今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货9月26日期货早评

宏观方面
外汇
欧央行首席经济学家、执委Praet发表偏鸽派言论,欧元一度下挫。法国总统称“不与那些不遵守气候协议的国家签订贸易协议”(美国总统特朗普2017年单方面退出巴黎气候协议)。英国工党以压倒性多数批准工党的脱欧动议,并维持第二次公投的可能;英国首相称无协议脱欧要好过欧盟现阶段的脱欧建议,为英国脱欧投下阴影。美国9越谘商会消费者信心指数创2000年9月以来新高,且超预期,9月里士满联储制造业指数超预期。美元指数收于94.1490。
阿根廷央行行长辞职,阿根廷比索兑美元收跌3.04%。
继续关注全球贸易政策,各主要经济体数据及央行政策、英国脱欧、美国中期选举等。

国债
国内债市盘前:
1.为促进债券市场对外开放,规范境外机构债券发行,经国务院同意, 中国人民银行 、财政部近日联合发布《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》(中国人民银行财政部公告〔2018〕第16号)。
昨日5年期国债期货主力合约TF1812报收于97.425,涨幅0.04%,最高97.445,最低97.365,成交量1987手,持仓量19405手,日增仓13手;10年期国债期货主力合约T1812报收于94.210,涨幅0.07%,最高94.270,最低94.115,成交量1.83万手,持仓量55503手,日减仓704手;2年期国债期货主力合约TS1812报收于99.295,跌幅0.01%,最高99.330,最低99.280,成交量136手,持仓量3066手,日增仓28手。昨日资金面略显收敛,银存间质押式回购利率多数上涨,shibor全线上行。季末及国庆长假来临,资金面面临一定压力,不过在当前央行的货币政策态度下,预计资金将整体保持平稳。昨日除了2年期期债以外,5年期和10年期期债均小幅收涨。短期国债期货下行压力仍存。本周市场将迎来美联储9月利率决议,美联储大概率加息。关注本周FOMC会议后,央行的操作方式。

股指
隔夜消息:
黑龙江考察,首站来到建三江;王毅会见美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会负责人;商务部表示,何时重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方的意愿;中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》发布;证监会将稳妥推进交易场所清理整顿工作,建立健全规范发展的长效机制;税务总局派出36个督查组开展专项督导督查,落实好简政减税降负措施;两市融资余额仍未止跌,七连降至8300亿元以下。
隔夜市场:
美东时间周二,欧股主要股指普涨,市场静待美联储会议,美股三大股指涨跌不一,道指跌近70点,金融股领跌。小米生态链公司云米科技上市首日盘初大涨逾20%,午盘一度接近破发,收盘涨0.89%。美元指数震荡下行,金价微涨。美油连涨三天,布油续创近四年新高。美股盘后,明晟公司(MSCI)建议将MSCI中国A股大盘股纳入因子从5%提升至20%。
策略提示:
昨日农业和油气相关走强,但除此之外缺乏亮点,市场缩量震荡格局,隔夜消息看,农业板块释放利好消息,中美贸易摩擦继续,输入型通胀压力抬升,农业等板块近期可能会存在一定的机会,而就主要指数来看,在美联储加息在即,中美摩擦继续的大环境下,依然不建议过多的单边参与,观望仍是上选。

外盘股指期货
隔夜消息:                       
中共中央、国务院:力争用3-5年时间基本建成预算绩效管理体系;国税总局派出36个督查组赴各省督导督查减税政策落实;国家知识产权局:中国对国内外企业知识产权保护一视同仁;德国工业联合会:将德国GDP增速预期削减至2%;将德国出口增速预期从5%削减至3.5%。
隔夜市场:
美国三大股指涨跌不一,道指收跌70点。A50指数期货夜盘小幅上涨,恒生股指期货休市,港股ADR多数小幅上涨。欧洲央行行长德拉吉周二表示,欧洲就业市场表现强势,将推动进一步撤出刺激措施。欧元和英镑小幅上涨,美元小幅下跌。
恒生股指期货策略提示:
恒指周二休市。中美贸易谈判取消,后面贸易战会继续升级,对经济影响越来越大。Hibor持续飙升,香港楼 市恐将遭受冲击。恒指反弹面临60天线压力,建议轻仓做空或观望。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数期货已站稳60天线反弹,上涨的持续性还要看利好消息对经济的推动作用。由于A股市场在国庆等长假前后有明显的节日效应,国庆节前资金流出过节,而且美联储即将在北京时间9月27日加息,以及中美贸易谈判没有缓和迹象,建议观望。

