今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货9月7日期货早评

宏观方面
外汇
英国软脱欧预期略有回升;美国8月ADP增加就业人数不及预期,8月25日当周续请失业救济人数少于预期,9月1日当周首次申请失业救济人数优于预期且创数十年来新低,8月Markit服务业、综合PMI终值不及预期,8月ISM非制造业指超预期,美众议院共和党人即将掀起“税改”2.0,美联储三号人物释放鸽派信息。隔夜美元指数窄幅频繁波动,收于95.0384,跌0.1%。
中国商务部回应美拟对华2000亿美元输美商品加征关税,将视美方行动采取必要反制。隔夜美元兑离岸人民币USDCNH收6.8447,与前一日持平。印度卢比创新低,俄罗斯卢布下跌,阿根廷比索连续两日反弹。
继续关注全球贸易政策,欧美政局,新兴市场风险等。


国债
国内债市盘前:
1.中金所:2018年记账式附息(二十期)国债已招标发行,该国债从上市交易日后的下一交易日开始,纳入T1809、T1812和T1903的可交割国债范围,可用于交割意向申报。
昨日5年期国债期货主力合约TF1812收平于97.700,最高97.775,最低97.645,成交量3976手,持仓量16714手,日增仓306手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.745,涨幅0.02%,最高94.855,最低94.635,成交量2.98万手,持仓量54376手,日减仓408手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.270,跌幅0.01%,最高99.305,最低99.265,成交量204手,持仓量3267手,日减仓44手。公开市场继续暂停逆回购操作,值得注意的是,央行对银行间流动性水平的表述从“较高”转为“合理充裕”。昨日资金面较前两日有所收敛,银存间质押式回购利率不同程度上涨,7天回购利率结束与逆回购利率倒挂,Shibor多数走高。据21财经报道,美国对华输美商品加征关税已经完成了公众意见征询。在9月6日的商务部新闻发布会上,商务部新闻发言人称,如果美方对华采取任何新的加征关税措施,中方将视美方的行动采取必要的反制措施,任何施压对中国都是无理无效的。中美副部级磋商后,双方工作层仍在保持沟通。继续关注贸易形势。昨日国债期货全天震荡,收盘涨跌不一。今日有1765亿元MLF到期,预计央行将会进行续作,关注央行的操作情况。


股指
隔夜消息:                       
新华社发文称国务院常务会议释放减负新信号、提振发展信心; 证券时报:社保转税征管趋严,企业担忧增加成本; 人民日报:民间投资“两稳两优”前景好; 二孩政策效应放缓 统计局将再摸底全国人口变动情况; 商务部回应美拟对华2000亿输美商品征税:将视美方行动采取必要反制;郑州银行今日申购 顶格申购需市值180万; 据目击者称,美国大使馆遭到多枚********袭击,但并未被击中
隔夜市场:
因贸易忧虑,科技股连续第三个交易日拖累标普500下挫,纳指跌0.9%,欧股小幅攀升;受贸易局势和新兴市场动荡影响,美国国债周四走高;受成品油库存上升影响,原油期货收盘大幅下跌;美元指数微幅下跌,受美元走软提振,铜期货连续第二天上涨,金价持稳微涨。
策略提示:
昨日市场继续震荡走弱,我们近期重点推荐做空的上证50领跌主要指数,不过尽管上证50如预期下跌,但从中期的结构上还未摆脱3-3-3-3-3的三角震荡结构,所以短期上证50若继续下探到三角结构的下沿(预计在2400附近),空单可以注意适量止盈,等待下破确认追加或者再度折返上上逢高回补。


