今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货9月10日期货早评

宏观方面
外汇
美国8月非农就业人数、薪资增速超预期,特朗普继续升级全球贸易摩擦,上周五美元指数收95.4137,涨0.39%。欧元兑美元下挫逾0.6%,英镑兑美元先涨后回落。
中国8月进出口增速放缓,贸易顺差大幅收窄。中美贸易战升级风险继续施压人民币,离岸人民币兑美元跌0.36%,USDCNH收6.5691。新兴市场货币暂平稳。
继续关注全球贸易政策、欧美政局、各主要国家经济数据及央行政策、新兴市场风险等。

国债
上周五 5 年期国债期货主力合约 TF1812 收平于 97.650,跌幅 0.07%,最高 97.735,最低 97.565,成交量 4755 手,持仓量 17014 手, 日增仓 300 手;10 年期国债期货主力合约 T1812 报收于 94.685,跌幅 0.09%,最高 94.805,最低 94.520,成交量 3.04 万手,持仓量 54748 手,日减仓 372 手;2 年期国债期货主力合约 TS1812 报收于 99.255,跌幅 0.03%, 最高 99.280,最低 99.245,成交量 360 手, 持仓量 3257 手,日减仓 10 手。周五央行对到期的 1765 亿元 MLF 进行等量续作,未能提振市场情绪。当日国债期货窄幅震荡,小幅收跌。周五资金面延续收敛态势,回购利率出现不同程度上行,Shibor 全线走高。周四央行对银行间流动性水平的表述已从“较高”转为“合理充裕”。本周(9 月 8 日-9 月 14 日)公开市场无逆回购到期,本周五有 1000 亿元 3 个月国库现金定存到期。近期通胀预期升温,积极财政政策加码,债券供给压力较大叠加美联储9月加息,令短期期债有所承压。而美国对华输美商品加征关税已经完成了公众意见征询。商务部表示,如果美方对华采取任何新的加征关税措施,中方将视美方的行动采取必要的反制措施。后续贸易形势仍需关注。短期国债期货料以震荡为主。

股指
隔夜消息:
按人民币计,中国8月进口同比增18.8%;中国8月出口同比增7.9%超预期; 经济参考报从知情人士处获悉,央企、地方国企和科研院所等正加快组建创新联合体; 9月6日的国务院常务会议上强调,打造“双创”升级版要突出重点拓展工业互联网和“互联网+公共服务”; 财政部、税务总局联合发布通知明确,对纳税人在2018年10月1日后实际取得的工资、薪金所得,减除费用统一按照5000元/月执行
隔夜市场:
美东时间周五,美股全线收跌,纳指连跌四日,创3月份以来最大单周跌幅。标普500指数收跌6.37点,道指收跌79.33点。美国8月非农就业人数增加20.1万人,超出预期的19.1万人;与此同时,失业率则保持在3.9%不变。特斯拉高层人事剧震,股价跌逾6%。WTI期货价格下跌2美分,收于67.75美元/桶,为8月21日以来的最低收盘价。
策略提示:
上周市场震荡偏弱运行,周三市场再度转弱后上证50为首的权重一度领跌,周五权重有所回升,而科技板块则盘中闪崩,上周我们继续建议上证50空单持有,而周四收盘后则开始建议上证50空单可以适量止盈,因为目前上证50尚未摆脱7月以来构筑的震荡结构,所以本周重点关注上证50能否摆脱之前的震荡结构,目前倾向于最后还会有向下的破位动作,不过目前建议在未出明显方向前宜轻仓观望。