金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨2.3美元,至1205.7美元,涨幅0.19%。COMEX白银上涨0.205美元,至14.490美元,涨幅1.44%。
市场静待美联储决议,美元指数有所下跌,布伦特原油刷新2014年11月以来新高。特朗普呼吁全球孤立伊朗,称OPEC通过高油价占便宜,美国与墨西哥、韩国贸易协议仅是开始,不再容忍滥用贸易政策。美贸易代表表示:美国准备推进没有加方的新NAFTA(北美自由贸易协定)。美国9月里奇蒙德联储制造业指数为29,高于前值24和预期20;美国9月谘商会消费者信心指数为138.4,高于前值133.4和预期132;2000年9月以来最高。有消息称,中国退出了原定近日举行的中美贸易谈判,令全球前两大经济体解决贸易纷争的前景变得更加黯淡。贵金属继续维持震荡,黄金波动与1200美元上方,白银昨日收得带有上影线的中阳线。内外盘金银比同时下降。

有色金属
美国9月谘商会消费者信心指数138.4,预期132.1,创2000年9月以来新高。 有消息称,中国退出了原定近日举行的中美贸易谈判,令全球前两大经济体解决贸易纷争的前景变得更加黯淡。今晚美联储议息会议将举行,预期加息25基点,今晚加息后美元可能触底,整体延续震荡行情。隔夜美元探底回升小跌,有色金属探底回升,铜价仍然强势。
LME铜库存周二进一步降至21.2925万吨,为1月来最低。美元走弱支撑,铜价延续强势。隔夜伦铜回踩5日均线后反弹收小阴线,沪铜夜盘大幅高开,冲高回落收小阴线。由于现货端较紧,且短期市场情绪高涨,国庆节前铜价可能保持高位。但目前期价近强远弱,上升空间有限,节后可能面临回调压力。后市密切关注中美贸易谈判进程。上方压力51000,下方支撑50000.
隔夜美元小跌延续弱势,有色金属探底回升走强。隔夜伦铝探底回升收小阳,沪铝夜盘小幅高开,窄幅震荡收十字星。市场情绪整体稳定,沪铝短期继续反弹,中期延续区间震荡行情。沪铝上方压力20日均线14700、15000,下方支撑60日均线14400.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、  特朗普呼吁全球孤立伊朗,称OPEC通过高油价占便宜,在11月5日对伊朗实施石油制裁之后,还将有关更多制裁行动。美国国务院伊朗特使:美国将确保在实施对伊制裁前(原油)市场有充足供应。美国愿意与伊朗对话,愿意听取伊朗的意见。
2、  据媒体报道,印度11月份将把伊朗石油进口降至零。今年4月至8月印度自伊朗的原油进口约为60万桶/日。
3、   美国9月20日当周API原油库存 +290.3万桶,前值 +125万桶。库欣地区原油库存 +26.0万桶,前值 -157万桶。汽油库存 +94.9万桶,前值 -149万桶。精炼油库存 -94.4万桶,前值 +154万桶。
4、  英国金融时报报道,欧盟(EU)最大的三个成员国已与俄罗斯和中国同意设立专门结算机制,以便与伊朗开展贸易。在美国恢复对伊朗的制裁后,全球大国正加紧采取措施,以保护与伊朗签订的核协议。
投资策略:
隔夜,特朗普在联大演讲中再度抨击OPEC推高油价,此外今日凌晨公布的API库存数据显示全美及库欣原油库存超预期增加,油价冲高回落,WTI跌0.26%,盘中高点录得72.78美元。Brent收涨0.2%,盘中一度突破81.8美元。昨日提示的WTI72.8美元附近空单继续持有,INE原油关注552元附近短期空单机会。

