今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货9月18日期货早评

宏观方面
外汇
欧盟脱欧事务首席谈判代表Banier表示,欧盟和英国正在以“良好的合作”精神进行脱欧磋商;受英国将与欧盟就脱欧条款达成协议的乐观预期提振,欧元和英镑大涨,欧元兑美元涨0.52%,收1.1684;英镑兑美元涨0.68%,收1.3158;美元指数跌0.48%,收94.52。隔夜离岸人民币兑美元反弹,USDCNH收于6.8703。今日早盘,受贸易战全面升级消息的影响,离岸人民币由涨转跌,最高跌至6.8923。美国政府宣布将对价值2000亿美元中国进口商品征收10%关税。
继续关注贸易战、欧美政局、各主要经济体数据及央行政策、新兴市场风险等。

国债
昨日国债期货高开后窄幅震荡,温和收涨。其中,5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.665,涨幅0.11%,最高97.735,最低97.610,成交量4294手,持仓量18470手,日增仓328手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.550,涨幅0.10%,最高94.640,最低94.505,成交量2.16万手,持仓量53546手,日减仓80手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.345,涨幅0.05%,最高99.405,最低99.325,成交量163手,持仓量3118手,日增仓38手。央行意外开展MLF操作,投放流动性。昨日是主要税种申报纳税期,纳税截止日前后两三个工作日往往对流动性影响最大。本周后三个交易日共有2700亿元逆回购到期。央行开展1年期MLF操作,意在呵护流动性,操作上缩短放长,为市场提供中长期资金支持。北京时间今日早间,特朗普宣布对2千亿美元的中国进口产品加征关税,关税将于2018年9月24日生效。在贸易相关消息刺激下,市场避险情绪将会升温,从而推动国债期货上行。短期内期债料反弹将延续,投资者可以逢低做多思路,以5日均线为止损。后续还需关注中美贸易形势和美联储加息问题。

股指
隔夜消息:
央行开展1年期MLF操作2650亿元,利率与上期持平;外国人开户新规正式实施,已有“外国散户”前往咨询开户事宜;国内油价年内第十一涨,加满一箱多花5.5元;新个税法设“反避税”条款 加强高收入者个税征管;二手房市场严重分化 部分城市有价无市;IPO审核将进入新一届发审委时刻 料加大新经济企业支持力度;商务部正在制定推动服务外包转型升级相关政策;美国总统特朗普在美东时间周二下午股市休盘后正式宣布,对产自中国的2000亿产品加征10%关税
隔夜市场:
美股收盘,三大股指集体收跌。科技股领跌,苹果收跌2.7%,亚马逊收跌逾3%,趣头条收跌逾41%。标普500指数收盘下跌16.18点,跌幅0.56%,报2888.80点;纳斯达克指数收盘下跌114.30点,跌幅1.43%,报7895.79点;道琼斯指数收盘下跌92.50点,跌幅0.35%,报26062.12点。
策略提示:
昨日市场低开后继续震荡走弱,市场量能进一步萎缩,隔夜消息看,2000亿商品关税宣布,昨日收盘后我们重点提示要关注其落地的细节,目前看,虽然已经落地,并且初步只有10%,但不宜理解为靴子落地,因为除此之外,还宣布了2019年1月1日起税率将提高到25%。并且特朗普还称,如果中国采取报复行动,美国将对中国产2670亿商品加征关税,所以在可见的后手还有如此之多的情况下,即使短期进一步下杀后有所反弹,也不宜博取。

