今天是: 2016年4月27日 星期三

        弘业期货: 率先于香港单独上市的期货公司(代码03678.hk),隶属于国资委的上市国企(股票代码600128弘业股份),江苏唯一连续七年国家A类期货公司(最高A类) ,江苏省期货业协会会长单位!(连续五届都是),国家AAA级机房(业内最先进,下单更快,更稳定),公司营业数量位居全国第二(43家营业部),江苏唯一可开外盘期货的公司(本土公司安全有保障),中国期货业协会理事单位,被评为中国十强期货公司!

       

        弘业期货为您提供全方位的免费的期货开户期货实盘交易指导期货基础培训期货行情分析等一条龙服务!

 

        弘业期货开户咨询电话:13057004919(7*24小时) 0513-85113409(刘卫民)   微信号:apxwhy      微信扫描咨询----->>

地址:南通姚港路6号方天大厦7楼.弘业期货交流群:29363486 弘业期货群


点击这里给我发消息
弘业期货开户咨询:
点击这里给我发消息
QQ290227634 
返回列表 回复 发帖

弘业期货9月11日期货早评

宏观方面
外汇
受贸易战升级预期的影响,亚洲时段美元上涨,非美货币普遍下跌;欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier称在未来6到8周达成脱欧协议是”现实的“,英镑大涨,欧元兑美元跟随英镑由跌转涨;隔夜美元指数收95.1642,跌0.26%。
中国8月CPI、PPI均超预期,美元兑离岸人民币窄幅整理,隔夜收于6.8702。新兴市场货币兑美元暂时保持基本稳定。
继续关注全球贸易政策,美欧政局,各主要国家经济数据及央行政策,新兴市场风险等。

国债
国内债市盘前:
1.国务院金融委:要继续有效化解各类金融风险,既要防范化解存量风险,也要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展。
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.450,跌幅0.17%,最高97.640,最低97.400,成交量5486手,持仓量17493手,日增仓479手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.420,跌幅0.22%,最高94.675,最低94.365,成交量2.85万手,持仓量56055手,日增仓1307手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.250,跌幅0.02%,最高99.275,最低99.220,成交量393手,持仓量3233手,日减仓24手。TF1809和T1809合约的最后交易日为本周五(2018年9月14日)。流动性方面,资金维持均衡态势,银存间质押式回购利率多数走低,Shibor多数上涨。本周公开市场无逆回购到期,不过周五有 1000 亿元 3 个月国库现金定存到期。最新公布的数据显示,中国8月CPI同比涨2.3%,创6个月新高,预期2.1%,前值2.1%;8月PPI同比涨4.1%,为连续第二个月下滑,预期4%,前值4.6%。CPI数据超预期,引发市场的通胀担忧,期债低开低走收跌。通胀担忧升温,积极财政政策加码,债券供给压力较大叠加美联储9月大概率加息,短期国债期货承压。继续关注贸易形势和即将公布的金融数据。

股指
隔夜消息:
8月CPI同比上涨2.3%,居住价格同比上涨2.5%;国务院金融稳定发展委员会强调,要继续有效化解各类金融风险,既要防范化解存量风险,也要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展;证监会要求,上市公司拟购买资产为少数股权时,应与现有主营业务具有显著的协同效应; 上海市政府常务会决定:上海自贸区率先实施跨境服务贸易负面清单,降低工商业电价;农业农村部发布,安徽铜陵义安区确诊一起生猪非洲猪瘟疫情,疫情已得到有效处置; 阿里巴巴宣布,2019年9月10日马云将不再担任董事局主席。
隔夜市场:
美股涨跌不一,特斯拉大涨逾8%;欧股周一小幅收涨0.4%,投资者正在评估国际紧张形势的影响;金价收盘微跌,收于1200美元下方;摩根士丹利预计美股将在今年12月见顶;美SEC勒令两种加密货币相关产品暂停交易。
策略提示:
上周市场再度震荡走弱,受到贸易战升级担忧影响,苹果相关领跌,中小创大跌 ,上证50相对强势,我们从8月底开始建议做空上证50,目前为止上证50已经有了一定的跌幅,但是其形态仍未摆脱三角震荡的结构,而且这里临近形态下沿支撑,短期仍存在反升向上的可能,具体研判请参见我们今日微信公众号的文章《等待收敛形态结构末端完成,上证50目前宜轻仓观望》。