甲醇
昨日郑醇高开低走,强势开盘但迅速回落,之后维持指数3310左右震荡,夜盘弱势震荡回跌,尾盘跌至指数3300一下,主力01合约报收3317;现货方面,昨日国内各地报价稳中小涨,内蒙地区持稳报3000,江苏地区持稳报3380,国际市场CFR中国涨4.5美元报411.5美元中间价;期货库存方面,昨日仓单未动,总量维持在1556张,并有410张有效预报;消息方面,原油隔夜小幅震荡回落,但仍维持在71美元以上,今早开盘小幅续跌,PP、PE期货昨日继续小幅震荡走跌。对于今日的行情,行情或继续震荡回落,关注指数3280附近的支撑作用。

天胶
昨日沪胶先跌后弹,开盘小幅下泄一度下破指数12350,之后迅速拉升翻红,午后维持震荡态势,尾盘小幅收高,夜盘偏强开盘后继续拉升,最高来到指数12550以上,但并未持续,之后震荡回落,回吐涨幅,收于指数12440附近,主力01合约收于12490;外盘日胶方面,昨日高开低走,下午盘继续维持震荡,最低来到指数162以下,今早偏强开盘后小幅回落;现货方面,昨日国内人民币各胶种胶价续涨,上海市场16年云南产全乳涨200报11050,泰三烟片涨100元报12850,青岛市场美金胶价格维持稳定,泰合艾产区原料价格稳中小跌;期货库存方面,昨日仓单增加110吨,总量回升至51.43万吨。对于今日的行情,行情在年线12600附近小幅受压,上冲力度有所减弱,关注回调深度,如果下破指数12350,回调深度或短期加大。

PTA
隔夜美国油价有所回落,PX回升11美元,PTA行业上,桐昆150、珠海BP检修,供给偏紧局面没有改观,原料回落下,致使PTA加工费有所收窄,目前已回落至1000元附近,PX&PTA生产环节进行去利润,下游聚酯企业有所减产,目前现金流已普遍提升转正,PTA跌势减缓,等待企稳做多。