外盘股指期货
隔夜消息:
央行公告,2018年9月17日人民银行开展MLF操作2650亿元,无逆回购操作;欧元区8月调和CPI终值同比升2%,符合预期;安徽省政府发出紧急通知,宣布启动非洲猪瘟疫情Ⅰ级应急响应;华泰和中国蓝星或赴伦敦发行GDR,融资规模达数亿美元;美加Nafta谈判再现波折:加总理称将捍卫奶制品保护体系;特朗普政府宣布新一轮关税,将对价值2,000亿美元中国进口商品征收10%关税。新关税将于9月24日生效,到年底税率将提升至25%。
隔夜市场:
美国三大股指集体收跌,纳指跌1.4%。科技股领跌,恒生股指期货和A50指数期货夜盘窄幅震荡。因欧元和英镑受脱欧乐观情绪提振走强,美元指数纽约尾盘跌0.48%,黄金期货收涨4.70美元,涨幅0.4%。
恒生股指期货策略提示:
港股通(沪)及港股通(深)全日净流入金额分别为7.49亿及0.63亿人民币。上周美方提议与中国进行新一轮贸易谈判的消息支撑了港股的反弹,但上周末特朗普同意放行2000亿美元关税征税计划让股指再度下跌,短期恒指受贸易战的影响很大。而中美贸易在一些核心问题上仍存在分歧,谈判结果不确定性较大。经济仍处于下行趋势,恒指虽然近期有所反弹,在2000亿美元关税出台后股指可能继续杀跌,建议观望。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,低开低走,继续缩量下跌,食品饮料、燃气等少数板块收涨,有色、医药、次新股板块跌幅居,前近期较为活跃的几只妖股纷纷杀跌。A50指数反弹力度有限,在2000亿美元关税出台后股指可能继续杀跌,将再次考验10800点支撑,建议观望。
金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨7.8美元,至1206.1美元,涨幅0.65%。COMEX白银上涨0.135美元,至14.215美元,涨幅0.65%
美元周一下跌,几乎吞噬上日涨幅,美元指数跌破95关口,最低触及94.45。黄金周一的上涨受到了美元下跌的温和支撑。日内公布的美国9月纽约联储制造业指数为19,低于前值25.6及预期23,创出5个月的新低,对美元较为不利。美国与加拿大针对北美自由贸易协定(Nafta)的谈判还在继续,加拿大外长Freeland本周前往华盛顿会见美国贸易代表莱特希泽,依旧致力于月底前达成协议,但双方已隐隐透露出不详的气息。据路透社周一最新报道,加拿大总理特鲁多表示,加拿大会在谈判中捍卫奶制品保护体系。与上周同意让步的态度有所矛盾,美元兑加元日内上涨。华尔街日报消息,今天早晨特朗普宣布对华2000亿商品加征10关税,并将于19年开始上调至25。美元指数早盘上涨,但是涨幅不大,贵金属回落,今日黄金下方关注1200美元支撑。

有色金属
隔夜英国对脱欧方案态度强硬,而欧洲称已经就方案部分条款达成协议,在乐观情绪推动下,欧元英镑大涨,美元大跌,有色金属夜盘反弹。华尔街日报消息,今天早晨特朗普宣布对华2000亿商品加征10关税,并将于19年开始上调至25,新消息带动外盘铜价早盘重挫收回昨日全部涨幅。
隔夜美元大跌支撑铜价,但关税消息公布后,早盘铜价大跌。受到外盘带动,今日沪铜可能大幅低开,今日可能再度考验48000附近支撑情况。新一轮中美贸易谈判即将开始,后市密切关注谈判进程,中期走势仍然较弱,技术上关注能否站稳48000的支撑,上方压力49000,下方支撑47000.
受到美元大跌支撑,铝价探底回升。隔夜伦铝探底回升收小阳,今日受到贸易纠纷压力低开。隔夜沪铝在14500附近窄幅震荡,今日可能在外盘带动下低开,考验下方60日均线支撑14400。市场情绪整体稳定,整体延续区间震荡行情。沪铝上方压力20日均线14700,下方支撑60日均线14400.
隔夜伦锌前期低点附近收阳,沪锌20500一线继续震荡格局。LME锌库存维持低位,但TC上行,矿山供给宽松逐渐验证,国内矿供应偏紧。 另外进口盈利窗口打开,国内锌现货升水逐渐回落,短期沪锌反弹终结,或将回归下跌态势。中期基本面亦不乐观。上方压力位60日均线,下方支撑20000。
隔夜伦铅收阳,继续反弹势头。沪铅小幅收阳,维持高位震荡格局。基本面上,第二轮环保限产,国内外铅库存继续下降,供应收缩导致铅价大幅反弹,但目前原生铅和再生铅价差扩大,表明再生铅产量在释放。短期铅价反弹终结,建议多头获利止盈离场,空单轻仓介入。上方压力位19000元,下方支撑18300元。