恒生指数相关资讯及操作建议
香港万得通讯社报道,恒生指数收盘跌0.99%报26974.82点,创逾一年新低,国企指数跌0.63%,红筹指数跌0.19%。全日大市成交1049.59亿港元,前一交易日为951.97亿港元,昨日恒生指数一度新低后小幅回收,不过市场已经确认重回弱势,有空单持有即可。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨3美元,至1205.3美元,涨幅0.25%。COMEX白银下跌0.035美元,至14.180美元,跌幅0.25%。
美国8月ADP就业人数为16.3万人,低于前值21.9万人和预期19万人;美国至9月1日当周初请失业金人数为20.3万人,低于前值21.3万人和预期21.4万人,跌至近49年以来低位;美国8月Markit服务业PMI终值为54.8,低于前值55.2和预期55.2,刷新2017年12月以来低位;美国8月ISM非制造业PMI为58.5,高于前值55.7和预期56.8,刷新1月以来高位;美国7月工厂订单录得下滑,数据显示,美国7月工厂订单下滑0.8%至4978亿美元。美国总统特朗普周三表示,美国还没有准备好同中国就贸易争端达成协议,但他表示,将继续磋商。美国对中国商品开征新关税公众咨询期在周四结束,但美国并未第一时间宣布加税。中美贸易纠纷可能重新回到谈判桌上,,美元指数昨晚小幅下跌,贵金属曾一度冲高但是晚间快速回落,COMEX黄金收得小阳线,白银翻绿。短期黄金维持1200美元附近震荡,上方关注40日均线,白银底部震荡。

有色金属
美国总统特朗普周三表示,美国还没有准备好同中国就贸易争端达成协议,但他表示,将继续磋商。美国对中国商品开征新关税公众咨询期将在周四结束,但美国并未第一时间宣布加税。中美贸易纠纷可能重新回到谈判桌上,隔夜金属和黄金一度大幅反弹。由于英国脱欧谈判有所进展,近期欧元大涨,美元回落。隔夜美国ADP就业数据不及预期,但评论更倾向于市场已经充分就业,市场波动不大。隔夜美元小幅下跌,有色金属冲高回落小涨。
特朗普表示将与中国继续磋商,美国并未第一时间加征关税,隔夜金属反弹。隔夜伦铜大幅冲高后回落收小阳,今日小幅高开于5日均线上方。沪铜夜盘高开,冲高回落收十字星,今日可能在伦铜带动下小幅高开于5日均线附近。沪铜技术形态略有好转,但仍然较弱,夜盘成交萎缩持仓小幅放大,超跌后可能短期震荡,但下行趋势暂未扭转,目前上升动力不足,密切关注中美贸易纠纷进程。沪铜下方支撑47000。上方压力48000.
特朗普表示将与中国继续磋商,美国并未第一时间加征关税,市场情绪有所好转,但隔夜消息称俄铝8月出口较7月大增7%,欧美铝市场供需紧张可能缓解,铝价走弱。隔夜伦铝大跌收中阴。沪铝夜盘低开于20日均线下方,大跌收中阴,沪铝破位下跌后技术形态走弱,可能继续向下考验14500和14400附近支撑情况,沪铝上方压力20日均线14700.
隔夜伦锌小幅冲高回落。沪锌小幅走高。短期下跌企稳。目前,低迷的加工费导致冶炼企业利润收窄,企业生产积极性不高,锌库存维持低位,市场锌货源偏紧,现货升水走强。中期加工费大幅上行,锌矿供给逐渐趋增逻辑或成事实,中期走势不宜乐观。短线回调做多思路。上方压力位22000,下方支撑20800。
隔夜伦铅低开,弱势窄幅震荡,沪铅企稳收小幅阳线。基本面上,第二轮环保限制原生铅和再生铅的产量释放,国内外钱库存继续下降。下游需求小幅好转,沪铅中期维持偏强格局。短线投资者多单介入,注意止损,上方压力位19100元,下方支撑18500元。

能源化工
原油
隔夜消息:
1.   8月“小非农”ADP就业数据创10个月新低。美联储三号人物:国内缺乏通胀压力,联储无需提高加息速度
2.   美国8月31日当周EIA原油库存 -430.2万桶,预期 -290万桶,前值 -256.6万桶。库欣地区原油库存 +54.9万桶,前值 +5.8万桶。汽油库存 +184.5万桶,预期 -150万桶,前值 -155.4万桶。精炼油库存 +311.9万桶,预期 +70万桶,前值 -83.7万桶。精炼厂设备利用率 +0.3%,预期 -0.3%,前值 -1.8%。
投资策略:
隔夜,EIA库存数据显示全美库存超预期减少,但库欣库存继续增加,此外精炼油和汽油库存超预期增加,数据公布后,原油扩大跌幅,WTI跌幅一度超过2.3%,Brent盘中低点录得75.61美元,到达我们昨日早评中的目标点位,前日建议的短期空单可逐步平仓。