外盘股指期货
隔夜消息:
金稳会召开第三次会议:保持股、债、汇市平稳健康发展;欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier表示,在未来6到8周达成退欧协议是“现实的”;保监局:法律框架有分别,“保险通”要作深入研究;欧盟贸易专员Malmstrom与美国贸易代表莱特希泽周一在布鲁塞尔会面,并称有望最早在11月解决部分技术性的贸易壁垒,达成部分贸易协议
隔夜市场:
美股高开低走,标普涨0.19%,道指跌0.23%,纳指涨0.27%,苹果、波音股价走低令道指收跌。恒生股指期货和A50指数期货夜盘跟随美股先涨后跌。因对英国退欧协议将很快达成的希望,提振英镑和欧元,美元指数下跌。美国2年期国债收益率上涨1个基点,至2.72%的10年新高。
恒生股指期货策略提示:
恒生指数连跌四日,美国非农就业数据好于预期,但对中美贸易形势忧虑和多个行业利空继续拖累市场,再创逾一年新低。港股通(沪)及港股通(深)全日净流入金额分别为7.74亿及2.77亿人民币。恒生指数期货处于震荡后的破位下行中,空单继续持有。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,特高压概念受利好提振带领股指短暂翻红,但继上周遭机构大举抛售后,科技股走势仍差,两市仅有的热点来自于对此前热门个股的反复炒作。A50指数期货在震荡下跌中,继续考验10800点支撑,但是由于其处于升水状态,跌幅小于其他A股指数。

金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌0.8美元,至1201.0美元,跌幅0.07%。COMEX白银下跌0.005美元,至14.210美元,跌幅0.04%。
周一在一则有关英国脱欧消息的刺激下,英镑/美元短线大幅拉升逾100点,攻破1.30,最高升至1.3051。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶最新表示,在6-8周达成脱欧协议是现实的,这令市场乐观情绪迅速抬头。随着英镑攀升,美元指数则跌至95.02,险些跌破95关口。英国国家统计局公布的数据显示,5月-7月的季度GDP增速为0.6%,高于预期的0.5%,及前值0.4%,这是自2017年8月以来最强劲的季度增长。贵金属短期依然维持底部震荡,黄金1200美元附近波动

有色金属
欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔言论暗示脱欧立场软化,称欧盟正准备与英国“敲定脱欧协议”,一度提振市场对于英镑前景的乐观预期。昨日中国公布了8月CPI年率,公布值:2.3%,创2月份来新高,预期:2.1%。PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%。隔夜英国退欧有所进展,英镑走强,美元下跌,有色金属小幅反弹。
隔夜美元下跌,有色金属夜盘反弹。隔夜伦铜窄幅震荡收十字星,收于5日均线附近。沪铜日盘下跌后,夜盘小幅高开,窄幅震荡收十字星。沪铜成交萎缩,持仓平稳,市场观望情绪较强。沪铜技术形态略有好转,但仍然较弱,短期震荡,目前上升动力不足,走势仍然较弱。后市密切关注中美贸易纠纷进程。沪铜下方支撑47000,上方压力48000.
隔夜美元下跌,有色金属夜盘反弹,隔夜消息俄铝计划9月起削减产量,铝价快速走高。隔夜伦铝大幅震荡,冲高回落收小阳线,今日小幅高开。沪铝夜盘大幅高开于14800附近,震荡回落收小阴线,仍在20日均线上方,沪铝在氧化铝价格支撑下企稳,中期基本面向好,整体延续强势,沪铝上方压力15000,下方支撑14600.

能源化工
原油
隔夜消息:
1.   美国与欧盟重启谈判,有望11月达成部分协议。脱欧协议有望“6到8周达成”,英镑短线跳涨重回1.30。美元指数跌0.27%,收报95.148。
2.   美国国家飓风中心(NHC):飓风Florence在规模和强度上均有所增加。飓风Florence目前位于北卡罗来纳州东南偏东方向1170英里(约合1880公里),最大持续风速为每小时140英里(约合220公里/小时)。美国总统特朗普:随着飓风登陆,联邦政府将准备提供援助。
3.   利比亚国家石油公司主席称,武装分子袭击了公司总部,有人员伤亡。国家石油公司总部遇袭事件对石油生产没有影响。
投资策略
昨日,外盘原油冲高回落,小幅收涨。在上周的报告中,我们梳理了历次飓风对海湾地区造成的影响,根据最新的路径预测此次的飓风Florence将于13日下午两点登录美国东部海岸,从原油流向看,该地区炼厂可能因沿岸港口关闭而无法及时获得足够的原油,对于原油价格的影响偏多,但具体对沿岸地区造成的影响仍有待观察。