外盘股指期货
隔夜消息:
商务部指出进一步推动双向投资协调有序发展,推动降低外资准入门槛,扩大吸收外资,同时将以“一带一路”建设为重点;中国8月出口同比增长7.9%进口增长18.8%,均超预期;美国8月非农就业人数增20.1万,预期19.1万,前值15.7万,好于预期;美联储卡普兰:非农报告强劲,符合美国经济强劲的观点;就业报告表明劳动力市场紧俏;我们应该朝向中性利率;经济可能需要再加息3-4次以达到中性;贸易摩擦对资本支出有些影响;美国总统特朗普:美方正与加拿大致力于达成一份贸易协议
隔夜市场:
美股收跌,纳指和标普500指数均连跌四日,并创两周新低。科技股继续走低。上周欧洲股市普遍下跌超过2%,因全球贸易不确定性在市场掀起波澜,投资人抛售较高风险类股。美元上涨,欧元下跌,美债收益率大涨。原油期货上涨,因美国制裁伊朗的行动使油价得到了一定的支撑,黄金期货受非农就业超预期影响下跌。
恒生股指期货策略提示:
恒生指数成份股在今日将有以下的变动,加入两家公司为中国生物制药有限公司和申洲国际集团控股有限公司,剔除公司为东亚银行有限公司和招商局港口控股有限公司,成份股数目固定为 50 只。上周五恒生指数全天宽幅震荡,报盘一度反弹221点见27196点,然后掉头续跌,曾跌逾300点,再创一年新低。沪港通及深港通全日净流入金额分别为11.97亿及3.65亿人民币。短期股指受贸易战影响较大,目前美国对我国2000亿美元加征关税征求公众意见阶段结束,未来随时有可能落地,落地时股指可能先下跌再小幅反弹,建议空单继续持有,如果股指出现急跌可以降低仓位。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议
上周五,指数高开,开盘后前期补跌多日的大消费板块率先发力,但随后量能问题仍制约做多氛围;午前科技股急速跳水,股指翻绿,个股也纷纷跳水转跌;午后大基建板块率先发力,期间燃气、环保股轮番上攻,但科技股午前跳水后未能起势反弹,个股涨跌互半。市场仍然处于缩量下跌中,建议关注10800点支撑,如果跌破股指将继续下台阶。

金属板块
贵金属
COMEX黄金周五下跌3.5美元,至1201.8美元,跌幅0.29%。COMEX白银上涨0.035美元,至14.215美元。
美国8月非农就业人数增加20.1万人,刷新两个月的高位,远高于预测值19万,其中薪资增长年率已达到2.9%,高于前值2.7%;8月份整体失业率为3.9%,与7月份一致,略低于3.8%的预期。美元周五小幅反弹,尤其是在非农数据公布后,上涨较为明显。美元指数仍运行在95关口上方。据CME“美联储观察”,非农数据发布后,美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为100%,12月至2.25%-2.5%概率为70%。周五晚间受到非农数据的影响,贵金属快速下跌后小幅反弹,盘中最低下探至1198.7美元。短期下方依旧关注1200美元,上方40日均线。

有色金属
美国8月非农就业人口(万人),公布值:20.1,前值:15.7,预期:19.1。欧元区二季度GDP年率,公布值:2.1%,前值:2.2%,预期:2.2%。周五美国非农就业数据超预期,美联储两位官员称当前美国经济十分乐观,并坚持将继续加息的态度,周五美元大涨,有色金属冲高回落。
非农就业超预期,周五美元大涨,有色金属冲高回落。周五伦铜冲高回落收中阴,今日小幅高开于5日均线上方。沪铜夜盘高开,冲高回落收十字星,收于5日均线附近。沪铜成交小幅放大持仓萎缩,上次观望情绪较强。沪铜技术形态略有好转,但仍然较弱,超跌后可能短期震荡,目前上升动力不足,走势仍然较弱。后市密切关注中美贸易纠纷进程。沪铜下方支撑47000,上方压力48000.
非农就业超预期,周五美元大涨,有色金属冲高回落。近期海德鲁旗下氧化铝矿山因环保因素停产,氧化铝价格持续走强,对铝价产生支撑。周五伦铝冲高回落收中阳。沪铝夜盘高开于20日均线上方,上涨收小阳,沪铝在氧化铝价格支撑下企稳,中期基本面向好,整体延续强势,沪铝上方压力15000,下方支撑14600.
周五晚避险因素和经济数据良好下,美元继续强势,伦锌10日均线承压,继续下行。日内沪锌震荡小幅下行。目前,低迷的加工费导致冶炼企业利润收窄,企业生产积极性不高,锌库存维持低位,市场锌货源偏紧,现货升水走强。中期加工费大幅上行,锌矿供给逐渐趋增逻辑或成事实,中期走势不宜乐观。短线沪锌承压下,或将震荡运行。上方压力位22000,下方支撑20500。
周五晚伦铅企稳后小幅反弹,沪铅晚间重拾涨势。基本面上,第二轮环保限制原生铅和再生铅的产量释放,国内外钱库存继续下降。下游需求小幅好转,沪铅中期维持偏强格局。短线投资者维持偏多思路,注意止损,上方压力位19100元,下方支撑18500元。