天胶
昨日沪胶先弹后跌,继续在指数11890以下运行,尾盘拉升翻红,夜盘偏强开盘后冲高回落,尾盘变绿至指数11750附近,主力01合约跌至11950附近;外盘日胶方面,昨日下午盘小幅反弹,今早弱势开盘后跌回,目前跌至164以下;现货方面,昨日国内人民币胶种总体持稳,上海市场16年云南产全乳持稳报10450,泰三烟片跌50元报12300,青岛美金胶持稳,泰产区原料价格小幅下跌;期货仓单增加1180吨,总量创高至50.83万吨。对于今日的行情,继续关注回跌过程,或继续向下扩大跌幅。


PTA
昨日油价大幅下跌,PX小幅下跌3美元,总体依旧处于高位。PTA当前开工率较高,本周末逸盛宁波将检修,不少装置9-10月存在检修预期,供给偏紧局面难改。下游聚酯企业库存仍处于低位,当前PTA现货加工费攀升至2000以上,PTA短线有所调整,但偏强态势未改,关注均线支撑,注意风险控制。

化工品
美国原油期货周四下挫,此前报告显示美国成品油库存开始增加,因夏季需求旺季临近尾声,而需求较低的秋季即将到来。NYMEX 10月原油期货收跌0.95美元,或1.4%,结算价报每桶67.77美元。布伦特原油下跌0.77美元,或1%,收报每桶76.50美元。沥青方面,夜盘期价跳空高开,随后期价震荡走高,夜盘收盘,期价再创新高,目前沥青整体走势强势。而沥青夜盘收盘之后,国际油价出现跳水,或将带动今日白盘开盘走低,但整体的强势格局尚未改变。操作上,依然可以持有长线多单。聚烯烃方面,昨日期价维持低位震荡走势,受到甲醇走强的带动,聚烯烃短期转入到横盘震荡态势,下行空间暂受到限制。线性方面,近期维持在M60一线徘徊,上行乏力,目前市场缺乏实质性利好,今日将继续呈现弱势震荡走势。PP拉丝方面,上方9800元一线阻力明显,昨日期价再度调头下行,目前期价依然维持在9600-9900元震荡区间。随着甲醇走强,今日关注能否成功站上9800元一线。


黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢强势突破阻力位,最终收于4234元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,全国均价4515元/吨,上海报价4540元/吨。铁合金方面,截止9月6日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8850-8950元/吨区间。消息面上,据统计,16家机构预测8月份CPI同比增长均值为2.20%;PPI同比增长预测均值为3.96%。分析人士称,预计食品环比变动2.6%,其中猪肉价格环比涨幅进一步扩大。消费品领域与工业品领域价格走势再现分化,食品价格上涨或带动CPI同比回升,但高基数将使PPI同比回落。由于前期的空头情绪全部释放完毕,加上期货市场出现小幅反弹,现货端出货良好。由于盘面价格贴水幅度较大,近期出现了部分修复贴水行情。唐山的限产文件短期内也会倒逼 钢厂在有限的时间内加大生产,对原料端也存在一定的支撑。我们认为短期内螺纹可能会延续震荡偏强走势。技术面上,螺纹关注上方4290的阻力以及下方4050的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方515的阻力以及下方475的支撑,热卷关注4450的阻力以及下方4250的支撑。硅铁1901关注6750的阻力以及下方6400的支撑,锰硅1901关注8600的阻力以及下方8000的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨4元,至1287.5元,涨幅0.31%。焦炭上涨22.5元,至2435元,涨幅0.93%。消息面上,为加速推进钢铁行业兼并重组,相关部门正在研究讨论建立钢铁业兼并发展基金。据权威人士透露,兼并重组、提高产业集中度,是今后钢铁行业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路,尤其是中小民营钢铁企业独立生存空间缩小,必须走联合重组规模化道路。
国内炼焦煤市场稳中有涨。华东部分地区受下游焦炭拉涨影响,焦煤开始补涨,山东莱芜地区中高硫焦煤采购价小幅分别上调30-50元/吨不等,河南鹤壁地区贫瘦煤市场价格涨30。山西柳林地区高硫煤资源偏紧,抢煤现象仍然存在,高硫煤价格也持续走高,受货源影响后期成交价有继续上涨可能。本月山西地区部分主流大矿长协价格都有小幅上调,多数焦化厂的焦煤采购价也小幅上涨,但程度不及预期,煤矿精煤低库存情况下对后市焦煤仍有看涨空间。焦炭现货市场偏强。环保情况与昨日基本持平,对焦炭的供需均有一定影响,后续进展需持续关注。因下游补库需求仍未减弱,当前焦企对本轮提涨落地较有信心。钢厂对焦价提涨接受范围陆续扩大,但仍存在一定抵触情绪,昨日河钢集团焦炭采购价上调100元/吨,对市场情绪有一定推动作用,而山西晋城个别钢厂今日提降100元/吨,焦钢博弈持续升级。焦煤高开持稳,现货供给收缩,近期看好补涨行情,但上行空间有限,今日保持逢低做多思路,看至下方1275支撑。焦炭小幅上扬,短期市场相对乐观,前期多单续持观望,今日关注下方2400一线支撑。