能源化工
原油
隔夜消息:
1.   特朗普政府宣布新一轮关税,将对价值2000亿美元中国进口商品征收10%关税。10%的新关税将于9月24日生效,到年底税率将提升至25%。今日早盘,离岸人民币兑美元跌破6.89关口,较上日收盘跌200点。
2.   俄罗斯能源部长Novak称OPEC+会议可能会讨论石油产量提高100万桶/日以上。
3.   欧元区8月CPI终值为2.1%,较初值小幅回落。美元指数震荡下跌,上一交易日收于94.507点。
投资策略
隔夜,消息称OPEC+会议可能讨论增产石油100万桶/日以上,原油再度冲高回落,WTI收跌0.3%,布油收跌0.13%,INE1812合约收跌0.17%。短期策略上继续维持逢高做空思路。

甲醇
昨日郑醇延续周五夜盘震荡态势,继续震荡,上午偏强,午后回落,尾盘拉升,收在指数3250附近,夜盘振幅收窄,行情不大,基本维持在指数3230以上,主力01合约收于3255;现货方面,昨日国内各地报价有涨有跌,幅度不大,内蒙地区持稳报2920,江苏地区持稳报3360,国际市场CFR中国持稳报402美元中间价;期货库存方面,昨日仓单下降200张,总量维持在1898张,并有410张有效预报;消息方面,原油隔夜再次下跌,美原油指再次跌破68美元,今早开盘维持在67.9美元左右,PP、PE期货昨日震荡回升。对于今日的行情,下跌在指数3200附近暂时找到支撑,关注行情企稳态势。

天胶
昨日沪胶大幅回落开盘后小幅续涨上冲,但之后迅速跳水下跌,上午一度跌至指数12000以下,午后小幅企稳,夜盘偏强开盘后继续小幅反弹至指数12050以上,之后维持窄幅震荡,态势较弱,收于指数12050附近,主力01合约收于12130;外盘日胶方面,昨日休市,今早大幅低开在指数160附近,目前小幅弱势反弹在161.5附近,日胶再创两年新低;现货方面,昨日国内人民币胶价以跌为主,16年云南产全乳持稳报10800,泰三烟片跌300元报12650,泰合艾产区原料小幅下跌;期货库存方面,昨日仓单上涨980吨,总量创高至51.39万吨。对于今日的行情,以高位运行区间回落看待,关注指数11900支撑作用,短期或继续回落。

PTA
隔夜油价震荡收跌,PX大幅下滑33美元,PTA行业上逸盛宁波220万吨正在检修,不少装置9-10月存在检修预期,供给偏紧局面难改。原料回落下,PTA加工费有所收窄,下游聚酯企业库存仍处于低位,产销平稳。PTA短线有所调整,基差偏大背景下,期价下跌空间不大,不宜追空,观望为主。