化工品
原油期货周二进一步上涨,延续之前一日大幅扬升势头,此前石油输出国组织(OPEC)和其产量同盟决定维持当前的产量目标。NYMEX 11月原油期货上涨0.3%或0.20美元,报收于每桶72.28美元,这是7月中来最高收盘水准。布伦特原油期货上涨0.67美元,或0.8%,收报每桶81.87美元,为2014年11月10日以来最高收盘价。沥青方面,受到国际油价持续强势表现,夜盘沥青期价走势依旧偏强,整体维持在3700元上方,目前现货市场整体表现坚挺,山东地区仍有小幅拉涨,在国际油价不断走高的推动下,近期沥青期价有望冲击3800元的前高,操作上,维持波段多单操作。聚烯烃方面,昨日期价表现不佳,PP拉丝一度跌破万元关口,但尾盘有所企稳,操作上,可在万元关口附近适度介入多单,止损设在9900元一线。线性方面,昨日表现稍强,但上方9600元关口阻力明显,今日将维持在9500-9600元的核心区间震荡。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹继续震荡整理,最终收于4062元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格小幅下跌,全国均价4677元/吨,上海报价4630元/吨。铁矿石普式指数小幅下跌,目前保持在68.2美元。铁合金方面,截止9月25日,硅铁市场多数报价在6300-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8700-8800元/吨区间。消息面上,河南省环保厅发布《河南省重污染天气应急预案(征求意见稿)》,事发地政府应当按照重污染天气应急减排清单,实施Ⅲ级响应减排措施。发展改革、环保等部门按照职能分工负责督导各工业企业按照“一厂一策”,采取降低生产负荷、停产、加强污染治理、实施大宗物料错峰运输等措施。假期内现货运行整体比较平稳,出货量也维持在正常波动。市场对于后市的限产力度存在质疑,但短期内并不存在太大供需矛盾。技术面上,关注上方4200的阻力以及下方3980的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方486的支撑,热卷关注4080的阻力以及下方3900的支撑。硅铁1901关注6950的阻力以及下方6600的支撑,锰硅1901关注8700的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨7元,至1284.5元,涨幅0.55%。焦炭上涨3元,至2319元,涨幅0.13%。今年1至8月,河北省钢铁行业超低排放改造项目在建168个,完成95个;焦化行业超低排放改造项目在建45个,完成39个;煤电行业深度治理项目在建42个,完成4个。为全面推进超低排放改造,现已制定《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》,提出的烧结机(球团)、焦炉烟囱烟气、煤电锅炉等颗粒物、二氧化硫、氮氧化物外排浓度均比国家现行排放标准加严。
国内炼焦煤稳中有涨。目前主流市场价格较稳,上周华东地区焦煤补涨后市场需求变化不大,主要大矿销售情况良好。河北主要大矿预计10月初根据下游焦市的价格走势再次调整焦煤价格。贵州六盘水盘县炼焦煤由于资源紧缺,1/3焦煤价格再涨50元/吨。山西多数地区焦煤仍采取稳价策略,低硫资源采购节奏虽有减缓,但价格短期或无进一步的下行空间,煤矿心态较稳。资源较紧的高硫煤市场仍是稳中偏强态势。若今后焦市持续走弱,焦煤端大概率会受到价格打压,煤种间的结构价差也将持续缩小。焦炭现货市场价格整体持稳,山西晋城地区个别钢厂开启第三轮提降100,河北个别钢厂近期有跟提意向,焦企暂未回复。焦化厂出货情况较前期有所下降,心态走弱。钢厂对高位焦价抵触不减,仍有压降意愿。焦煤窄幅震荡,成交趋弱,今日保持1270-1300区间思路不变,操作空间不大。焦炭小幅回升,现货提降陆续实施中,建议继续持有短线多单,关注下方2300一线支撑。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨3.6元/吨,收报于635.6元/吨,涨幅0.57%。中秋假期期间,秦皇岛港口煤炭运输开始恢复正常,吞吐量由前期的30万吨升至60万吨以上,装船不再限量。最近5天秦港煤炭吞吐量分别为31.4万吨、55.4万吨、64.2万吨、58.1万吨、63.8万吨,进港量随着出港量增加,后续将逐渐恢复正常铁路点菜单数量。截至9月25日秦港库存709万吨,锚地船舶减少至67艘,压船压煤现象有所缓解。价格方面,放假期间价格波动幅度不大,环渤海港口5500大卡煤平仓价630-640元/吨不等,秦港装船受限期间,价格比周边港口价格略低,随着运输恢复正常,煤价也与周边港口整体持稳。下游方面,9月25日沿海六大电力数据:库存1456.39万吨,日耗63.5万吨,可用22.9天。主力合约昨日午后反弹,夜盘继续小幅震荡上行,保持区间操作,建议逢低试多,技术面上,关注上方650的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近日沙河环保力度加大,迎新三线已停产,鑫利生产线月末也有停产计划,沙河产销七到九成。国庆长假临近,下游刚需采购。产能方面,安徽凤阳二线600吨计划9月28日点火;郴州旗滨1000吨月末将点火。玻璃期价未来压力加大,短期或有反弹,不建议参与,等待高位做空。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析: 1、CBOT大豆期货周二触及一个月高位,11月合约收高4美分,报每蒲式耳8.45美元。 2、BMD毛棕榈油期货周二连续第二日微幅上涨,12月棕榈油期货收盘涨0.8%,报每吨2181马币。 隔夜市场信息:  1、USDA:截至2018年9月23日当周,美国大豆收割率为14%,高于市场预估的13%,前一周为6%,去年同期为9%,五年均值为8%。美国大豆优良率为68%,高于市场预估的67%。 操作策略: 因美国对华2000亿美元商品征税,中美贸易战升级,令美豆节日期间下跌9.25美分,连粕期价高开大涨。贸易战令巴西大豆贴水高企,后期大豆供应存缺口,看好豆粕后市。豆粕走势主要取决于贸易战,贸易战结束前,豆粕整体震荡上行格局将延续,但谈判与否的消息仍会导致行情剧烈波动。买家逢低保持适量库存,但不宜过分追高。

油粕类
隔夜美豆冲高回落,大豆贸易新模式出现:中国增购阿根廷大豆,而阿根廷购买美国大豆; 11月开盘841.2,最高858,最低837.2,收盘846.6,涨0.74%;
国内夜盘豆粕高开强势调整,1月开盘3284,最高3297,最低3277,最新3289,涨0.46%,大幅增仓54064;
菜粕小幅冲高回落,1月开盘2456,最高2468,最低2447,最新2450,涨0.62%,减仓4686手;
菜油高开高走,延续反弹,1月开盘6628,最高6670,最低6623,最新6664,涨0.83%,减仓2132手,相关油脂类反弹提振;
操作建议:24日新一轮关税并未涉及大豆,对年底大豆供应紧张的忧伤显得过度,建议豆粕1901合约空单持有,菜豆价差交易持有,菜粕暂关注,菜油空单止损出场;