动力煤

动煤主力ZC1901合约夜盘上涨3.6元/吨,收报于626.4元/吨,涨幅0.58%。虽然已经进入用煤淡季,但因主产地环保检查仍在持续,短期之内煤炭产量难以有效释放,且部分区域因为生产受限,坑口存上涨预期,在坑口价格持续高位的情况下,港口贸易商成本压缩,大幅度降价销售的意愿偏低。综合来看,国内动力煤价格涨跌两难,上涨缺少有力的需求支撑,下跌幅度也将受限,短期之内将小幅震荡运行。下游方面,9月6日沿海六大电力数据:库存1527万吨,日耗69.45万吨,可用22天。夜盘主力合约再次震荡上行,保持区间操作,技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
月初沙河大型玻璃厂家再涨20元,供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,3条生产线已停产,近日鑫利三线也将停产,预计共计减产15%以上,未来还有不少产能面临停产或搬迁,沙河供给大幅减少,促使近期库存有一定的下滑。产能方面,明日武汉长利洪湖二线1000吨将点火。期价贴水10%状态下,后期玻璃再次下跌空间有限,不宜过分看空。

农产品板块
油脂油料
昨晚美豆窄幅震荡,贸易战及丰产利空压力下上涨被压制,11月合约开盘838.2,最高842.6,最低834.6,收盘838,跌0.12%;
国内夜盘油脂类冲高突破失败,中期震荡区间上沿阻力较大,豆油1月开盘5878,最高,5912,最低5842,最新5850,跌0.24%,增仓11170手;
棕榈油尤其孱弱,BMD第二日续跌,市场预期八月产量和库存上升,大连1月开盘最高3127,最低3105,最新3117,涨0.32%,大幅增仓53866手;
操作建议: 豆油棕榈油中期关注;