甲醇
昨日郑醇继续大幅反弹,一度来到指数3390以上,态势依然很强,午后小幅回落,收在指数3380左右,总体继续维持高位区间性回升行情,夜盘小幅强势开盘,之后震荡回落至指数3360附近,主力01合约收在3380;现货方面,昨日国内各地报价稳中续涨,涨幅基本在20元-70元,内蒙地区持稳报2750,江苏地区涨30元报3430,国际市场CFR中国涨7美元报399美元中间价;期货库存方面,昨日仓单增加796张,总量来到2098张,并有410张有效预报;消息方面,美原油指隔夜小幅下跌,今早开盘维持在67美元左右,PP、PE期货昨日继续保持震荡回升态势。对于今日的行情,反弹在指数3400附近小遇压力,行情或小幅弱势回跌。

天胶
昨日沪胶先跌后弹,开盘快速下走,之后企稳震荡回升,午后小幅上拉,尾盘回落,总体呈现震荡态势,基本维持在指数11750-11900之间,夜盘偏强开盘,之后快速回落,尾盘来到11850附近,主力01合约收在12005;外盘日胶方面,昨日下午盘偏强开盘,之后震荡回落,今早开盘保持弱势,维持在指数161附近;现货方面,昨日国内人民币胶价稳中小涨,16年云南产全乳涨100元报价10600,泰三烟片涨50元报12350,泰合艾产区原料价格小幅下跌;期货库存方面,昨日仓单小幅下降140吨,维持在50.89万吨。对于今日的行情,指数11900附近对行情起到了一定压力作用,行情或再次震荡回落。

PTA
隔夜美国油价窄幅震荡,PX微幅上涨2美元,总体依旧处于高位。PTA当前开工率较高,上周末逸盛宁波检修,不少装置9-10月存在检修预期,供给偏紧局面难改。下游聚酯企业库存仍处于低位,当前PTA现货加工费处于高位,PTA短线有所调整,但偏强态势未改,关注均线支撑,注意风险控制。