能源化工
原油
隔夜消息:
1.   美国8月非农就业人口增加20.1万人,好于预期;时薪同比增速创2009年6月来新高。美元指数涨0.4%,离岸人民币跌0.36%。
2.   伊朗总统鲁哈尼:美国不断向伊朗发出信号以开始谈判。
3.   美国国家飓风中心(NHC):飓风Florence预计将在本周末重新加强。
4.   美国油服贝克休斯周报:美国9月7日当周石油钻井数下降2台,至860。
5.   欧佩克和非欧佩克联合技术委员会将于本周二讨论如何分担增产计划
6.   普氏能源:预计页岩油生产增速稳定下降;页岩油井的损益平衡点开始在今年提升。
投资策略
上周的收评中我们说“技术上,Brent昨日在75.64美元触底反弹,收得一个较长的下引线,继续关注昨日低点附近支撑,前期建议的空单可逐步逢低平仓”。隔夜,外盘原油探底回升,Brent日内低点录得75.88美元,并未跌破周四低点75.64美元,本周关注上周高点附近的交投情况,如果出现顶背离信号可再度入场做空。

天胶
沪胶周五先跌后弹,继续向下扩大回调振幅,沪胶指数一度来到11600附近,周五夜盘小幅强势开盘后继续维持震荡反弹,主力01合约弹上12000;外盘日胶方面,周五下午盘强势反弹,今早则弱势开盘,回吐涨幅;现货方面,周五国内人民币胶价稳中小涨,16年云南产全乳涨50元报价10450,泰三烟片持稳报12300,泰合艾产区原料价格小幅下跌。对于今日的行情,暂时以继续反弹对待,关注指数11900附近的压力作用。

PTA
周五美国油价窄幅震荡,PX小幅下跌6美元,总体依旧处于高位。PTA当前开工率较高,上周末逸盛宁波检修,还有不少装置9-10月存在检修预期,供给偏紧局面难改。下游聚酯企业库存仍处于低位,当前PTA现货加工费处于高位,PTA短线有所调整,但偏强态势未改,关注均线支撑,注意风险控制。