油粕类
隔夜美豆弱势窄幅震荡,贸易争端和丰产忧虑制约上涨,11月合约开盘838.2,最高842.6,最低834.6,收盘838,跌0.12%; Informa上调美豆单产至52.9蒲每英亩;
国内夜盘豆粕震荡格局不改,1月依然抗跌,开盘3121,最高3127,最低3105,最新3117,涨0.32%,大幅增仓53866手;
菜粕高开低走,盘中急跌,8月27日低点2335被刷新,1月开盘2377,最高2382,最低2328,最新2343,跌0.76%,增仓35662手;ICE油菜籽收高1.7加元于498.3加元每吨,加拿大统计局公布油菜籽库存为240万吨,远低于市场预期;
菜油冲高回落,油脂类中期震荡区间上沿阻力较大,1月开盘6727,最高6758,最低6691,最新6702,跌0.27%,增仓684手;
操作建议:豆粕近月多单继续持有,菜粕关注,菜油多单持有,注意跌回长期均线(100日MA)之下及时出场;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周四在六个交易日内首次下跌,此前空头回补带动的涨势减退。 10月原糖合约收低0.09美分,或0.8%,报每磅10.8美分。2017/2018年榨季,广西全区产混合糖602.5万吨,同比增加73万吨;截止8月31日,累计销糖488.4万吨,同比增加51.4万吨;产销率81.06%,同比降低1.47个百分点;白砂糖含税平均售价5717元/吨,同比减少1032元/吨;工业库存114.1万吨,同比增加21.6万吨。其中8月份单月销糖58.6万吨,同比减少1.4万吨。印度糖厂协会(ISMA)会长周三表示,印度政府应强制糖厂在2018/19年度出口至少700万吨糖,因本国2018/19年度料收获创纪录高的收成。柳州中间商站台报价5200-5210,报价较前一日白糖报价下调了10;南宁中间商站台报价为5160,较前日白糖报价保持不变,总体市场成交一般。近期个别省份产销数据公布,其产销数据略选中性,对于糖价有所支撑。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周四下跌至两周最低,因担心美国总统持朗普向中国进口商品征收额外关税的计划。交投最活跃的12月期棉合约收跌0.41美分,报每磅81.30美分。昨日国内郑棉主力1901合约盘中冲高回落,增仓下行,全天跌65元/吨,日K线呈带上下影线的小阴线,交投清淡;隔夜盘面低开低走,震荡回落,减仓一万四千多手。
国内下游消费趋于旺季,纱线和坯布开工率持续回升、库存回落;储备棉成交率明显上升,纺织企业补库的意愿加强。储备棉临近尾声,成交率上行,预计将维持高位。产业链基本面偏强,但中美贸易摩擦仍存变数,市场对此较为担忧,加之新疆新棉产量增产预期短期内使郑棉承压。操作上建议投资者短空谨慎持有或平仓观望;中期继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变。基于原材料因素,建议棉纱多单离场观望。密切关注中美贸易双方摩擦是否进一步升级。

玉米、淀粉
玉米现货价格走势下跌。新增猪瘟事件或影响玉米价格呈季节性增长。玉米主力合约高位盘整。预计华北地 区仍然受最近天气影响,未来价格走势较强;东北地区预计理性减产;销区需求较好;港口走货加快。淀粉价格今日涨跌互现,开机率整体走高, 后续需持续关注新粮开秤价格与临储拍卖结束期。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,9月6日“农产品批发价格200指数”为105.85,比前一天上升0.16个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为106.58,比前一天上升0.19个点,鸡蛋9.58元/公斤,比前一天下降0.7%。
目前鸡蛋收货难,走货速度有所加快,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。各地区鸡蛋价格降幅减缓,逐渐趋于平稳。JD1810收盘价3680,成交量8682日增仓-654;JD1901收盘价3840,成交量111928日增仓-6952;JD1905收盘价3535,成交量2978日增仓-570。建议货源供应维持平稳。目前天气转凉,供应逐渐恢复,整体看空,建议投资者前期空单继续持有,激进投资者可以考虑逢反弹做空。

苹果
周四苹果期货1901合约减仓减量,期价结束前期三连阴,价11490元/吨,收盘价11676元/吨。价11490元/吨,收盘价11676元/吨。主产区来看,栖霞产地货源剩余量集中在大型冷库中,剩下交易时间不多,价格无明显的波动。洛川早富士交易进入尾声,剩下零星统货货源,成交仍以质论价。苹果期货多空因素增多,对于苹果期货价格而言,产生一定的压制作用,关注11500元/吨关口。

期权板块
50ETF
9月6日,上证50指数震荡下行,报收于2416.03,下跌1.03%。上证50ETF现货报收于2.466元,下跌0.84%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1478007张,较上一交易日增加19.08%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为609686张和667193张,较上一交易日分别增加9.76%和26.67%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1921523张,较上一交易日增加3.77%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为888945张和582326张,较上一交易日分别增加5.81%和减少0.53%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.07(上一交易日认沽认购比为0.94),持仓量认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比为0.73)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.87%,9月份认购期权的隐含波动率为24.42%,认沽期权的隐含波动率为50.30%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
返回列表


');theFloaters.play();