白糖
巴西雷亚尔兑美元下跌,增添了市场压力,因作为全球最大的生产国,巴西雷亚尔疲弱将鼓励更多生产商卖出。交投清淡,市场聚焦印度,印度政府本周将考虑采取进一步措施支持其国内糖业发展,包括刺激出口。白糖昨日底部反弹冲高,上方依旧压力重重,维持糖价仍在 5000 附近震荡观点不变。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周二上涨,受美国东南部地区降雨令棉花收割放缓的忧虑支撑。交投最活跃的次月12月期棉合约收高0.41美分报每磅78.99美分。交易区间为78.10-79.21美分。中美贸易摩擦继续发酵,中方取消赴美新一轮的贸易谈判使得市场担忧加剧,美棉进一步走跌。昨日国内郑棉主力1901合约午盘加速走跌,短期均线呈空头排列。现货方面,受国内外期棉价格走跌影响,新棉收购价格和328棉花价格指数略跌,储备棉成交率竞拍不温不火,暂未出现翘尾行。北半球新棉即将大量上市,供给压力增加,再加上贸易摩擦,预计郑棉近期将呈弱势震荡走势,操作上建议投资者暂时离场观望,16000元/吨下方可布局多单。
目前正值纺织行业消费旺季,但受中美贸易摩擦影响本周纱线和坯布开工率稳定略跌,纱线价格略有下调,后期仍有上涨动能。临近交割月且流动性不足,操作上建议投资者离场观望。
风险:贸易摩擦、天气。

玉米、淀粉
玉米现货价格波动过渡。临储拍卖回温明显,东北地区成交价格明显上涨。玉米主力合约高位调整。预计华北地区玉米长势良好,收购价格稳中有涨;东北地区需关注新粮上市;销区需求较好,饲企处于刚需备库中;港口价格稳中偏强,后续需持续关注东北深加工企业新粮开秤价格。

鸡蛋
重要资讯:
农业农村部:据农业农村部监测,9月25日“农产品批发价格200指数”为109.58,比节前上升0.97个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为110.92,比节前上升1.14个点,鸡蛋9.94元/公斤,比节前下降0.9%。
各地区鸡蛋价格在中秋结束之后,价格普遍下跌,期货价格冲高回落,小幅收跌。目前销区、产区走货均正常。需求方面,随着中秋备货结束,十一备货有限,需求减弱。

苹果
山东红将军剩余货量零星,西部晚富士有零星红货上 市,产地可交易货源数量不多,价格小幅调整,涨落不 一。陕西、甘肃大面积卸袋已经开始,山东仅有零星果 农提前卸袋,大面积卸袋还需等待。栖霞少量果农开始卸袋,大批量卸袋还需等待几日。 沂源产区红将军交易基本结束,仅剩余零星货源,纸袋 75#起步好货价格在 3.00-3.40 元/斤,差货价格稳定在 2.40-2.60 元/斤,成交价格稳定。山东红将军交易基本结束,好货难寻,纸袋红将 军 80#以上一二级价格在 3.50-3.80 元/斤,80#以上统 货价格在 2.50-3.00 元/斤,价格稳定。库存富士也有少 量货源交易,纸袋 80#以上一二级价格在 4.20-5.00 元/ 斤。

期权板块
50ETF
9月25日,上证50指数弱势震荡,报收于2547.79,下跌1.00%。上证50ETF现货报收于2.600元,下跌1.22%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1565267张,较上一交易日减少41.77%。其中,10月认购期权和认沽期权的成交量分别为431155张和372415张,较上一交易日分别减少22.61%和17.89%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1911214张,较上一交易日增加0.70%。其中,10月认购期权和认沽期权的持仓量分别为320682张和397682张,较上一交易日分别增加26.10%和10.93%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比为0.72),持仓量认沽认购比为0.97(上一交易日认沽认购比为0.99)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为21.66%,9月份认购期权的隐含波动率为20.59%,认沽期权的隐含波动率为21.24%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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