化工品
美国原油期货收跌,自稍早的涨势中回落,此前数据显示美国原油库存可能增加,给市场带来压力。NYMEX 10月原油期货收跌0.21美元,报每桶67.54美元。布伦特原油期货收高0.54美元,报每桶77.37美元,盘中高见77.92美元。沥青方面,昨日沥青期价强势封于涨停,现货市场在炼厂提价带动下也大幅走高,华南西南地区沥青价格上调200-220元/吨,华东地区沥青价格上调170元/吨,山东地区价格上涨170-220元/吨,华北地区上涨100-200元/吨,西北地区价格走高100-150元/吨左右,东北地区价格上涨100元/吨。目前期现市场出现共振,近期将维持强势表现,长线多单可持有。聚烯烃方面,昨日聚烯烃期价走势较强,由于甲醇昨日再度攀升至3400元的高位,聚烯烃受此带动也出现较大幅度走高,特别是PP盘中一度逼近万元关口。而现货市场在低库存支撑下同样表现坚挺,目前华东地区依然维持在70元/吨左右的基差。对于昨日建议在9800元上方介入的多单,可设置保本出场,空仓的投资者不建议追单。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢短期回调,最终收于4176元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格继续上涨,全国均价4621元/吨,上海报价4640元/吨。铁合金方面,截止9月10日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8850-8950元/吨区间。消息面上,中指院的数据显示,2018年8月,受监测的主要城市成交面积环比上升5.80%,其中有四成城市环比上升,同比则增长19.88%。环比来看,有10个城市成交量上升,福州、南宁升幅最明显,升幅均近70%;环比下降的城市中,南京降幅明显达41.90%。同比来看,17个城市上升,重庆表现较为突出,增长幅度明显。由于昨天期货价格跳开,现货价格也出现了较大幅度的上涨。价格上涨之后,下游需求并没有出现持续的增加,现货的上涨更多是有价无市。夜盘螺纹主力合约出现较大幅度回调,多头获利离场比较明显。我们认为短期内螺纹可能会延续高位震荡。技术面上,螺纹关注上方4290的阻力以及下方4130的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方515的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4250的阻力以及下方3950的支撑。硅铁1901关注6750的阻力以及下方6400的支撑,锰硅1901关注8600的阻力以及下方8000的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌28元,至1292元,跌幅2.12%。焦炭下跌51元,至2358元,跌幅2.12%。海关数据显示,8月份我国煤炭进口量达到2868万吨,仅较7月份减少33万吨或下降1.1%,仍然较去年同期增加341万吨或上涨13.5%。1-8月份,煤炭进口量累计同比增加2609万吨,增长14.7%。
国内炼焦煤市场持稳运行。西南地区炼焦煤省内供应紧张,随着焦炭价格的补涨,焦煤近期可能继续呈上行趋势。陕西韩城地区煤矿工作面搬迁已基本完成,后期原煤供应有望恢复正常,目前该地贫瘦原煤高位价格已达970元/吨。山西柳林地区高硫资源供应仍呈紧张态势,高硫资源不排除继续上涨的可能。山西主流地区低硫主焦暂时持稳,个别优质煤矿或继续小幅上调。焦炭现货市场涨后持稳,第六轮提涨尚未完全落地执行,个别钢厂已开始提降100元/吨,焦钢博弈进一步加剧。网传环保部限产总体方案把空气质量改良指标下调,限产指标也将取缔,后续关注我网进一步核实。焦化厂焦炭库存持续低位,发运暂时无压力,焦价下行有一定阻力。钢厂库存多处中高位,对高位焦价抵触情绪加大,压价意向强,个别钢厂已向上游提降。夜盘黑色系全面下跌,焦煤如期出现回调,逼近下方五日均线,今日预计在1275-1300区间整理运行,建议短线操作。焦炭回吐日间涨幅,收至所以均线之下,短期偏弱震荡,关注2335一线支撑,若能稳住则可尝试短多。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘下跌6.6元/吨,收报于630.4元/吨,跌幅1.04%。 自上周四开始北方港口动力煤价格再次小幅探涨,现5500大卡煤主流平仓630元/吨,5000大卡煤主流平仓价545元/吨,较前期上涨约15元/吨。因发运成本较高,贸易商报价高位坚挺,其中5000大卡煤需求相对较好,部分贸易商报价可达550元/吨,下游意向接货价540-545元/吨之间,采购的多以水泥厂和中小私营电厂为主。下游方面,9月10日沿海六大电力数据:库存1495.62万吨,日耗64.06万吨,可用23.3天。主力合约在昨日冲高后,夜盘震荡下行,回踩630一线,建议保持区间操作,技术面上,关注上方650的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近日沙河出库走低,厂家进入累库阶段,实际成交价格走低。供给面来看,沙河不少生产线虽受环保政策影响再次停产,但停产效果已淡化,产能方面,上周末武汉长利洪湖二线1000吨将点火,湖南郴州1000吨生产线也将在后期点火。不过在期价贴水超过10%状态下,后期玻璃再次下跌空间有限。

农产品板块
油脂油料
昨夜外盘美豆小幅收高,美农业部报告前市场一些空头平仓, 11月合约开盘841.6,最高851.2,最低840.4,收盘846.4,涨0.17%; 市场预期USDA将上调单产预估至52.2蒲,八月份预估为51.6蒲/英亩;
大连豆油夜盘高开震荡,主力1月合约开盘5920,最高5926,最低5898,最新5900,小涨0.17%,减仓2994手;国产大豆遭遇霜冻灾害的担心驱使大豆涨停的效应支持油脂类走强;
棕榈油中长期均线之间震荡幅度缩减,马棕产量预期增加和国内豆油菜油短期内趋涨等多种利多利空因素同时影响,1月合约开盘4928,最高4930,最低4906,最新4920,小涨0.41%,增仓930手;
操作建议: 豆油棕榈油中期关注,注意中期区间的突破;

