涨,沙河昨日报价再涨20,华南、华中及东北近期都有20元左右的涨幅。供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,多条生产线已停产,预计共计减产15%以上,沙河供给大幅减少,不过其他区域复产产能增加,凯盛科技一条1000吨生产线9月点火。现货强势下,后期玻璃有望保持偏强震荡。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周二收低,11月大豆合约触及六周低位,因预期美国大豆收成将创纪录高位,以及质疑需求前景。11月大豆期货收跌15美分,报每蒲式耳8.3美元。
2、BMD毛棕榈油期货周二上涨逾1%至一周高点,11月毛棕榈油期货收涨1.5%,报每吨2232马币。
隔夜市场信息:
1、《油世界》:今年剩下四个月里,即2018年9月到12月期间,中国大豆进口将会大幅减少。油世界预计这四个月里中国大豆进口量将会比去年同期减少约600万吨。
天气展望:
美国未来6天-10天气温较高,降雨适量。
操作策略:
1、今年美豆产量大概率创历史新高,巴西雷亚尔汇率贬值,都给美豆构成利空,昨晚美豆收跌。市场非洲猪瘟蔓延造成饲料需求下滑,令豆粕现货承压震荡回调。贸易战短期难结束,进入9月巴西大豆供应减少,第四季度大豆供应有缺口,油厂仍看好后市,挺价意愿强烈,将限制豆粕现货下跌空间,一旦原料供应不足,仍有望趋升。没有库存的买家逢低可小批量试探性补库,追高需谨慎。油脂方面,暂维持震荡,无大行情出现。

油粕类
隔夜美豆再创新低,丰产预期阴云笼罩市场,11月开盘847,最高850.4,最低833,收盘833.6,跌1.77%;
国内夜盘豆粕小幅反弹,但上方5日MA处受阻,1月开盘3052,最高3077,最低3052,最新3061,涨0.29%,增仓22476手;
菜粕开盘2360,最高2370,最低2352,最新2360,涨0.21%,增仓150手,相关市场ICE油菜籽期货下跌4.3加元至488.6加元每吨;
菜油高开收阴,阿根廷三年来首次向中国出口豆油,1月开盘6663,最高6686,最低6620,最新6636,跌0.14%,增仓1346手;
操作建议: 豆粕依托3080一线建短空,止损3100,菜粕依2380建短空,止损2400,菜油跌破6600建短空;

白糖
ICE原糖期货周二下跌,接近上周触及的数年低位,因巴西雷亚尔恢复跌势。10月原糖期货收低0.2美分或1.9%,报每磅10.31美分,略高于上周触及的10年低位每磅9.91美分。全球供应充足继续向市场施压,但欧盟天气不佳可能收紧白糖供应的忧虑提振价格。主产区现货报价维持不变,总体成交一般偏淡,南宁中间商站台报价5220元/吨,柳州中间商站台报价5250元/吨, 昆明中间商报价5140-5170元/吨,大理中间商报价5070-5120元/吨。在全球和国内均处于增产周期,郑糖仍处于熊市周期中,中长期还是保持空头思路,关注5200元/吨压力。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周二升至一周高位,受助于美墨同意大幅修改北美自由贸易协走(NAFTA)可能帮助缓解全球贸易战忧虑的预期。在周一美国和墨西哥达成协议,大幅度修改北美自由贸易协定(NAFTA)后,市场焦点转至加拿大。加拿大贸易谈判代表到访华盛顿,同墨西哥和美国的谈判代表磋商,以图留在三方协定之中。交投最活跃的12月期棉合约收高0.24美分,或0.29%,报每磅83.58美分。预计棉花价格继续维持16500-17500振荡。棉纱期货上探回落,图形走势不是很好,暂时维持观望。

玉米、淀粉
国内方面,玉米现货整体稳定,个别涨跌。东北产区受台风过境影响,部分受灾地区出现玉米倒伏现象。华北地区同样受到台风影响,玉米价格涨跌互现。港口维稳。由于中美贸易战没有取得突破,玉米的价格优势极大可能会丧失。
淀粉方面,现货价格稳定。八月下旬检修企业陆续复机,开机率回升,但双节前备货提货旺季来临,库存继续下滑,后期需求有望转好,价格存在支撑。预计淀粉走向稳定发展。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,8月28日“农产品批发价格200指数”为105.70,比前一天下降0.09个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为106.42,比前一天下降0.12个点,鸡蛋10.12元/公斤,比前一天下降0.4%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。各地区鸡蛋价格除北京维稳外,基本稳中有降,并且降幅还在扩大。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至9月中下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
山东以及西部产区嘎啦以及美八交易均接近尾声,收货困难,辽宁地区早熟苹果开始交易,纸袋嘎啦70#起步价格1.70-2.00元/斤,纸袋美八70#起步2.00-2.50元/斤,价格整体偏高于去年。早熟富士零星开秤收购,预计大量交易仍需等待三天左右,库存富士行情稳定,部分产区因库存货源少,存货商惜售情绪较浓。栖霞产地库存富士交易稳定,调货商按需采购,走货顺畅,行情尚可,目前纸袋80#以上一二级价格在3.80-4.20元/斤,纸袋75#一二级价格在3.00元/斤左右。纸袋嘎啦交易到了后期,以质论价,好货不多。早熟富士上市仍需等待一周左右。苹果行情仍以多头对待。
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