化工品
美国原油期货上周五连续第三日小幅下滑,受美元较为强劲打压,交易商展望未来供应信号。NYMEX 10月原油期货收跌0.02美元,或不到0.1%,结算价报每桶67.75美元。布伦特原油收高0.33美元,或0.4%,报每桶76.83美元。沥青方面,夜盘期价高位震荡,整体依然处于3600附近的高位,目前沥青整体走势强势。而国际油价上周五探底回升,国内主营炼厂不断上调报价将继续为沥青期价提供支撑。操作上,依然可以持有长线多单。聚烯烃方面,上周五聚烯烃期价走势较强,盘中一度出现大幅上涨,虽然午盘有所回落,但短期期价仍有反弹空间,特别是周五甲醇夜盘再度走强,并逼近3400元关口,甲醇的持续强势表现限制了聚烯烃,特别是PP的下行空间。操作上,可适度在9800元上方介入多单,注意做好止损。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢继续保持强势,最终收于4240元/吨。现货方面,唐山普钢坯昨本地及昌黎部分出厂结4080涨50,迁安地区4080涨50。周末早盘昌黎地区领涨10,下游成品材价格稳中趋高调整。铁合金方面,截止9月7日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8850-8950元/吨区间。消息面上,数据显示八月PPP融资情况逐渐好转。《2018年8月全国PPP项目市场动态》显示,8月全国共成交了184个PPP项目,共计1837.14亿元,截止至2018年8月底,全国范围内公布中标的PPP项目已达到11.66万亿元,总个数为8048个。8月PPP落地项目个数较上月有所增加,但项目规模有所下降。目前各地环保持续高压,上周钢厂产量也出现较大幅度下降,可见短期市场供给较难出现明显增量。螺纹库存继续下降,商家库存压力有限,同时现货低位成交良好,价格有较强支撑。我们认为短期内螺纹可能会延续震荡偏强走势,但要防止急拉过后的回调。技术面上,螺纹关注上方4290的阻力以及下方4150的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方515的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4250的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1901关注6750的阻力以及下方6400的支撑,锰硅1901关注8600的阻力以及下方8000的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘上涨20元,至1293元,涨幅1.57%。焦炭上涨61.5元,至2411元,涨幅2.62%。焦炭拉涨,市场情绪有所恢复,但后续仍存回落风险,操作上建议逢高短空,看至上方2430附近。焦煤宽幅震荡向上,近期供给端收紧支撑价格上行,继续关注煤矿限产情况,多单择机止盈,看至上方1300阻力位,谨慎追多。
国内炼焦煤市场暂稳运行。华东地区焦煤持涨后价,主要大矿供需结构平衡,短期上涨空间有限。受下游影响,西南地区炼焦煤供应紧张,近期有继续上调意向。陕西子长炼焦煤价格执行上调30元/吨。山西多数品种资源偏紧,焦煤主产区吕梁同样出现焦煤供应紧张现象,高硫资源仍有继续上涨可能。低硫主焦暂时持稳,个别优质煤矿有计划继续上调。焦炭现货市场偏强运行,第六轮提涨基本落地。环保接连发文,目前影响有限,关注限产执行情况。焦化厂多数无库存,个别焦企库存小有累积,但对市场影响很小,后期持续关注库存变化情况。下游钢厂库存多处中高位,对高位焦价抵触情绪加大,压价意向强,现有个别钢厂已向上游提降。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨3.0元/吨,收报于629.4元/吨,涨幅0.48%。近期国内动力煤市场涨跌互现,市场对后期价格走势产生分歧。北方港口方面5500大卡煤主流平仓价625-630元/吨,5000大卡煤主流平仓价540元/吨,一部分贸易商因超期收取场存费,出货意愿较强,也有部分贸易商因成本较高,不愿降价销售,整体市场活跃度较差,终端电厂随着日耗回落,还是以拉长协为主,对高价煤的接受程度不高。下游方面,9月7日沿海六大电力数据:库存1538.5万吨,日耗69.53万吨,可用22.15天。夜盘主力合约再次震荡上行,触及630关口,建议保持区间操作,技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
今日京津冀部分玻璃厂家再涨20元,供给面来看,沙河市场在环保制约下再有减产预期,3条生产线已停产,近日鑫利三线也将停产,预计共计减产15%以上,未来还有不少产能面临停产或搬迁,沙河供给大幅减少,促使近期库存有一定的下滑。产能方面,上周末武汉长利洪湖二线1000吨将点火,湖南郴州1000吨生产线也将在后期点火,期价贴水10%状态下,后期玻璃再次下跌空间有限,不宜过分看空。

农产品板块
油脂油料
周五美豆小幅收高,跌至十年低点后出现技术性买盘,11月合约开盘839,最低835.2,最高847,收盘845,涨0.84%; 美国大豆出口销售净增67.32万吨,符合市场预期,市场预期40-90万吨;
国内夜盘豆油小幅回落,中期震荡区间上沿阻力仍存,豆油1月开盘5868,最高5852,最低5832,最新5852,跌0.24%,增仓5874手; 国内豆油商业库存继续处于高位;
棕榈油低震荡,马来西亚棕榈油库存预期增至六个月高位,大连棕榈油1月开盘4896,最高4900,最低4868,最新4890,跌0.41%,增仓3498手;
操作建议: 豆油棕榈油中期关注;