化工品
美国原油期货周一小幅下滑,回吐盘中涨幅,因市场揣摩美中贸易紧张局势加剧或将削弱全球原油需求,以及对伊朗的制裁可能令供应收紧。NYMEX 10月原油期货收跌0.08美元,或0.1%,报每桶68.91美元,盘中稍早一度869.71美元。布伦特原油期货下滑0.04美元,报每桶78.05美元。沥青方面,昨日沥青期价冲高回落,并在盘中跌破3600元支撑,虽然尾盘勉强再度回到该关口上方,但夜盘期价再度失守,虽然现货方面整体成交依然比较坚挺,但盘面短期上涨势能已经衰落,并跌破了我们设定的多单离场标准,仍持有的多单建议全部离场观望。聚烯烃方面,昨日期价表现强势,特别是PP拉丝,期价成功站上9900元关口,现货市场库存低位支撑期价走高,特别是华东地区库存比较紧张,部分商家甚至存在抢货的情况,且期价存在较大贴水,导致期价拉升动力明显,前期多单可部分止盈,目前外围环境波动较大,谨慎为宜。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡上行,最终收于4142元/吨。现货市场,HRB400 20mm全国价格大幅上涨,全国均价4692元/吨,上海报价4660元/吨。铁矿石普式指数小幅上涨,目前保持在68.8美元。铁合金方面,截止9月17日,硅铁市场多数报价在6200-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8800元/吨区间。消息面上,中国央行开展2650亿元1年期MLF操作,利率持平于3.30%;今日无MLF到期,无逆回购到期,稍早未实施逆回购操作。由于期货价格震荡走强,现货价格也出现大幅上涨。但从现货出货量来看,市场仍然出现恐高情绪。我们认为螺纹短期内仍然会宽幅震荡。技术面上,关注上方4200的阻力以及下方3980的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方506的阻力以及下方485的支撑,热卷关注4050的阻力以及下方3900的支撑。硅铁1901关注6950的阻力以及下方6600的支撑,锰硅1901关注8600的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨3.5元,至1295.5元,涨幅0.27%。焦炭上涨7.5元,至2285.5元,涨幅0.33%。消息面上,江苏省发改委召开全省减煤工作专题推进会。会议要求,加快落实推进,细化分解各地区减煤目标,加大重点减煤项目协调力度,如实填报核定煤炭消费数据,确保完成年度1800万吨减煤目标任务,力争削减2000万吨。
国内炼焦煤市场行情分化。山西长治和临汾地区随市场价格调整节奏较快,部分低硫主焦受焦市下行影响价格下调20-30元/吨,焦炭的下跌行情减弱了焦煤采购的积极性,部分煤矿精煤出现少量库存,预计后期成交价将继续小幅走弱。山西其余资源偏紧地区月底价格仍会补涨,柳林地区供不应求状态暂未缓解,高硫焦煤短期难跌。受乡宁部分大矿精煤和原煤产量减产影响,陕西韩城地区瘦煤资源贫乏,对附近地区洗煤厂和下游焦化厂的精煤供应量也因此减少,焦煤价格难涨难跌。焦炭现货市场价格走弱,第一轮提降陆续落实中。焦化厂库存较前期小幅增加,心态持续走弱。钢厂库存仍处中高位,加上钢价走弱、钢材利润微降,钢厂或将继续向原料施压,焦价仍有下跌空间。焦煤低开高走,成交趋弱,今日预计围绕区间1285-1300波动,短线偏多对待。焦炭窄幅震荡,上方压力较大,短线把握住反弹做空机会,看至上方2300阻力位。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨0.4元/吨,收报于625.8元/吨,涨幅0.06%。截至9月17日秦港库存升至707.5万吨,较月初相比回升68万吨,涨幅10.63%,临近大秦线秋季检修期,为保证后续下游客户用煤需求,预计九月底之前秦港库存将呈小幅上升的态势运行。价格方面,自上周五开始动力煤价格开始小幅下跌,5500大卡煤主流平仓价基本在635元/吨以下,5000大卡煤主流平仓价基本在555元/吨以下,下游用户整体接货积极性有所减弱,贸易商涨价底气不足。周一,整体市场整体呈观望状态,现货交投较冷清,本周价格或将维持稳中小跌的状态运行。下游方面,9月17日沿海六大电力数据:库存1517.49万吨,日耗56.85万吨,可用26.7天。主力合约昨日冲高回落,在下游需求弱势的情况下,建议逢低试多,技术面上,关注上方640的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近日沙河玻璃优惠幅度增加,造成市场恐慌,产销率七八成。华南市场受台风影响,出库不佳。今日华中会议召开,20日华东、华北会议将召开。产能方面,本溪福耀二线600吨今日点火;安徽凤阳二线600吨计划9月28日点火。玻璃期价未来压力加大,反弹困难,逢高做空思路。


农产品板块
油脂油料
昨夜美豆连续第三日收跌,多重利空作用,11月开盘827.4,最高829.6,最低821.4,收盘825,跌0.65%,基本面利空因素包括中美贸易关系紧张,美国大豆压榨1.58885亿蒲(低于预期),大豆收割率6%高于预估的5%;
国内夜盘豆油小幅高开震荡走低,主力1月合约开盘5862,最高5876,最低5844,最新5850,跌0.03%,增仓2020手;技术图形上波动区间收窄;
棕榈油延续弱势,继续小幅阴跌,1月合约夜盘开盘4852,最高4864,最低4828,最新4844,收跌0.16%,增仓13336手;相关市场马棕昨日休市;
操作建议: 豆油棕榈油中期继续关注;注意棕榈油下跌风险;

油粕类
多重利空作用,美豆连续第三日收跌,11月开盘827.4,最高829.6,最低821.4,收盘825,跌0.65%,基本面利空因素包括中美贸易关系紧张,美国大豆压榨1.58885亿蒲(低于预期),及高于预估的大豆收割率6%(预估5%);
国内夜盘豆粕高开震荡,猪瘟疫情扩散、国产大豆减产和贸易战利多利空因素交织,1月开盘3159,最高3175,最低3152,最新3157,涨0.32%,减仓3210手;
菜粕低开震荡,技术面弱势延续,1月开盘2337,最高2343,最低2329,最新2338,跌0.38%,增仓14032手;
菜油高开,触及6800阻力位后回落,1月开盘6768,最高6798,最低6749,最新6757,涨0.24%,增仓3804手;
操作建议:豆粕菜粕菜油继续关注; 注意菜粕下跌破位风险;