油粕类
隔夜美豆小幅收高,USDA即将公布月度报告; 11月合约开盘841.6,最高851.2,最低840.4,收盘846.4,涨0.17%; 市场预期USDA单产预估为52.2蒲,之前为51.6蒲/英亩; 另止9月6日当周,美豆出口检验为92.48万吨,其中对中国为6.7万吨,去年同期为110.71万吨;
国内夜盘豆粕高开震荡,消化昨日上涨压力,1月开盘3184,最高3195,最低3166,最新3177,涨0.28%,减仓6190手;
菜粕受豆菜比价优势支持补涨,夜盘涨幅超豆粕,1月开盘2391,最高2407,最低2383,最新2394,涨1.27%,增仓236手; 相关市场ICE油菜籽期货上涨1.2加元至496.7加元/吨;
菜油高开横盘,短期上方阻力位仍压制价格,1月开盘6761,最高6767,最低6736,最新6746,小涨0.18%,减仓3222;
操作建议:豆粕近月多单持有,注意止盈,菜粕菜油关注,考虑做空豆菜(粕)价差;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至七周高位,受助于经历长期下跌后市场已经触底的预期日益增强。  ICE 10月原糖期货收高0.19美分,或1.7%,报每磅11.2美分,此前触及七周高位的11.27美分。澳大利亚2018/19榨季截至9月2日已压榨甘蔗1759.3万吨,为ASMC(澳大利亚制糖委员会)对整个榨季预估(3357.6万吨)的52.4%,甘蔗含糖量从上榨季同期的12.98%增至13.66%。新疆奇台糖业预计将于9月20日开榨,拉开18/19榨季生产的序幕,17/8榨季新疆同样是奇台糖厂9月19日最早开榨。现货方面,柳州中间商站台报价5190,报价较前一日白糖报价下调了10;南宁中间商站台报价为5130,较前日白糖报价下调了20,总体市场成交一般。进入九月份后,市场将焦点逐渐转移至新榨季糖的收购价,预计甜菜糖开榨时间。短期建议在4860元/吨附近日内操作为主。

棉花、棉纱
洲际交易所OCE)期棉合约周一跳升逾2%,录得约两个月来最大单日百分比涨幅,因担心飓风Florence可能给棉花作物带来损害。交投最活跃的12月合约收高1.86美分报每磅83.85美分。上国内郑棉主力1901合约低开低走,震荡回落,全天跌40元/吨,减仓一万多手;夜盘高开走跌,小幅减仓。
国内下游需求持续向好,,纱线和坯布开工率持续回升、库存回落;新棉开秤价格较高,储备棉性价比受市场青睐,抛储成交率回升,随着储备棉临近尾声,预计成交率有望将维持高位。中美贸易摩擦是目前压制郑棉的主要因素,加之新疆新棉产量增产预期短期内使郑棉承压。操作上建议投资者暂时离场观望;中期继续维持16250-17500吨区间震荡观点不变。棉纱仓单注册量为0,较易向上突升,但基于原材料因素建议棉纱多单离场观望。密切关注中美贸易双方摩擦是否进一步升级以及美国和中国棉区天气变化情况。

玉米、淀粉
玉米现货价格走势上涨。临储拍卖回温明显,东北地区成交价格明显上涨。玉米主力合约增仓上行。预计华北地区玉米长势良好,收购价格稳中有涨;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好;港口走货加快。淀粉价格上周涨跌互现,开机率整体走高, 后续需持续关注新粮结转和临储拍卖的最新情况。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,9月10日“农产品批发价格200指数”为107.12,比上周五上升0.88个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为108.05,比上周五上升1.02个点,鸡蛋9.69元/公斤,比上周五上升0.5%。
目前鸡蛋收货难,走货速度有所加快,库存有所增加,贸易商看跌趋势增强,预计短期蛋价将震荡偏弱调整。各地区鸡蛋价格降幅减缓,逐渐趋于平稳。现货价格:北京4.56元涨0.12,朝阳4.38元涨0.11,上海4.73元涨0.18,莱阳4.95元涨0.35,广州4.7元涨0.1,浠水4.16元涨0.07。建议货源供应维持平稳。目前天气转凉,供应逐渐恢复。

苹果
山东地区红将军货量开始增加,采购客商积极,上色较好的优质货源价格稳定,上色稍差的货源受质量影响,价格略有回落迹象。山西临汾产区红将军也大量开收,果农惜售挺价,整体收购价格明显偏高于去年。山东地区红将军货量开始增加,采购客商积极,上色较好的优质货源价格稳定,上色稍差的货源受质量影响,价格略有回落迹象。山西临汾产区红将军也大量开收,果农惜售挺价,整体收购价格明显偏高于去年。而偏北部的山西运城由于受高温天气的影响,其上色较为困难,新市苹果品种上市料将有所延迟的预期。

期权板块
50ETF
9月10日,上证50指数缩量收跌,报收于2413.43,下跌0.99%。上证50ETF现货报收于2.466元,下跌1.00%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1060287张,较上一交易日减少29.69%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为435971张和482452张,较上一交易日分别减少35.09%和21.94%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为2002006张,较上一交易日增加3.12%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为920709张和598628张,较上一交易日分别增加4.24%和0.54%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为1.07(上一交易日认沽认购比为0.92),持仓量认沽认购比为0.69(上一交易日认沽认购比为0.71)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为22.20%,9月份认购期权的隐含波动率为33.87%,认沽期权的隐含波动率为20.32%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
返回列表


');theFloaters.play();