油粕类
周五美豆小幅收高,稍改连续三日来颓势,11月合约开盘839,最低835.2,最高847,收盘845,涨0.84%; 美国大豆出口销售净增67.32万吨,符合市场预期;
国外豆粕周五夜盘继续震荡,1月合约开盘3132,最低3118,最高3134,最新3129,涨0.26%,增仓16570手; 市场继续无视国内蔓延的非洲猪瘟疫情,对未来进口大豆短缺的担忧继续支持近月价格;另周六海关数据显示,八月中国进口大豆915万吨,环比增加14.4%,高于去年同期的844万吨,1-8月共进口6200万吨,同比减少2.1%;本周豆粕库存118万吨,低于7月的创纪录127万吨;
菜粕延续弱势,创出新低,但收盘脱离低点,相关市场ICE油菜籽期货收低2.8加元于495.5加元/吨,季节性收割压力和西部的一些霜冻天气共同影响市场,1月开盘2339,最高2349,最低2317,最新2348,涨0.09%,增仓1776手;
菜油缩量震荡,相关品种豆油棕榈油走弱,1月开盘6711,最高6730,最低6688,最新6708,跌0.10%;
操作建议:两粕关注,菜油少量空单;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至一个月来最高,受助于利好的技术信号,此前价格在触及10年低位后连升三周。  10月原糖期货合约收高0.21美分报每磅11.01美分。对于巴西和欧盟减产的展望也有助于支撑糖价,不过市场依然对全球供应过剩持有疑虑。印度可能增加出口,利空国际糖市。国内方面,现货报价稳中有降,利于产区消化库存,郑糖仓单流出量加快。8月现货走货不及预期,产销数据将低于7月水平。中糖协公布的产销数据中性偏空,SR901合约增仓下行,下方关注4900元/吨支撑。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周五升至逾一周高位,录得八日来的最大单日百分比升幅,因投资者担心大西洋风暴风力加强而进行空头回补。交投最活跃的12月棉花合约收高0.69美分报每磅81.99美分。上周五国内郑棉主力1901合约开盘后震荡向下,全天跌160元/吨,持仓量变化不大;隔夜盘面低开后震荡走高,大幅减仓一万八千多手,收涨55元/吨。
国内下游消费继续好转,纱线和坯布开工率持续回升、库存回落;储备棉成交率回升,随着储备棉临近尾声,预计成交率有望将维持高位。下游纺织旺季来临,产业链基本面偏强,但中美贸易摩擦仍存变数,市场对此较为担忧,加之新疆新棉产量增产预期短期内使郑棉承压。操作上建议投资者短空谨慎持有或在16400元/吨附近平仓观望;中期继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变。基于原材料因素,建议棉纱多单离场观望。密切关注中美贸易双方摩擦是否进一步升级以及美国和中国棉区天气变化情况。

玉米、淀粉
玉米现货价格走势下跌。新增猪瘟事件或影响玉米价格呈季节性增长。玉米主力合约高位盘整。预计华北地区玉米长势良好,收购价格稳中有涨;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好;港口走货加快。淀粉价格上周涨跌互现,开机率整体走高, 后续需持续关注新粮开秤价格与临储拍卖结束期。

鸡蛋
重要资讯:
新京报:“2018世界流感大会”:我国将修订《国家流感大流行应急预案》,吸纳中国禽流感防控经验,同时配套修改国家卫生健康委员会及相关部门预案,研究制定完善流感大流行的各项技术方案和指南。
目前鸡蛋收货难,走货速度有所加快,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。各地区鸡蛋价格降幅减缓,逐渐趋于平稳。上周JD1810收盘价3671,成交量6594日增仓460;JD1901收盘价3835,成交量97444日增仓-4302;JD1905收盘价3528,成交量1904日增仓74。建议货源供应维持平稳。目前天气转凉,供应逐渐恢复。

苹果
周五苹果期货1901合约减仓减量,期价报收十字星。主产区来看,栖霞产地货源剩余量集中在大型冷库中,剩下交易时间不多,价格无明显的波动。洛川早富士交易进入尾声,剩下零星统货货源,成交仍以质论价。山东烟台地区红将军受气候影响,上色情况不如预期,导致大面积交易的时间继续推迟。目前早熟苹果交易基本结束,产区苹果交易进入一段空档期,苹果期价暂且处于盘整阶段。

期权板块
50ETF
9月7日,上证50指数冲高回落,报收于2437.68,上涨0.90%。上证50ETF现货报收于2.491元,上涨1.01%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1508066张,较上一交易日增加21.50%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为671660张和618061张,较上一交易日分别增加20.92%和17.35%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1941525张,较上一交易日增加4.85%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为883271张和595414张,较上一交易日分别增加5.14%和1.71%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比为1.07),持仓量认沽认购比为0.71(上一交易日认沽认购比为0.73)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.12%,9月份认购期权的隐含波动率为35.79%,认沽期权的隐含波动率为7.96%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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