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周五急挫近6%,因收盘前几分钟出现获利了结。ICE 10月原糖期货收跌0.52美分,或4.5%,报每磅11.16美分,为该合约7月2日以来最大单日跌幅。在收盘前的最后两分钟急挫5.8%,至11美分。交易员称,大幅下挫是因为上日触及两个月高位后出现获利了结,以及相对强弱指数处于技术超卖水准。现货月合约本周仍上涨,为连续第四周周线升高。台风山竹给蔗区造成的影响是倒伏而非折断,影响不大,糖价没有太大影响。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周一下滑至逾一周低点,因对风暴佛罗伦斯对作物造成伤害的担忧减轻。市场静待预计美国将宣布新的对中国商品进口关税措施。交投最活跃的12月棉花期货合约收低0.64%,报每磅81.31美分。国内郑棉主力1901合约昨日低开低走,震荡下行,全天跌50元/吨;隔夜盘面低开后震荡回升,持仓量变化不大。棉纱主力1810合约昨日低开低走,盘中窄幅震荡;隔夜盘面跳空低开,尾盘有明显拉升行为。
国内纱线和坯布需求好转速度有所放缓,库存继续呈温和下降状态。储备棉挂牌资源中疆棉占比提升,成交率走高,竞拍温和。美国总统特朗普已经指示助理,实施对额外的价值约2,000亿美元的中国商品征收进口关税。利空暂时出尽,关注贸易摩擦是否有进一步升级预期。市场暂无利多消息,操作上建议投资者继续观望。新棉步入收获期,天气的不利变化有助涨风险。

玉米、淀粉
重要资讯:
中国玉米网,上周南方销区价格维持坚挺,饲企处于刚需备库中,对优质粮源需求增加。上周五内蒙古、河南再添两例非洲猪瘟疫情,生猪补栏或受影响。关注规模企业养殖出栏情况。
玉米现货价格波动过渡。临储拍卖回温明显,东北地区成交价格明显上涨。玉米主力合约高位调整。预计华北地区玉米长势良好,收购价格稳中有涨;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好,饲企处于刚需备库中;港口价格稳中偏强,后续需持续关注东北深加工企业新粮开秤价格。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,9月17日“农产品批发价格200指数”为108.18,比上周五上升0.07个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为109.27,比上周五上升0.06个点,鸡蛋9.95元/公斤,比上周五上升2.2%。
目前鸡蛋收货难,走货速度变慢,库存有所增加,预计短期蛋价稳中有跌。各地区鸡蛋价格降幅减缓,逐渐趋于平稳。建议货源供应维持平稳。目前天气转凉,供应逐渐恢复。

苹果
山东产区红将军交易进入后期,好货明显减少,主流交易以统货为主,价格稳定。山西、河南有少量纸袋花冠交易,货量少,收购难度较大。陕西有客商采购采青富士,价格居高不下。栖霞产地红将军交易进入后期,好货偏少,交易以统货为主,采购客商依旧较多,行情稳定。目前纸袋红将军80#以上一二级价格在3.50-3.80元/斤,80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤。沂源产区红将军交易开始收尾,上货量明显减少,质量也略有下滑,行情暂无波动。目前纸袋75#起步好货价格在3.00-3.40元/斤,差货价格稳定在2.40-2.60元/斤。早熟黄金帅苹果75#以上价格在1.80-2.00元/斤。

期权板块
50ETF
9月17日,上证50指数震荡收跌,报收于2399.88,下跌1.05%。上证50ETF现货报收于2.452元,下跌0.93%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1132065张,较上一交易日减少15.37%。其中,9月认购期权和认沽期权的成交量分别为462386张和405977张,较上一交易日分别减少22.90%和20.59%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为2193549张,较上一交易日减少0.05%。其中,9月认购期权和认沽期权的持仓量分别为946172张和585141张,较上一交易日分别减少2.81%和3.50%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比为0.86),持仓量认沽认购比为0.66(上一交易日认沽认购比为0.66)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.10%,9月份认购期权的隐含波动率为35.67%,认沽期权的隐含波动率为19.51%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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